Preisprognose für Kakao nach Eintritt im überverkauften Bereich

By: Faith Maina
Faith Maina
Faith strebt danach, komplexe Entwicklungen aufzuschlüsseln, damit Investoren besser informierte Entscheidungen treffen können. Wenn Faith nicht in die Finanzmärkte… read more.
on Nov 30, 2021
  • Der Kakaopreis ist mit einem RSI von 22 in den überverkauften Bereich eingetreten
  • Der jüngste Bericht von ICCO zeigte einen Anstieg der Vermahlungen in Südostasien, Europa und Nordamerika
  • Ein starker US-Dollar hat die Rohstoffpreise weiter unter Druck gesetzt

Der Kakaopreis befindet sich nach dem monatlichen Marktbericht der ICCO in einem Abwärtstrend. Die vorherrschenden Bedingungen bei den wichtigsten Produzenten haben die Preise weiter beeinflusst. Er liegt derzeit auf einem Tiefststand, der zuletzt Anfang August verzeichnet wurde.

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Kakaopreis

Prognose für die Produktion

Der Kakaopreis ist seit einer Woche rückläufig, da der Markt den kürzlich veröffentlichten Marktbericht der International Cocoa Organization (ICCO) verdaut. Die Agentur erwartet, dass die globale Produktion in den nächsten zehn Jahren um 10% steigen wird. In diesem Zeitraum wird der Kakaopreis voraussichtlich um 25% steigen.

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Vor allem in Nordamerika, Europa und Südostasien sind die Vermahlungen deutlich gestiegen. Die Cocoa Association of Asia (CAA), die European Cocoa Association (ECA) und die National Confectioners‘ Association (NCA) in Nordamerika meldeten einen Anstieg der Vermahlung um 4,1%, 8,7% bzw. 4,3% gegenüber dem Vorjahr. Trotz des Anstiegs der Vermahlung im 3. Quartal 21 „reichte dies nicht aus, um die Überproduktion auszugleichen“.

In den folgenden Sitzungen werden sich die Anleger auch auf die vorherrschenden Bedingungen in den wichtigsten Kakaoanbaugebieten in Westafrika konzentrieren. In der Elfenbeinküste, dem führenden Kakaoproduzenten der Welt, kam es in den letzten Wochen zu Beginn der Ernte zu heftigen Regenfällen. Es wird erwartet, dass die resultierende Bodenfeuchtigkeit die Haupternte im Zusammenhang mit der Oktober-März-Saison ankurbelt. Zu dieser Jahreszeit sind die Kakaobäume in der Regel voll mit Schoten und benötigen ausreichend Niederschlag, um die bevorstehende Trockenzeit zu überstehen.

In Ghana, dem weltweit zweitgrößten Erzeuger des Rohstoffs, hat das Cocoa Swollen Shoot Virus zu einem Produktionsrückgang auf unter 800.000 Tonnen geführt. Nach Angaben des Geschäftsführers des ghanaischen Kakaoausschusses (COCOBOD), Joseph Aidoo, sind landesweit etwa 20% der Kakaoanbauflächen von dem Virus betroffen. Die Situation wird den Kakaopreis wahrscheinlich etwas stützen, da sich das COCOBOD um die Wiederherstellung der betroffenen Regionen bemüht.

Ein starker US-Dollar hat weiter zu dem Abwärtstrend des Kakaopreises beigetragen. Die Nachricht von der neuesten COVID-19-Variante – Omicron – hat die Attraktivität des Greenback als „sicherer Hafen“ erhöht. In den letzten zwei Wochen blieb der Dollar-Index stabil über der entscheidenden Unterstützungszone von 95,50$. In einem solchen Umfeld wird Kakao für Käufer mit anderen Währungen teurer. Im Großen und Ganzen haben Rohstoffe eine inverse Korrelation zum Wert des US-Dollars.

Preisprognose für Kakao

Der Kakaopreis befindet sich auf einem wochenlangen Rückgang, nachdem er in der vergangenen Woche eine entscheidende Widerstandszone erneut getestet hat. 2.600 ist seit über einem Jahrzehnt ein wichtiges Niveau für den Agrarrohstoff. Im laufenden Jahr stößt Kakao auf dem US-Terminmarkt der Intercontinental Exchange (ICE) in dieser Zone auf starken Widerstand.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Kakaopreis um 1,05% auf ein 4-Monatstief von 2.353 gesunken. Auf einem 4-Stunden-Chart liegt er unter dem 25- und 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, was ein Abwärtssignal ist. Außerdem ist er mit einem RSI von 22 in den überverkauften Bereich eingetreten. Kurzfristig rechne ich damit, dass der Kakaopreis unter der wichtigen Widerstandszone von 2.600 bleiben wird.

Er wird wahrscheinlich eine Korrektur erleben, die ihn bis auf 2.400 bringen wird. Anschließend könnte er innerhalb einer recht engen Spanne zwischen der Unterstützung bei 2.400 und dem 50-Tage-EMA bei 2.500 handeln. Über der oberen Grenze des horizontalen Channels bietet sich den Haussiers eine weitere Gelegenheit, die Stabilität der entscheidenden Widerstandszone bei 2.600 Punkten erneut zu testen. Auf der Unterseite könnte ein Unterschreiten der 2.400er-Marke die Unterstützung bei einem 4-Monatstief von 2.306 bringen.

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