Mejores ETF de pequeña capitalización para invertir en 2024

Los ETF de pequeña capitalización ofrecen a los inversores un fácil acceso a una cesta de valores de menor capitalización. Nuestros analistas han elegido cinco de los mejores ETF para el año que viene.
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Actualizado: Dec 13, 2022
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Las empresas de pequeña capitalización tienen una capitalización de mercado de entre $200 millones y $2 mil millones. Invertir en este espacio puede ser una tarea difícil, pero puede ofrecer grandes oportunidades de crecimiento. Comprar ETF de pequeña capitalización es una excelente manera de reducir la volatilidad de las acciones individuales. Es por eso que nuestros analistas expertos han seleccionado cinco de los mejores ETF de pequeña capitalización en esta guía.

¿Cuáles son los principales ETF de pequeña capitalización para comprar?

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Nuestros expertos han seleccionado cinco de los principales ETF de pequeña capitalización para el próximo año que se enumeran en la siguiente tabla. Puede desplazarse hacia abajo para encontrar información sobre cada uno. Alternativamente, abra una cuenta de corretaje aquí e invierta de inmediato.

Nro. Símbolo del ETF Nombre del ETF
1 VBR Vanguard Small Cap Value
2 VBK Vanguard Small Cap Growth
3 XSMO Invesco S&P Small Cap Momentum
4 VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap
5 SCZ iShares MSCI EAFE Small Cap
Lista elegida por nuestro equipo de analistas, actualizada el 17 de noviembre de 2021

1. Vanguard Small Cap Value (NYSEARCA: VBR)

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Vanguard Small Cap Value es un ETF centrado en EE. UU. que busca rastrear el rendimiento de un índice llamado valor CRSP de pequeña capitalización de EE. UU. Contiene más de 950 acciones y ninguna empresa representa más del 1% del fondo.

Sus diez principales empresas representan solo el 5% de sus participaciones totales, lo que lo hace bien diversificado y una buena manera de obtener exposición a una gran parte del sector de pequeña capitalización. Sus tres acciones más importantes incluyen DiamondBack Energy, VICI Properties y Signature Bank.

VBR está bien distribuido en todas las industrias, sin embargo, alrededor del 40% de sus participaciones operan en los sectores de consumo, financiero o industrial. Ocupa el primer lugar en nuestra lista debido a su amplia y diversa cartera. Desde su creación en 2004, ha sido un ETF de buen rendimiento que ganó casi un 300% en ese tiempo.

2. Vanguard Small Cap Growth (NYSEARCA: VBK)

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El segundo lugar en nuestra lista es para otro ETF de Vanguard, esta vez el Small Cap Growth (VBK). Al igual que el ETF anterior, contiene una gran cantidad de participaciones; más de 700. Todas sus acciones son empresas estadounidenses y ofrece una ponderación prácticamente igual en todos los ámbitos.

VBK se creó en 2004 y tiene como objetivo realizar un seguimiento del rendimiento del índice US Small Cap Growth. Desde sus inicios se ha comportado muy bien, creciendo más del 500%. Favorece las acciones de la industria tecnológica y el sector de la salud, que representan casi el 40% de su total.

Nuestros analistas lo han colocado en segundo lugar en nuestra lista, ya que está más orientado a empresas de valor, lo que lo hace adecuado para inversores a más largo plazo. Es un ETF ligeramente más agresivo que el anterior, sin embargo, ofrece exposición a algunas de las mejores acciones de pequeña capitalización de Estados Unidos.

3. Invesco S&P Small Cap Momentum (NYSEARCA: XSMO)

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XSMO invierte al menos el 90% de sus activos totales en valores que componen el índice S&P Small Cap Momentum 600. Contiene 120 acciones del índice que tienen las ‘momentum scores’ más altas, según los cálculos de Invesco.

Se centra en acciones de pequeña capitalización de EE. UU. y sus dos principales asignaciones sectoriales son las finanzas y los consumidores. Una de las acciones más grandes que posee es Macy’s Inc, que opera tiendas departamentales conocidas como Macy’s y Bloomingdales.

