Silvercrest Asset Management (SAMG)

Sen ydinliiketoimintaa on harkinnanvarainen ja neuvontaan perustuva varainhoito. Silvercrest rakentaa ja hallinnoi salkkuja, jotka voivat sisältää osakkeita, korkosijoituksia ja käteisvaroja, ja neuvoo lisäksi vaihtoehtoisissa sijoituksissa, kuten hedge-rahastoissa, pääomasijoituksissa, kiinteistöissä ja raaka-aineissa, silloin kun ne sopivat asiakkaan tavoitteisiin ja riskiprofiiliin. Yhtiön sijoituslähestymistapa on suunniteltu asiakkaille, joilla on monimutkainen tase, usean sukupolven suunnittelutarpeita ja mieltymys räätälöityihin mandaatteihin standardoitujen tuotteiden sijaan.

Salkunhoidon lisäksi Silvercrest tarjoaa family office - ja hallinnollisia palveluita. Näihin voivat kuulua konsolidoitu raportointi, verotukseen liittyvä koordinointi, laskujen maksamisen tuki, kuolinpesä- ja trustisuunnittelun apu sekä ulkopuolisten neuvonantajien valvonta. Varakkaille perheille nämä palvelut ovat usein yhtä tärkeitä kuin sijoitustuotto, koska ne auttavat järjestämään taloudellisia asioita eri oikeushenkilöiden, sukupolvien ja omaisuusluokkien välillä.

Yhtiö saa liikevaihtoa hoidetuista tileistä, omista ja sponsoroiduista rahastoista, vero- ja family office -palveluista sekä rahastohallinnosta. Hoidetut tilit muodostavat suurimman liikevaihdon lähteen, mikä heijastaa yhtiön painotusta suoriin asiakasmandaatteihin. Silvercrest toimii kilpaillulla toimialalla, johon kuuluu pankkeja, rekisteröityjä sijoitusneuvojia ja multi-family office -toimijoita, mutta sen erottuva piirre on keskittyminen henkilökohtaiseen palveluun varakkaille perheille ja institutionaalisille asiakkaille, jotka etsivät riippumatonta neuvontaa ja laajaa taloudellista koordinointia.