Cómo invertir en el índice EGX 30

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Actualizado: Jul 19, 2022
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El EGX 30 es el índice bursátil de referencia para la economía egipcia y puede ser una excelente manera de acceder a una inversión diversificada en el norte de África. Hay múltiples formas de invertir, lo cual es bueno, pero también potencialmente aterrador si eres un novato. Te guiaremos a través de todas las opciones disponibles, para que estés mejor preparado y más seguro cuando estés listo para invertir.

¿Dónde puedo comprar en el índice EGX 30?

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¿Qué es el índice EGX 30?

El índice EGX 30 (anteriormente llamado CASE 30) es el índice bursátil de referencia de Egipto, compuesto por 30 empresas importantes que cotizan en la Bolsa de Valores de Egipto. Es uno de los numerosos índices de 30 acciones blue-chip en todo el mundo, junto con el Dow Jones Industrial Average de Estados Unidos, el Índice de Rendimiento DAX de Alemania y muchos otros.

¿Es una buena inversión?

Depende de sus objetivos de inversión, pero puede ser. Al elegir el EGX 30 en lugar de índices bursátiles más establecidos en otros países, aceptas cierto grado de incertidumbre. Por otro lado, se prevé que Egipto como país y África como continente crezcan considerablemente en las próximas décadas, con tendencias de población, tecnología y negocios que apuntan en la dirección correcta. Como estrategia de inversión de mercados emergentes, el EGX 30 ofrece una amplia ventaja.

Solo ten en cuenta que cada activo de inversión conlleva cierto grado de riesgo. Los índices bursátiles no funcionan bien en los mercados bajistas, por lo que es importante que te asegures de que el mercado parezca alcista antes de hacer nada.

¿Cómo invierto en el índice EGX 30?

Aquí hay tres pasos que debes considerar primero:

  1. Elige un tipo de inversión
  2. Usa nuestros mejores consejos para tener éxito
  3. Elige una plataforma para invertir

1. Elige el tipo de inversión

Hay muchas opciones de inversión diferentes, por lo que el mejor enfoque es averiguar cuál funciona mejor para ti antes de invertir. Considera factores como el tamaño de los costos de transacción, así como la cantidad de servicio al cliente que deseas, antes de hacer tu elección. Estas son algunas de las formas más populares de empezar:

ETF

El ETF EGX 30 (fondo cotizado en bolsa) es un fondo de inversión que se puede negociar en una bolsa de valores. Se comporta como una acción en muchos sentidos, se negocia durante el horario habitual del mercado y contiene precios de oferta y demanda que se parecen a los que encontrarás al invertir en una acción individual. La diferencia es que los ETF generalmente abarcan muchos activos a la vez, como acciones, bonos, materias primas o el índice EGX 30 completo. El ETF EGX 30 puede ser una forma efectiva, flexible y de bajo costo de invertir.

En definitiva, los ETF son un método inteligente de inversión si deseas beneficiarte de la diversificación del índice EGX 30, en forma de un activo de inversión asequible y fácil de operar.

Acciones individuales

También puedes comprar acciones de las 30 acciones que rastrea el índice. De esta manera, puedes decidir qué acciones deseas mantener a largo plazo y cuáles deseas vender, lo cual es una estrategia que no puedes seguir si inviertes en el índice en su conjunto. El problema de comprar 30 acciones individuales es que debes realizar 30 transacciones separadas para comprar cada una, además de más transacciones cuando vendes cada una, lo que lleva a una dolorosa acumulación de tarifas de transacción.

Como el EGX 30 solo rastrea 30 acciones, este enfoque es más factible que con índices más grandes como el S&P 500. Aun así, vale la pena tener en cuenta que cada transacción tendrá una tarifa y llevará tiempo procesarla, mientras que con un ETF o un fondo mutualista, podrás invertir en las 30 acciones al instante.

Los fondos mutualistas

Un fondo mutualista es un fondo de inversión EGX 30 administrado profesionalmente que reúne dinero de muchos inversores diferentes y luego invierte ese dinero en diferentes activos. Un fondo mutualista EGX 30 (también llamado fondo indexado) te brinda acceso a todas las acciones en el índice EGX 30 a la vez.

