Miksi analyytikko odottaa AMD‑osakkeen kiihtyvän kohti suurta tekoälyläpimurtoa

AMD:n tekoälyjulkaisut ovat vahvistaneet Wall Streetin näkemystä siitä, että piivalmistaja voi kilpailla laajemmalla osalla datakeskusmarkkinaa, mikä luo potentiaalisen katalyytin osakkeen läpimurrolle.

Mizuho‑analyytikko Vijay Rakesh toisti Osta‑suosituksensa ja nosti tavoitehintansa $615:stä $625:iin AMD:n Advancing AI -tapahtuman jälkeen.

TipRanks kertoi, että hän mainitsi nousupotentiaalia "Heliosin ja Venice‑julkaisujen" seurauksena.

Nousu on maltillinen, ei radikaali arvostuksen uudelleenarviointi.

Sen merkitys perustuu Mizuhon uskoon siihen, että AMD voi yhdistää kiihdyttimet, palvelinprosessorit, verkottumisen ja ohjelmistot vahvaksi vaihtoehdoksi Nvidian integroidulle tekoälyinfrastruktuurille.

Helios tekee AMD:stä kokonaisvaltaisen tekoälyjärjestelmän haastajan

Helios on suunniteltu täydelliseksi rack‑tason järjestelmäksi, ei erillisten sirujen kokoelmaksi.

Se yhdistää Instinct MI455X ‑kiihdyttimet, kuudennen sukupolven EPYC‑prosessorit koodinimeltään Venice, Pensando‑verkkoratkaisut ja AMD:n ROCm‑ohjelmistoalustan.

Microsoft aikoo ottaa Heliosin laajamittaisesti käyttöön Azurella frontier‑mallien inferenssiin ja muihin tekoälypalveluihin.

AMD odottaa aloittavansa järjestelmien toimitukset asiakkaille, mukaan lukien Microsoft, vuoden 2026 toisella puoliskolla.

Tämä järjestely antaa AMD:lle kaupallisen testin.

Asiakkaat voivat arvioida sen prosessoreita, verkottumista ja ohjelmistoja yhdessä vaativassa pilviympäristössä, mikä tuo yhtiötä lähemmäs Nvidian integroitua tekoälyinfrastruktuuria.

Rakesh korosti sitoumuksia, jotka kattavat jopa 14 gigawattia MI455‑ ja Helios‑kapasiteettia, ja jotka liittyvät OpenAI:hin, Anthropiciin, Microsoftiin ja Metaan.

Hän viittasi myös AMD:n arvioon, jonka mukaan sen kokonaisosoitekelpoinen markkina voi saavuttaa $2 trillion vuoteen 2030 mennessä, mukaan lukien $1.4 trillion AI‑kiihdyttimille.

AMD:n ei tarvitse syrjäyttää Nvidiaa tuottaakseen kasvua.

Suuremman vähemmistöosuuden voittaminen laajenevassa infrastruktuurimarkkinassa voisi merkittävästi lisätä datakeskusmyyntiä, vaikka sitoumusten täytyy vielä muuttua toimituksiksi ja tunnistetuksi liikevaihdoksi.

Microsoft ja Anthropic vahvistavat tiekartan uskottavuutta

Microsoftin tuki tarjoaa pilvialustan vahvistuksen, kun taas Anthropic antaa kannatuksen frontier‑mallin kehittäjältä.

Anthropic aikoo ottaa käyttöön jopa kaksi gigawattia AMD Instinct MI450‑sarjan GPU:ita Helios‑järjestelmissä, ja ensimmäisen gigawatin on määrä aloittaa käyttöönotto vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiöt aikovat myös käyttää Anthropicin Claude‑malleja optimoidakseen Instinct‑kuormituksia ja nopeuttaakseen ROCm‑kehitystä.

Tämä yhteistyö kohdistuu yhteen AMD:n tärkeimmistä kilpailuhaasteista: Nvidian etumatkan kaventamiseen kypsissä ohjelmistotyökaluissa ja kehittäjäyhteisön hyväksynnässä.

Benchmark‑analyytikko Cody Acree nosti AMD‑tavoitteensa $485:stä $685:iin säilyttäen Osta‑suosituksen.

Investing.com raportoi, että Benchmark piti Microsoftia lähiaikaisena tuotantovarmennuksen pisteenä ja Anthropicia suurena tekoälylaboratori‑sitoumuksena, joka sisältää ohjelmistokehityksen palautesilmukan.

Yritys totesi, että yhdistelmä oli vahvempi kuin kumpikaan ilmoitus yksin, koska se yhdisti pilvijakelun frontier‑malliasiakkaan insinöörityöhön.

AMD:n tilaisuus korosti myös suhteita OpenAI:hin, Cerebrasiin, Ciscoon ja AT&T:hen, mikä laajentaa ekosysteemituen näyttöä.