Los mejores ETF de petróleo para comprar en 2022

Los ETF de petróleo ofrecen exposición a un grupo diversificado de valores petroleros o a la evolución de los principales índices de referencia del petróleo. Lea esta guía para conocer el veredicto de nuestros analistas sobre los mejores ETF de petróleo en los que invertir ahora mismo.
By: Charlie Hancox
Charlie Hancox
Además de su pasión por el trading, ha representado a Gran Bretaña y ha ganado campeonatos nacionales como jugador… leer más.
Updated: Mar 10, 2022
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El petróleo ha impulsado al mundo durante la mayor parte de los dos últimos siglos y, como resultado, ha sido uno de las materias primas más populares para invertir durante muchos años. En esta página, enumeramos los principales ETF de petróleo y explicamos qué tienen para ofrecer a los inversores. Desplácese hacia abajo para comenzar.

¿Cuáles son los principales ETF de petróleo para comprar?

Nuestros analistas financieros han estado estudiando de cerca el mercado del petróleo y han concluido que los cinco fondos a continuación son sus principales opciones. Échales un vistazo a continuación.

Nro. Ticker del ETF Nombre del ETFWhere to Invest
1 USOUnited States Oil ETFBuy USO >
2 DBOInvesco DB Oil FundBuy DBO >
3 BRNTWisdomTree Brent Crude Oil ETFBuy BRNT >
4 OILKProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETFBuy OILK >
5 PSCEInvesco S&P SmallCap Energy ETFBuy PSCE >
Seleccionado por nuestro equipo de analistas, 8 de octubre de 2021

Si desea obtener más información sobre cada ETF, siga leyendo para obtener una descripción detallada de cada uno de ellos.

1. United States Oil ETF (NYSEARCA: USO)

USO es el ETF de petróleo más grande del mundo, con $2.640 millones en activos totales. Está diseñado para rastrear los cambios de precio de uno de los principales índices de referencia del petróleo a nivel mundial: el petróleo dulce y ligero entregado a Cushing, Oklahoma. Es más conocido como West Texas Intermediate (WTI), y este aceite producido en EE. UU. es el más liviano y dulce de todos los principales puntos de referencia, con un bajo contenido de azufre y una alta calidad general.

El ETF de petróleo de Estados Unidos es un ETF de materias primas, lo que significa que sus posiciones están diseñadas para vincular el rendimiento del fondo al precio del WTI. Sin embargo, también tiene letras del Tesoro de Estados Unidos.

La principal razón por la que USO tiene un lugar en nuestra lista es su gran escala. Si está buscando un ETF de petróleo con el tamaño y la escala para brindar un consentimiento, un nivel de rendimiento predecible y confiable, USO parece ser el adecuado.

2. Invesco DB Oil Fund (NYSEARCA: DBO)

DBO es otro ETF sustancial y está estructurado como algo llamado grupo de productos básicos. Esto combina el capital de los inversores para negociar contratos de futuros para WTI. Al hacer esto, el Invesco DB Oil Fund está diseñado para rastrear cambios a través de una metodología basada en reglas en el DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return más ingresos de tenencias de valores del Tesoro de EE. UU. E ingresos del mercado monetario, menos los gastos del fondo.

Como resultado, el ETF de DBO se adapta mejor a los inversores que desean hacer apuestas especulativas sobre el precio del petróleo y tienen una alta tolerancia a los riesgos de los mercados volátiles.

La razón principal por la que DBO está en nuestra lista es su desempeño reciente. En los últimos cinco años, ha sido uno de los ETF de petróleo de mejor rendimiento y, a pesar de los elevados riesgos, ofrece una ruta intrigante, aunque especulativa, de rentabilidad para los inversores.

3. WisdomTree Brent Crude Oil ETF (LSE: BRNT)

El ETF de WisdomTree Brent Crude Oil es un producto cotizado en bolsa que está diseñado para dar a los inversores exposición al precio del crudo Brent, el índice de referencia de petróleo más cotizado, que se produce alrededor del Mar del Norte del noroeste de Europa.

En los últimos años, BRNT se ha desempeñado bien y esta es una de las principales razones por las que se ha asegurado un lugar en nuestra lista. Además, creemos que BRNT ofrece la forma más sencilla de obtener exposición al Complejo Brent.

4. ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (BATS: OILK)

En lugar de rastrear el precio al contado del petróleo como muchos otros ETF de petróleo, el ETF ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy está diseñado para rastrear el desempeño de un índice de contratos de futuros de petróleo crudo compuesto por tres programas de contratos separados para futuros WTI.

En la práctica, esto significa que OILK rastrea el desempeño del índice Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, lo que significa que puede esperar que se desempeñe de manera muy diferente al precio al contado del WTI.

Si bien los últimos años no han sido sencillos para OILK, ha experimentado un resurgimiento en los últimos tiempos y está en esta lista porque ofrece a los inversores un tipo diferente de exposición al mercado del petróleo que muchos de sus pares ETF más lineales. .

