Estrategia básica del análisis técnico
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El análisis técnico es una técnica de evaluación utilizada por los traders para predecir las fluctuaciones de los precios en los mercados financieros. A diferencia del análisis fundamental, que se centra en fundamentos subyacentes como el crecimiento de los ingresos y las tendencias de la industria, el análisis técnico se basa puramente en el análisis estadístico y la lectura de gráficos.
El análisis técnico trata de predecir el precio futuro de un activo subyacente utilizando tanto los precios del pasado como los volúmenes de trading. La práctica de evaluación en sí misma puede implicar el análisis de gráficos en un intento de determinar las pautas de precios que pueden indicar futuras fluctuaciones de los precios.
El análisis técnico también puede ser cuantitativo, lo que supone el uso de indicadores para predecir los precios futuros utilizando datos de precios y volúmenes pasados; hay diferentes formas de análisis técnico que se pueden utilizar para obtener ganancias mientras se compra/vende en los mercados de capitales.
Mientras que los inversores a largo plazo tienden a apoyarse mucho en el análisis fundamental, los traders con objetivos a corto plazo se basan en patrones gráficos e indicadores técnicos. Asimismo, existen algoritmos automatizados que abren y cierran posiciones, dependiendo de las fluctuaciones de los precios y los indicadores técnicos.
I. Fundamentos de la estrategia de análisis técnico
Una estrategia de análisis técnico comprende un conjunto de normas que definen cuándo un trader debe actuar, ya sea para entrar o salir de una posición, en función de las pautas de precios del mercado. La mayoría de las estrategias de análisis técnico consisten en filtros y desencadenantes comerciales que se basan en diversos indicadores de análisis técnico.
Un filtro de comercio identifica las condiciones de configuración, mientras que los disparadores de comercio identifican un momento determinado en el que se ejecuta una acción. Un filtro de comercio puede implicar prestar atención cada vez que un precio se mueve por encima de una determinada media móvil, mientras que un desencadenante de comercio puede ser cada vez que el precio de una acción está a punto de superar la media móvil.
Los indicadores que utilices para desarrollar una estrategia de trading dependerán de la estrategia que elijas. Para los traders que buscan fluctuaciones a largo plazo con grandes beneficios, una estrategia de seguimiento de tendencias que utilice medias móviles tendrá sentido. Un trader que busca fluctuaciones más pequeñas con ganancias frecuentes se centraría en los indicadores de volatilidad.
Al elaborar una estrategia de análisis técnico es importante tener en cuenta diversos puntos. Entre ellos se incluyen:
- El tipo de media móvil que se utiliza
- Cuánto por encima o por debajo de la media móvil debe fluctuar un precio para entrar o salir de una posición
- Qué tipo de orden se debe hacer cuando se cumplen las condiciones del mercado
- Cuántos contratos o acciones comprar/vender
- Cuáles son las reglas de salida
II. Crossover de medias móviles
El crossover es una estrategia de análisis técnico popular en la que los analistas técnicos rastrean cómo dos medias móviles reaccionan a las fluctuaciones de los precios. Por ejemplo, se puede utilizar tanto el de 50 días, que actúa como la media móvil rápida, como el de 200 días que actúa como la media móvil más lenta.
La estrategia crossover entrará en juego cuando la media móvil de 50 días cruce la media móvil de 200 días desde abajo. El cruce indica una tendencia de precios al alza, lo que indica que es el momento de buscar oportunidades de compra. La ampliación de la brecha entre la media móvil de 50 días y el de 200 días después del cruce, afirma la fuerza de la tendencia alcista emergente.
Por el contrario, la media móvil de 50 días que atraviesa a la media móvil de 200 días desde arriba señala el desarrollo de una tendencia a la baja. La ampliación de la brecha entre las dos medias móviles en esa dirección afirma la fuerza de la tendencia descendente emergente, lo que significa que debería tratar de vender.
Dada la mayor frecuencia con la que las medias móviles pueden cruzarse entre sí, la estrategia crossover es ideal con valores altamente volátiles y con liquidez dando lugar a oportunidades de compra y venta.
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