Cómo invertir en el índice EURO STOXX 50

Por:

Harry Atkins

Harry fue redactor financiero de Invezz, aprovechando más de una década escribiendo, editando y gestionando contenidos de alto nivel para empresas de primer orden. La considerable... leer más.

Actualizado: Jul 19, 2022

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Vale la pena considerar una inversión en el índice EURO STOXX 50 (SX5E). Hay múltiples formas de invertir, cada una con diferentes ventajas. Revisaremos todas esas opciones, para que estés mejor preparado y tengas más confianza al hacer tu inversión.

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No aplicable a los clientes de la UE.

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¿Qué es el índice EURO STOXX 50?

El EURO STOXX 50 es un índice bursátil de primer nivel compuesto por 50 de las principales empresas de la zona euro. Introducido en 1998, el EURO STOXX 50 revisa su composición una vez al año y realiza cambios en función del desempeño de las empresas existentes en el índice. El EURO STOXX 50 rastrea empresas de una amplia gama de industrias. El gigante del calzado y la ropa Adidas, el rey de la cerveza Anheuser Busch InBev y el gigante de las telecomunicaciones Deutsche Telekom ofrecen tres ejemplos de la naturaleza de base amplia de las acciones del índice.

¿Es una buena inversión?

Es una de las mejores formas de obtener exposición a las principales acciones de la zona euro, por lo que si ese es tu objetivo, definitivamente puede ser una buena inversión. La capitalización de mercado más pequeña de cualquier acción EURO STOXX 50 es de más de 13.000 millones de euros, lo que significa que el índice está bien capitalizado y ofrece a los inversores estabilidad y tranquilidad, así como el potencial de crecimiento a medida que se expande la economía europea.

Sin embargo, es importante no caer en la complacencia. Todos los índices bursátiles tienden a causar grandes pérdidas durante los mercados bajistas, por lo que es importante que te asegures de que las condiciones del mercado sean favorables.

¿Cómo invierto en el índice EURO STOXX 50?

Aquí hay tres pasos a tener en cuenta:

1. Elige un tipo de inversión
2. Usa nuestros mejores consejos para tener éxito
3. Elige una plataforma para invertir

1. Elige el tipo de inversión

Hay muchos métodos diferentes que puedes usar, así que elige el enfoque que mejor se adapte a tus necesidades. Considera factores como el tamaño de las tarifas de transacción que estás dispuesto a soportar, así como el nivel de servicio al cliente que deseas. Estas son algunas de las formas más populares de invertir:

ETF

Un ETF (exchange-traded fund) es un fondo de inversión negociado en una bolsa de valores. Se negocia durante el horario habitual del mercado de valores, lo que te da una ventaja sobre otros métodos de inversión. Los ETF del EURO STOXX 50 generalmente incluyen muchos activos a la vez, como acciones, bonos, materias primas o un índice completo como el EURO STOXX 50. Un ETF puede ser una forma inteligente y económica de comenzar en el mercado de valores: participa en una cartera diversificada de acciones, pero también le permite la flexibilidad de negociar su inversión cuando lo desee.

Una advertencia: si bien la diversificación ayuda a los ETF a reducir el riesgo de los inversores, también significa que los inversores se quedan con las acciones de mejor y peor rendimiento dentro de un índice determinado. Por lo tanto, algunos inversores más selectivos podrían preferir el siguiente enfoque de inversión de nuestra lista.

Acciones individuales

Puedes optar por comprar acciones de las 50 acciones que rastrea el índice. Este método te permite evaluar cada acción sobre la marcha. Luego puedes decidir qué acciones de EURO STOXX 50 deseas mantener a largo plazo y cuáles deseas vender, una estrategia que no puedes seguir cuando inviertes en el índice en su totalidad con un ETF o fondo mutualista. El problema de comprar 50 acciones individuales es que necesitas 50 transacciones separadas para comprar cada una, y luego más si decides deshacerte de cualquiera de las acciones.

Este método de inversión es básicamente en probar las 50 acciones del índice EURO STOXX 50, lo que te permite reducir gradualmente a las de mejor desempeño que deseas conservar. Solo ten en cuenta que las tarifas de transacción y el tiempo que necesitarás para usar esta estrategia serán sustanciales, por lo que los inversores principiantes con presupuestos más pequeños pueden querer probar un enfoque diferente.

Los fondos mutualistas

Un fondo EURO STOXX 50 es un fondo de inversión administrado profesionalmente que reúne dinero de muchos inversores diferentes y luego invierte ese dinero en diferentes activos. Un fondo EURO STOXX 50 (también llamado fondo indexado) te permite invertir en todas las acciones del EURO STOXX 50 a la vez. A diferencia de los ETF, los fondos mutualistas se compran a través de un corredor o directamente de la empresa que administra el fondo, y también solo se pueden comprar al final del día de negociación del mercado de valores. Los fondos mutualistas cobran tarifas más altas que los ETF, que es una de las varias razones por las que los ETF han ganado popularidad en los últimos años.