5. Invesco S&P SmallCap Energy ETF (NASDAQ: PSCE)

El PSCE no se parece a ninguno de los otros ETF de esta lista. En lugar de ser un ETF de materias primas, es más un ETF de valores tradicional. Este fondo normalmente invertirá al menos el 90% de sus activos totales en valores de empresas de energía de EE. UU. de pequeña capitalización dentro del índice S&P SmallCap 600® Capped Energy, un componente más pequeño del índice S&P SmallCap 600®.

Las tres principales posiciones del ETF son Matador Resources Co., Southwestern Energy Co. y Helmerich & Payne Inc. En los últimos cinco años, este ETF ha tenido problemas para establecer una trayectoria de precios positiva, pero su desempeño en el último año ha sido fuerte.

PSCE está en esta lista porque ofrece a los inversores exposición al rendimiento de una canasta diversificada de acciones de pequeña capitalización dentro del espacio petrolero. El nivel de diversificación jurisdiccional y del modelo de negocio que se ofrece es convincente, y los inversores también pueden sentirse cómodos con el hecho de que algunas de las empresas tienen fuentes de ingresos adicionales más allá del mercado petrolero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las acciones dentro del ETF no se administran activamente, por lo que un administrador de fondos no realizará ajustes de tenencia para lograr rendimientos superiores.

Dónde comprar los mejores ETF de petróleo

Puede comprar ETF de petróleo exactamente de la misma manera que compra acciones de petróleo: a través de un corredor de bolsa. Estas son plataformas en línea reguladas que le permiten comprar una amplia variedad de activos, incluidos los ETF de petróleo. Echa un vistazo a algunas de nuestras mejores opciones a continuación; sus tarifas bajas e interfaces de alta calidad los hacen destacar entre la multitud.

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¿Qué es un ETF de petróleo?

Un fondo cotizado en bolsa de petróleo (ETF) es un fondo que cotiza en la bolsa de valores, al igual que una acción normal. El ETF puede ser una de dos cosas. Puede ser un ETF de materias primas que rastrea el rendimiento de los índices de referencia clave del precio del petróleo a nivel mundial, o puede ser un ETF de valores que consta de una amplia variedad de empresas que cotizan en bolsa que se dedican a la industria del petróleo y el gas, y esta canasta de empresas varía según el ETF.

Algunos ETF de petróleo se gestionan de forma pasiva, lo que significa que rastrean el rendimiento de un índice determinado sin la participación de un administrador de fondos. Por el contrario, los ETF gestionados de forma activa tienen un gestor de fondos que se encarga de tomar decisiones sobre el contenido del ETF con el objetivo de proporcionar a los inversores una rentabilidad mejorada. Por ejemplo, esto significa que el administrador del fondo puede optar por agregar una empresa a la cartera, eliminar una empresa o aumentar/reducir la proporción de una empresa dentro del ETF.

Dado que el sector de la energía a menudo puede ser volátil, los ETF de petróleo ofrecen una inversión que está mejor equipada para hacer frente a estas dinámicas del mercado. En lugar de que un inversor apueste todo su capital al rendimiento de una sola empresa, este capital se distribuye entre numerosas empresas del sector del petróleo y el gas en diferentes jurisdicciones y, a menudo, con diferentes modelos de negocio. Esto ayuda a reducir la cuestión clave que todos los inversores quieren evitar: el riesgo.

¿Son los ETF de petróleo una buena inversión?

Esta pregunta realmente debe dividirse en dos partes; comencemos con la parte de aceite. La inversión en petróleo ha sido una de las prácticas más populares para los humanos desde los albores de la era industrial. Su papel integral en el suministro de energía al mundo es incuestionable, e incluso hoy, a pesar del creciente escrutinio sobre los combustibles fósiles por parte de los ambientalistas, la industria global de exploración y producción de petróleo y gas asciende a $ 2,1 billones, más grande que todos los mercados de metales combinados.

El Informe del mercado de petróleo de la IEA proyecta que esta cifra aumentará en la próxima década a pesar del crecimiento y la creciente competitividad del sector de las energías renovables. Dadas las amplias perspectivas de crecimiento y la base estable de la demanda de petróleo, es una de las principales materias primas en las que invertir y una opción sólida para cualquier tipo de inversor.

Entonces, si el petróleo es una buena inversión, ¿qué pasa con los ETF? El beneficio de un ETF es que le brinda exposición a toda una industria en lugar de a una sola empresa como una acción de aceite. Como resultado, el rendimiento de su inversión está mucho más vinculado al mercado petrolero en general que si tuviera acciones en una compañía petrolera individual. Esta diversificación reduce el riesgo: si una empresa de su ETF está sufriendo, otras empresas de la selección pueden compensar. Los ETF también son más baratos que otros fondos, como los fondos mutuos.

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Charlie Hancox
Financial writer
Además de su pasión por el trading, ha representado a Gran Bretaña y ha ganado campeonatos nacionales como jugador de waterpolo; y como director de cine… leer más.