WESTWOOD HOLDINGS (WHG)

Yhtiö raportoi kahden pääsegmentin kautta: Advisory ja Trust. Advisory-liiketoiminta on suurempi tulonlähde ja tarjoaa sijoitustenhoitopalveluja suoraan asiakkaille sekä alaneuvonantopalveluja rahastoille ja niihin liittyville rakenteille. Tämä segmentti tukee myös Westwood Funds -rahastoja ja antaa sijoittajille pääsyn yhtiön strategioihin rekisteröityjen sijoitustuotteiden kautta.

Trust-segmentti laajentaa Westwoodin tarjontaa salkunhoidon ulkopuolelle. Se tarjoaa trusti-, säilytys- ja hallinnointipalveluja sekä sponsoroi yhteisiä trustirahastoja, jotka on suunniteltu instituutioille ja korkean nettovarallisuuden asiakkaille. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että Westwood voi palvella asiakkaita, jotka tarvitsevat sijoitusvalvontaa, fiduciary-tukea ja säilytykseen liittyviä palveluja saman asiakassuhteen puitteissa.

Vaikka Westwoodilla on toimintaa myös Kanadassa, sen tulopohja keskittyy Yhdysvaltoihin. Pörssilistattuna varainhoitajana sen tulokseen vaikuttavat markkinoiden kehitys, sijoittajavirrat, palkkiotasot ja aktiivisen varainhoidon kysyntä. Yhtiön erottava piirre on institutionaalisten neuvontavalmiuksien yhdistäminen trusti- ja yksityisasiakaspalveluihin, mikä asemoi sen sijoitustenhoidon, fiduciary-valvonnan ja varallisuushallinnon rajapintaan.