Un fondo EURO STOXX 50 todavía puede ser una opción razonable para los inversores que desean comprar y mantener durante un período de tiempo más largo, pero si tu objetivo es negociar tu inversión a corto plazo, suele ser más recomendable comprar EURO STOXX 50 ETF.

2. Utiliza nuestros mejores consejos para ser un inversor exitoso

Antes de comenzar, vale la pena revisar nuestra lista de consejos de inversión:

• Haz tu investigación. Evalúa todos los pros y los contras del EURO STOXX 50, especialmente porque hay muchos otros índices u otras oportunidades de inversión a las que puedes optar por invertir tu dinero. Una vez que hayas hecho tu investigación, construye un plan de inversión; tener un plan de inversión sólido mejorará tus posibilidades de éxito y te permitirá mantener la calma cuando llegue la volatilidad del mercado.
• Establece un presupuesto. El presupuesto que elijas debe reflejar tanto tu tolerancia al riesgo como la cantidad de dinero que puedes permitirte perder. Sufrir grandes pérdidas de inversión puede dañar tanto tu confianza como tu capacidad para realizar transacciones futuras.
• Selecciona la plataforma adecuada. Decidir cuál es la plataforma de negociación adecuada para tus objetivos de inversión puede ser tan simple como elegir la opción más barata o encontrar el enfoque más práctico, incluso si es más costoso. Todo depende de lo que estés buscando personalmente.
• Haz crecer tus inversiones gradualmente. Invertir es un maratón, no una carrera de velocidad. A medida que pase el tiempo, ganarás experiencia y mejorarás. Con eso en mente, probablemente sea mejor comenzar invirtiendo solo una pequeña cantidad de dinero; guarda las cantidades más grandes para más tarde, cuando tengas más experiencia y capital.
• Piensa a largo plazo. Los índices bursátiles pueden funcionar bien como una estrategia a largo plazo, si tienes el estómago para tratar de mantener grandes ganancias en un mercado alcista. Solo asegúrate de evitar invertir durante los mercados bajistas, ya que los índices de todo el mundo luchan en estas condiciones.

3. Elige una plataforma para invertir

Estas son algunas de las mejores opciones para invertir:

• Brokers y plataformas de negociación. Los brokers en línea te permiten iniciarte en el mercado de valores de forma rápida, sencilla y económica. Sin embargo, lo que los corredores en línea no suelen ofrecer es un asesoramiento de inversión en profundidad. Entonces, si estás buscando un nivel más alto de servicio al cliente, querrás tomar una ruta diferente.
• Asesores robot. Los asesores robot utilizan algoritmos para ejecutar operaciones, lo que significa que no es necesario que los seres humanos participen en el momento en que se realizan las operaciones (ni siquiera tú). Algunos asesores automáticos también te permitirán discutir tu estrategia de inversión con un asesor humano para ayudarte a tomar las decisiones correctas, lo que, combinado con sus tarifas de negociación relativamente bajas, puede hacer que los asesores robot sean una opción atractiva para los inversores. Solo ten en cuenta que los asesores robot suelen ser un enfoque más distante para invertir que el que obtendrás con un asesor financiero dedicado.
• Asesores financieros. Los asesores financieros ofrecen la mayor ayuda a los inversores. Evaluarán tus objetivos financieros en profundidad y te explicarán cómo cada decisión de inversión se ajusta a esos objetivos. En este caso, sin embargo, es posible que esos servicios no sean necesarios, ya que invertir en el índice EURO STOXX 50 no es tan complicado y, por lo tanto, pagar por un asesor financiero puede ser una pérdida de dinero.
• Bancos. Si utilizas tu banco, puedes obtener la comodidad de tener todos tus instrumentos financieros (cuenta corriente, cuenta de ahorro, hipoteca, línea de crédito, inversiones, etc.) en un solo lugar. El problema es que los bancos tienden a cobrar tarifas altas, y por estas tarifas todo lo que realmente obtienes es mayor comodidad, a diferencia del asesoramiento de inversión adicional que recibes de un asesor financiero. La mayoría de los inversores están mejor invirtiendo en otro lugar que no sea con su banco.

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¿Qué debería hacer ahora?

¿Listo para invertir? A continuación, dirígete al sitio web de la plataforma elegida, escribe el símbolo de cotización del activo de inversión que deseas utilizar y, a continuación, haz clic en Comprar. ¡Felicitaciones, ahora estás invertido en el índice EURO STOXX 50!