Estrategia de inversión en valor

Estrategia de inversión en valor

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry se unió a nosotros en 2019, con más de una década escribiendo, editando y gestionando contenidos de alto perfil para… read more.
Updated: Oct 29, 2020
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La inversión en valor o invertir en valor es una estrategia que consiste en invertir en valores que parecen comercializarse con un descuento en relación con su valor intrínseco. Los inversores centran su atención en los valores que parecen estar infravalorados, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los fundamentos subyacentes.

Es común encontrar inversiones potenciales que se comercializan con un descuento. Las acciones de las empresas pueden sufrir un golpe cuando reportan resultados de ganancias decepcionantes. Si ese informe de ganancias resulta ser una irregularidad, las acciones podrían estar bien posicionadas para recuperarse.

I. Principios de la inversión en valor

Los inversores en valor tratan de encontrar inversiones infravaloradas con la esperanza de una futura apreciación. Al igual que cualquier otra forma de inversión, la inversión en valor conlleva un análisis fundamental detallado de todos los factores que pueden influir en una posible oportunidad de inversión.

La inversión en valor es muy adecuada para los inversores a largo plazo que no tienen prisa por generar beneficios. En épocas de recesión del mercado, la estrategia de inversión em valor tiende a tener un mejor rendimiento que cualquier otra estrategia, ya que los inversores tienen la oportunidad de evaluar el trading de valores con un descuento en relación con su potencial y sus perspectivas a largo plazo.

II. Invertir en valor: Precio vs. Valor

El precio y el valor son los dos factores más importantes que se tienen en cuenta cuando se trata de invertir en valor. La estrategia de inversión se centra más en la diferencia entre las dos métricas.

Mientras que el precio es la cantidad que pagas por poseer una acción determinada, el valor es lo que obtienes después de pagar el precio. Por esta razón, los inversores en valor tratan de estimar el valor de una inversión dada antes de pagar el precio subyacente.

Por consiguiente, una buena inversión sería aquella cuyo valor aumentará en cuanto pagues el precio real. La estimación del valor es uno de los aspectos más importantes cuando se trata de invertir en valor. Según Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, una buena inversión cuyo valor tiene el potencial de aumentar con el tiempo necesita las siguientes características:

  • El activo corriente es el doble del pasivo corriente
  • El pasivo a largo plazo no excede el activo corriente neto
  • Ganancias estables durante varios años
  • La relación precio/beneficio no supera el 15
  • El ratio precio/valor contable no es más de 1.5

III. Margen de seguridad de la inversión en valor

Mantener un margen de seguridad más alto es también un aspecto importante cuando se trata de invertir en valor. El margen de seguridad es la diferencia entre el precio de mercado que se paga por una inversión y el valor intrínseco. Según Benjamin Graham, cuanto más bajo es el precio de mercado de una acción en relación con su valor real, mayor es el margen de seguridad, y mayor es la probabilidad de que la inversión genere rendimientos significativos a largo plazo.

El margen de seguridad debe ser siempre mayor, ya que reduce el posible impacto de los factores negativos y los errores que pueden afectar al valor de la inversión. Con un margen de seguridad suficiente, es menos probable que los acontecimientos adversos que se produzcan en el camino afecten a los resultados a largo plazo de una inversión.

IV. En resumen…

La inversión en valor (no confundir con la inversion en crecimiento) siempre debe centrarse en empresas de alta calidad con gran potencial, no sólo en acciones baratas.

El éxito de la inversión en valor siempre se reducirá a un estudio y análisis detallados y minuciosos, que determinen el valor intrínseco de una inversión, así como los fundamentos subyacentes que pueden hacer que el valor subyacente aumente con el tiempo.

Harry Atkins
Financial Writer
Harry se unió a nosotros en 2019, con más de una década escribiendo, editando y gestionando contenidos de alto perfil para empresas de primera línea, la… read more.

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