Mejores ETF de ESG para invertir en 2024

En los últimos años se ha producido un crecimiento significativo de la inversión en ESG y han surgido varios ETF en este ámbito. Esta página recoge cinco de los principales ETF de ESG para el año que viene.
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Actualizado: Dec 13, 2022
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Evaluar el desempeño de una empresa utilizando criterios ambientales, sociales y de gobierno junto con sus finanzas se ha convertido en una forma popular de invertir. Los ETF ofrecen un fácil acceso a las mejores acciones de ESG y esta guía selecciona algunas para ayudarlo a comenzar.

¿Cuáles son los principales ETF de ESG para comprar?

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Nuestros analistas expertos han evaluado los mejores fondos ESG y han seleccionado sus cinco mejores para el próximo año, que puede encontrar a continuación. Siga desplazándose para obtener más información sobre cada uno.

Nro. Símbolo del ETF Nombre del ETF
1 VFTAXVanguard FTSE Social Index Fund
2 ICLNiShares Global Clean Energy ETF
3 NEXTXShelton Green Alpha Fund
4 GSFPGoldman Sachs Future Planet Equity ETF
5 CTRUARK Transparency ETF
Seleccionado por nuestro equipo de analistas el 10 de diciembre de 2021

1. Vanguard FTSE Social Index Fund FTSE (MUTF: VFTAX)

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En la parte superior de nuestra lista se encuentra el Vanguard FTSE Social Index, que busca rastrear el desempeño de un índice llamado FTSE4Good US Select. Invierte en acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización que han sido evaluadas según ciertos criterios sociales. Algunas de las empresas más grandes del mundo están en manos de VFTAX y tiene más de $8 mil millones en activos.

Excluye acciones de compañías que operan en las industrias de entretenimiento para adultos, alcohol, tabaco, armas, juegos de azar y nuclear. Vanguard contiene cerca de 500 empresas y sus diez principales participaciones representan más del 30% de sus activos totales. Las tres principales participaciones de VFTAX consisten en potencias tecnológicas: Microsoft, Apple y Amazon.

Desde su creación en 2019, el fondo ha tenido un buen desempeño a pesar del difícil clima económico durante la pandemia de covid, que experimentó una caída en su valor. Sin embargo, su cartera bien diversificada le ha ayudado a repuntar más del 100% desde entonces. VFTAX ofrece a los inversores una amplia gama de empresas que cumplen con los requisitos de ESG y su sólido desempeño es un buen augurio para el crecimiento futuro.

2. iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN)

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El fondo iShares es un ETF de energía renovable que se ajusta a los criterios de los inversores conscientes de ESG. Es el ETF de energía limpia más grande del mercado con más de $6 mil millones en activos. Posee más de 70 acciones de todo el mundo y tiene un enfoque particular en empresas que generan energía eólica y solar.

Las dos mayores participaciones de ICLN, Enphase Energy y Vestas Wind Systems, operan en los sectores de energía solar y eólica y suman en conjunto aproximadamente el 16% de las participaciones totales del fondo. Sus diez acciones principales representan casi el 50% del ETF, al tiempo que incluyen algunos de los principales actores de la energía renovable.

Se formó por primera vez en 2008 y su precio se mantuvo estable durante gran parte del tiempo que siguió. Sin embargo, los últimos años han visto un aumento en su valor a medida que las existencias de energía limpia han ganado popularidad. ICLN ofrece una cartera diversificada de acciones y es una de las formas más estables de invertir en energía renovable.

3. Shelton Green Alpha Fund (MUTF: NEXTX)

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El tercer lugar de nuestra lista es el Shelton Green Alpha Fund. Como su nombre lo indica, invierte en acciones de la economía verde. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas que tengan un potencial de crecimiento superior a la media. También se centra en las poblaciones que mejoran el bienestar humano al tiempo que reducen los riesgos medioambientales.

Desde la creación del fondo en 2013, ha producido un fuerte crecimiento superior al 400%. Similar a los iShares anteriores, NEXTX ha experimentado una tendencia al alza en los últimos años a medida que aumenta la popularidad de la energía verde. Tiene algunos nombres bien conocidos como Tesla, Moderna y Taiwan Semiconductor Manufacturing co.

Es de menor tamaño, en comparación con otros fondos de nuestra lista, con activos de poco más de $300 millones. Sin embargo, es uno de los ETF más diversificados e igualmente ponderados, lo que significa que ninguna acción o sector puede influir drásticamente en su rendimiento. Para los inversores conscientes de ESG, NEXTX cubre todas las bases y tiene un sólido desempeño histórico que parece probable que continúe.

4. Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (NYSEARCA: GSFP)

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Goldman Sachs Future Planet se lanzó en el verano de 2021. Su objetivo es invertir en acciones que sean innovadoras, con un valor atractivo y alineadas con un crecimiento secular duradero. Se centra en empresas que cree que pueden abordar los problemas medioambientales en los ámbitos de la energía limpia, la eficiencia de los recursos, el consumo sostenible y la sostenibilidad del agua.

Adopta un enfoque diferente para su gestión y su selección de valores la lleva a cabo su equipo de capital fundamental, compuesto por más de 80 profesionales de la inversión. Mientras que su estrategia es implementada por su equipo de inversión cuantitativa de más de 95 profesionales. GSFP invierte en todo el mundo, aunque tiene una mayor ponderación hacia EE. UU. y Europa.

Alrededor del 40% del fondo está compuesto por sus diez principales participaciones, que están ponderadas de manera bastante equitativa. Sus dos principales acciones incluyen Ecolab, una empresa estadounidense de tratamiento de agua y el grupo Enel, una empresa europea de energía sostenible. Invertir en GSFP brinda exposición mundial a empresas de industrias en crecimiento mientras se mantiene dentro de los criterios de ESG.

5. ARK Transparency ETF (BATS: CTRU)

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El ETF de ARK Transparency es el más nuevo de nuestra lista y se formó en diciembre de 2021. Está dirigido por la reconocida inversora Cathie Wood de Ark Investment Management. Sigue el Índice de transparencia, que rastrea los movimientos del precio de las acciones de las 100 empresas más transparentes del mundo.

CTRU tiene un tamaño muy pequeño con solo $2 millones en activos, sin embargo, como solo ha estado disponible durante un período de tiempo tan corto, es probable que esa cifra aumente. Invierte en empresas de todo el mundo, aunque la mayoría de sus acciones tienen su sede en Estados Unidos. Es el fondo con la ponderación más equitativa de nuestra lista y ninguna empresa asciende a más del 2% de su tamaño total.

Algunas de sus diez principales empresas incluyen Nvidia, Enphase Energy, HP Inc y Apple. Aunque el fondo es tan nuevo, podría ser una buena adición a una cartera de ETF con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza en mente.

Dónde comprar los mejores ETF de ESG

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Para comprar acciones en un ETF, primero deberá registrarse con un corredor. Los fondos cotizados en bolsa funcionan igual que las acciones y puede comprarlos o venderlos en cualquier momento. A continuación, encontrará enlaces a algunos de los principales corredores que ofrecen ETF. Una vez que se haya registrado, puede comenzar de inmediato.

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¿Qué es un ETF de ESG?

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Es un fondo cotizado en bolsa que posee acciones de empresas que cumplen los criterios de inversión ESG. ESG se refiere a los valores ambientales, sociales y de gobierno de una empresa. Los ETF que poseen estas acciones pueden pertenecer a cualquier sector o industria y es común encontrar algunas de las empresas más grandes del mundo destacadas en muchos de estos ETF.

¿Son los ETF de ESG una buena inversión?

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Sí, pueden serlo y son una buena forma para que los inversores que prefieren la inversión ESG accedan a una amplia gama de acciones que coincidan con sus criterios. La inversión ESG evita algunas empresas que operan en industrias de mayor riesgo, como los juegos de azar y el tabaco, sin embargo, restringe el acceso de un inversor a todo el mercado.

El reciente aumento en la popularidad de la inversión en gobernanza social ambiental es positivo para los ETF en este espacio, ya que es probable que se agreguen más en el futuro, lo que brinda a los inversionistas más opciones. La inversión ESG incluye industrias como la energía renovable, que se espera que crezca sustancialmente en los próximos años.

Independientemente de lo que decida hacer, es clave mantenerse al día con las últimas noticias, análisis de mercado y desarrollos que puede hacer haciendo clic en cualquiera de los enlaces a continuación. También deberá registrarse con un corredor en línea y, si hace clic en el botón azul, será dirigido a nuestras plataformas seleccionadas por expertos para comenzar de inmediato.

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Advertencia de riesgo
Prash Raval
Financial Writer

Prash es un escritor financiero de Invezz que cubre FX, el mercado de valores y las inversiones. Durante más de una década, ha operado en divisas... leer más.