Mejores ETF inversos para invertir en 2023

Los ETF inversos suben cuando el mercado baja y ofrecen una forma de beneficiarte durante un mercado bajista. En esta guía, nuestros expertos eligen cinco de los mejores ETF inversos para poseer este año y explican cómo comprarlos.
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Actualizado: Dec 13, 2022
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Los ETF inversos brindan a los inversores una manera fácil de vender en corto en el mercado sin hacerlo realmente. Tanto el índice S&P 500 como el Nasdaq entraron en territorio de mercado bajista en 2022. Dado que se espera que los precios continúen cayendo, los ETF inversos han ganado popularidad. Nuestros expertos en inversiones han seleccionado los mejores ETF inversos para comprar este año.

¿Cuáles son los principales ETF inversos para comprar?

La siguiente tabla enumera los mejores ETF inversos para comprar en 2023. Puedes comenzar de inmediato haciendo clic en los botones o continuar desplazándote para obtener más información sobre cada uno y por qué están en nuestra lista.

Nro.Símbolo del ETFNombre del ETFDónde operar
1SQQQProShares UltraPro Short QQQ
2SHProShares Short S&P 500
3HDGEAdvisor Shares Ranger Equity Bear ETF
4SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF
5RWMProShares Short Russell 2000 ETF
Lista elegida por nuestro equipo de analistas, actualizada el 07 de octubre de 2022

1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

El ETF ProShares UltraPros Short QQQ busca rastrear el índice Nasdaq 100 de manera inversa. Su objetivo es producir resultados opuestos al índice subyacente. El Nasdaq incluye las empresas no financieras más grandes de los Estados Unidos y está fuertemente sesgado hacia el sector tecnológico, por lo que SQQQ tiende a funcionar mejor cuando las acciones tecnológicas están en declive.

Una característica importante de ProShares es que es un fondo apalancado; específicamente, es un fondo 3X. Esto significa que está diseñado para moverse inversamente tres veces más que el Nasdaq 100. El fondo gestiona alrededor de $4 mil millones y se lanzó en 2010. Desde entonces, su valor ha caído a medida que el Nasdaq ha ido subiendo. Sin embargo, en 2022 ha experimentado fuertes ganancias de alrededor del 80 %, mientras que el índice que rastrea ha bajado aproximadamente un 30 %.

2. ProShares Short S&P 500 (SH)

Si quieres apostar contra el S&P 500, el ProShares Short S&P es la principal recomendación de nuestros expertos. Como sugiere su nombre, realiza un seguimiento inverso del índice S&P 500, que incluye 500 de las mayores empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Una diferencia entre SH y otros ETF inversos es que no está apalancado, lo que proporciona un enfoque menos riesgoso.

El ProShares Short se lanzó en 2006 y ha caído mientras que el S&P 500 ha subido. Sin embargo, al igual que el SQQQ anterior, su precio aumentó en 2022 cuando el S&P entró en un mercado bajista. SH es particularmente útil para los inversores que desean protegerse contra una caída del mercado de valores y es un fondo popular con casi 3 € mil millones bajo gestión.

3. Advisor Shares Ranger Equity Bear (HDGE)

El Advisor Shares Ranger Equity Bear adopta un enfoque ligeramente diferente al de los otros fondos de nuestra lista. En lugar de realizar un seguimiento inverso de un índice o una industria, busca obtener rendimientos positivos mediante la venta corta de acciones que cotizan en las bolsas de EE. UU. Es un ETF administrado activamente y su gestor de fondos utiliza una combinación de factores cuantitativos y fundamentales al seleccionar qué acciones vender en corto.

HDGE incluye empresas de todos los tamaños e industrias, aunque favorece las acciones de tecnología de la información. Como la mayoría de los ETF inversos, su desempeño a largo plazo ha sido pobre y desde su creación en 2011, ha estado en constante declive. Sin embargo, 2022 ha demostrado ser un año sólido para el fondo, con un aumento de más del 30 % desde sus mínimos.

4. Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF (SOXS)

SOXS proporciona una forma de beneficiarte de la caída de los precios de las acciones involucradas en el desarrollo y la fabricación de semiconductores. Es un fondo apalancado 3X que busca proporcionar tres veces el movimiento opuesto de una canasta de fabricantes de semiconductores y acciones tecnológicas relacionadas.

El Direxion Daily Semiconductor Bear es adecuado para inversores con una perspectiva bajista a corto plazo en la industria de los semiconductores. Desde su creación hace más de diez años, su precio ha ido disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, la escasez mundial de semiconductores y los problemas de la cadena de suministro han hecho que su precio se duplique con creces en 2022.

5. ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM)

El último ETF inverso de nuestra lista es el ProShares Short Russell 2000. RWM busca resultados de inversión diarios que correspondan al opuesto del rendimiento diario del índice Russell 2000. El índice comprende 2000 de las empresas más pequeñas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos.

Durante los mercados bajistas, las empresas más pequeñas tienden a tener peor desempeño que las acciones blue chip más grandes, lo que convierte a RWM en una buena opción para los inversores que buscan beneficiarse de una caída del mercado de valores. RWM tampoco está apalancado, lo que lo hace menos riesgoso que otros ETF en nuestra lista. Se lanzó en 2007 y se desempeñó con fuerza durante la recesión de 2008-2009, aunque desde entonces ha perdido valor. Su desempeño en 2022 ha sido bueno, con ganancias superiores al 20 %.

Dónde comprar los mejores ETF inversos

Para comprar los mejores ETF inversos, debes registrarte en una firma de bróker en línea que los incluya. La siguiente tabla tiene algunos de los mejores brokers que ofrecen ETF inversos. Haz clic en cualquiera de los enlaces para registrar una cuenta y comprar cualquiera de los ETF de esta página.

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¿Qué es un ETF inverso?

Es un fondo cotizado disponible para comprar en una bolsa de valores. Cada fondo está diseñado para seguir el desempeño de un índice o industria en particular de manera inversa. Mientras que los ETF regulares suben cuando el índice subyacente sube, los ETF inversos suben cuando el índice subyacente baja.

A veces, los ETF inversos también pueden ser inversiones apalancadas que tienen como objetivo ofrecer 2 o 3 veces los rendimientos de un índice subyacente. El apalancamiento puede aumentar en gran medida tus ganancias, pero recuerda que lo mismo funciona para tus pérdidas. Los ETF inversos pueden ser una buena adición a tu cartera, ofrecen una forma de cobertura y te permiten “ir en corto” sin tener que vender en corto en el mercado.

¿Son los ETF inversos una buena inversión?

Los ETF inversos pueden ser buenas inversiones, especialmente si compras durante un mercado bajista. Dado que los mercados bajistas no suelen durar mucho tiempo, los ETF inversos se adaptan mejor a una perspectiva de corto a mediano plazo. El uso de apalancamiento en muchos ETF inversos significa que son más adecuados para inversores experimentados, aunque hay muchas opciones sin apalancamiento disponibles para principiantes.

El tiempo es un factor importante cuando se trata de invertir en los mejores ETF inversos. Cuando los mercados bursátiles entran en territorio bajista o una industria específica sufre, los ETF inversos pueden funcionar bien. También puedes utilizar los ETF inversos como parte de una estrategia de trading a corto plazo o como una forma de protegerte contra la caída de los precios del mercado de valores.

Es importante sopesar tus opciones antes de invertir y tener una comprensión del clima económico más amplio puede ayudarte a decidir si un ETF inverso es la opción correcta para ti. Las últimas noticias y análisis del mercado son un buen punto de partida y puedes consultar cualquiera de las páginas a continuación para obtener más información sobre el mercado de valores.

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Prash Raval
Financial Writer
Cuando no está investigando sobre acciones o negociando, se puede encontrar a Prash en el campo de golf, paseando a su perro o enseñándole a su… leer más.