Desde su creación en 2005, ha demostrado su capacidad para desempeñarse bien en todos los contextos económicos. En particular, a raíz de la pandemia de covid, XSMO se recuperó en más del 100% después de una caída en el precio. Se une a nuestra lista, ya que invierte en empresas que están infravaloradas y muestran un fuerte impulso.

4. Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap (NYSEARCA: VSS)

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El ETF más grande de nuestra lista que consta de más de 4000 acciones, VSS tiene como objetivo rastrear el desempeño del índice de pequeña capitalización FTSE all world ex-US. A diferencia de los tres fondos anteriores que mencionamos anteriormente, este ETF de Vanguard se centra en empresas no estadounidenses.

Tiene una ponderación geográfica bastante equitativa, que incluye Europa, los mercados emergentes y la región del Pacífico. Estas regiones representan las tres cuartas partes de la distribución total del fondo. Debido a la gran cantidad de acciones que contiene, ninguna participación individual supera el 0,5% y sus diez primeros equivalen a solo el 3% de los activos totales.

VSS proporciona una forma de obtener una amplia exposición en los mercados de renta variable de pequeña capitalización no estadounidenses desarrollados y emergentes de todo el mundo. Su ponderación igual la protege de la volatilidad de una sola empresa.

5. iShares MSCI EAFE Small Cap (NASDAQ: SCZ)

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El iShares MSCI EAFE ocupa el último lugar en nuestra lista de los mejores ETF de pequeña capitalización. Al igual que el Vanguard anterior, SCZ ofrece a los inversores exposición a empresas de pequeña capitalización que no se encuentran en los EE. UU. Invierte en empresas de Europa, Australia y Japón. Alrededor del 40% de las empresas de fondos residen en Japón y el Reino Unido.

Se extiende a todos los sectores, sin embargo, tiene preferencia por la industria y el consumidor discrecional, donde opera el 30% de sus acciones. SCZ está formada por más de 2000 empresas, ninguna de las cuales tiene una ponderación superior al 0,5%, lo que lo convierte en un ETF bien diversificado.

Dónde comprar los mejores ETF de pequeña capitalización

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Puede comprar y vender ETF de la misma forma que cualquier acción normal. Eso significa que antes de comprar acciones en un ETF, deberá registrarse con un corredor. La siguiente tabla muestra algunos de los mejores corredores que ofrecen ETF. Puede hacer clic en los enlaces y registrarse en solo unos minutos.

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¿Qué es un ETF de pequeña capitalización?

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Es un fondo cotizado que incluye una canasta de empresas con pequeñas capitalizaciones de mercado. Estas empresas pueden funcionar en cualquier sector de la economía y estar ubicadas en todo el mundo. Sin embargo, para ser considerado como de pequeña capitalización, su capitalización de mercado debe estar entre $300 millones y $2 mil millones.

Los ETF se negocian en las bolsas de valores al igual que las acciones normales y se pueden comprar y vender cuando los mercados están abiertos. Los inversores se sienten atraídos por los ETF porque ofrecen una forma de diversificar una cartera al tiempo que obtienen exposición a sectores, ubicaciones geográficas e industrias específicas.

¿Son los ETF de pequeña capitalización una buena inversión?

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Sí, pueden serlo, y son una forma fácil de asignar parte de una cartera a empresas más pequeñas con potencial de crecimiento. Invertir en ETF de pequeña capitalización suele ser una mejor opción que elegir acciones individuales porque ofrecen menos volatilidad y permiten distribuir el riesgo en un sector amplio.

El sector de pequeña capitalización a menudo supera al mercado en general, sin embargo, es conocido por su entorno volátil. Los ETF en este espacio, especialmente aquellos que incluyen numerosas industrias, dan acceso a todo el sector.

Antes de comprar un ETF, deberá registrarse con un corredor y mantenerse actualizado con las últimas noticias y desarrollos. Puede hacer ambas cosas haciendo clic en los enlaces a continuación.

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Fuentes y referencias
Advertencia de riesgo
Prash Raval
Financial Writer

Prash es un escritor financiero de Invezz que cubre FX, el mercado de valores y las inversiones. Durante más de una década, ha operado en divisas... leer más.