A diferencia de los ETF, los fondos mutualistas se compran a través de un broker o directamente de la empresa que administra el fondo, y solo se pueden comprar al final del día de negociación del mercado de valores. Los fondos mutualistas también cobran tarifas más altas que los ETF. Finalmente, mientras que la diversificación ayuda a los fondos mutuos a sufragar el riesgo, también da como resultado que los inversores posean las acciones de mejor y peor desempeño dentro de un índice.

Los fondos mutualistas del índice EGX 30 tienen más sentido para los inversionistas que desean comprar y mantener durante un período de tiempo más prolongado, ya que son más difíciles y más costosos de negociar que los ETF.

2. Utiliza nuestros mejores consejos para ser un inversor exitoso

Antes de invertir, revisa nuestra lista de consejos de inversión. Tener esto en cuenta te dará una mejor oportunidad de éxito al invertir.

  • Haz tu investigación. Tómate el tiempo para considerar todos los pros y los contras, y qué método usarás para invertir en él. Tener un plan con anticipación mejorará tus posibilidades de éxito. También te ayudará a evitar emociones como el miedo y la codicia, que pueden nublar tu juicio y hacer que tomes decisiones contraproducentes.
  • Establece un presupuesto. El presupuesto que elijas debe ajustarse a tu tolerancia al riesgo y a tu situación financiera. No inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Si lo haces, podrías acumular pérdidas sustanciales que perjudicarían tanto tu confianza como tu capacidad para realizar transacciones futuras.
  • Selecciona la plataforma adecuada. Ya hemos destacado las diferentes plataformas de negociación que puedes utilizar. Revísalos todos, luego elige el que mejor se adapte a tus necesidades de inversión, ya sea un enfoque económico como un corredor en línea o un método más interactivo (pero más costoso) como un asesor financiero autorizado.
  • Haz crecer tus inversiones gradualmente. Cuando recién comienzas como inversionista, es mejor invertir pequeñas sumas de dinero. Siempre puedes invertir más a medida que te conviertes en un inversionista más experimentado y hábil.
  • Piensa a largo plazo. Invertir en un índice como el EGX 30 puede funcionar bien como una estrategia a largo plazo, donde puedes comprar en el índice y luego tratar de mantener grandes ganancias con el tiempo. Sin embargo, asegúrate de estar atento a las condiciones del mercado bajista, ya que en estos momentos los índices tienden a caer bruscamente y es mejor vender para evitar pérdidas.

3. Elige una plataforma para invertir

Una vez que hayas decidido qué método usar, deberás encontrar un servicio que ejecute tu operación. Estas son algunas de las mejores opciones para hacerlo.

  • Brokers y plataformas de negociación. Los brokers en línea ofrecen herramientas fáciles de usar junto con tarifas bajas. Dicho esto, los brokers en línea generalmente no ofrecen muchos consejos de inversión, por lo que si estás buscando más ayuda práctica, es mejor buscar en otro lado.
  • Asesores robot. Los asesores robot se basan en algoritmos para ejecutar operaciones, por lo que los costos de transacción siguen siendo relativamente bajos. Algunos asesores robot también te permitirán discutir tu estrategia de inversión con un asesor humano real para ayudarte a tomar las decisiones correctas, brindando una gran combinación de beneficios para los inversores. Sin embargo, los asesores robot siguen siendo un poco más distantes que invertir a través de un asesor financiero dedicado.
  • Asesores financieros. Los asesores financieros ofrecen la mayor ayuda a los inversores, evaluando en profundidad los objetivos financieros de los clientes y explicando cómo cada decisión de inversión se ajusta a esos objetivos. Esto puede ser de gran ayuda para los inversores principiantes. Sin embargo, invertir en el índice EGX 30 no es tan complicado, por lo que es posible que no valga la pena pagar las costosas tarifas que cobran los asesores financieros.
  • Bancos. Si usas tu banco, obtienes la comodidad de tener todos tus instrumentos financieros (por ejemplo, tu cuenta corriente, cuenta de ahorros, línea de crédito e inversiones) en un solo lugar. El problema es que los bancos tienden a cobrar tarifas altas, lo que a menudo los hace menos que ideales para satisfacer tus necesidades de inversión, ya que no te brindan el mismo acceso a asesoramiento de inversión de alta calidad que un asesor financiero.

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Harry Atkins
Financial Writer
Harry fue redactor financiero de Invezz, aprovechando más de una década escribiendo, editando y gestionando contenidos de alto nivel para empresas de primer orden. La considerable… leer más.