Meilleurs ETF de dividendes à acheter en 2023
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Les actions versant des dividendes sont souvent le premier port d’escale pour quiconque souhaite un revenu régulier de ses investissements. Cependant, l’achat d’actions dans des ETF de dividendes offre un moyen plus simple d’investir dans des sociétés qui versent des paiements réguliers aux actionnaires. Notre guide convivial pour les débutants sélectionne les meilleurs ETF de dividendes et vous indique où les acheter.
Quels sont les meilleurs ETF à dividendes à acheter ?
Copy link to sectionDans le tableau ci-dessous, nous avons répertorié les cinq meilleurs ETF de dividendes sélectionnés par nos analystes experts. Vous trouverez le symbole et le nom de chacun. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur chaque ETF en détail.
| # | Symbole ETF | Nom du ETF |
|---|---|---|
| 1 | JEPI | JP Morgan Equity Prime Income ETF |
| 2 | DVYE | iShares Emerging Markets Dividend ETF |
| 3 | KBWD | ETF Invesco KBW High Dividend Yield Financial |
| 4 | VHYL | FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF |
| 5 | GBDV | SPDR S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF |
1. ETF JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA : JEPI)
Copy link to sectionLe ETF JP Morgan Equity Premium Income ETF occupe la première place de notre liste. Le fonds comprend un portefeuille diversifié d’actions à grande capitalisation versant des dividendes ainsi que des primes d’options. Une caractéristique clé de JEPI est le paiement mensuel de tous les revenus gagnés tout en subissant moins de volatilité que le marché plus large.
Il vend des options d’achat sur sa volatilité gérée et est l’un des ETF à dividendes les plus rémunérateurs, avec un rendement supérieur à 8 %. En fait, son rendement se situe dans le top 1% de tous les fonds enregistrés aux États-Unis. Contrairement à de nombreux autres ETF, JEPI ne suit pas un indice, mais est plutôt supervisé par des gestionnaires de portefeuille. Elle utilise des modèles de classement exclusifs pour sélectionner ses entreprises.
Il compte plus de 100 participations et offre une répartition assez égale entre les industries et les actions. Certaines des entreprises les plus connues au monde sont détenues par l’ETF, notamment Microsoft, Google et CocaCola. L’achat d’actions de JEPI pourrait être une bonne idée pour quiconque souhaite un revenu mensuel constant, tout en étant exposé à certaines des plus grandes sociétés basées aux États-Unis.
2. ETF iShares Emerging Markets Dividend (NYSEARCA : DVYE)
Copy link to sectionLes iShares cherchent à répliquer la performance de l’indice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Il investit dans un large éventail de sociétés établies versant des dividendes élevés sur les marchés émergents. DVYE a un rendement de plus de 7% et donne accès aux investisseurs à une centaine d’actions détenues dans son portefeuille.
Il est bien diversifié avec des investissements dans des entreprises du monde entier, bien qu’environ la moitié du fonds soit orientée vers des entreprises chinoises, russes et brésiliennes. Il a un système de pondération essentiellement égal, ce qui signifie qu’aucune entreprise n’est en mesure d’avoir un impact drastique sur ses performances. Les secteurs de l’énergie, de la finance et des services publics regroupent près de la moitié des avoirs des fonds.
Depuis sa création en 2012, sa valeur a chuté, bien qu’une partie de cette baisse soit due à la pandémie de coronavirus. Dans le temps qui a suivi, il a récupéré une partie de ses pertes. L’iShares occupe la deuxième place sur notre liste car non seulement il offre un fort rendement en dividendes, mais il donne une exposition à certaines des meilleures actions des marchés émergents.
3. ETF financier à rendement élevé en dividendes Invesco KBW (NASDAQ : KBWD)
Copy link to sectionLa troisième place sur notre liste revient à l’ETF financier Invesco KBW High Dividend Yield. Le fonds cherche à répliquer la performance de l’indice KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield. Comme son nom l’indique, il vise à investir dans des sociétés financières à haut dividende basées aux États-Unis. KBWD a un rendement d’un peu plus de 7%.
Il détient principalement des actions de valeur à petite capitalisation, bien qu’il comprenne certaines moyennes capitalisations. Il investit dans l’ensemble du secteur financier et comprend des sociétés d’investissement traditionnelles, des fournisseurs de prêts hypothécaires et des fonds d’investissement immobilier, entre autres. C’est l’un des plus petits fonds en termes de nombre de participations, avec un peu plus de 40.
Le fonds a bien performé ces derniers temps et a grimpé de plus de 100 % en valeur en peu de temps. Il offre une pondération assez égale dans tous les domaines et donne aux investisseurs le filet de sécurité de savoir qu’aucune action ne peut trop influer sur son prix. Cependant, il est important de garder à l’esprit sa dépendance à un secteur spécifique.
4. ETF FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (LSE : VHYL)
Copy link to sectionLe FTSE All-World utilise une approche de gestion passive et cherche à suivre la performance de l’indice FTSE All-World High Dividend Yield. Il investit dans des actions de grande et moyenne taille des marchés développés et émergents qui versent des dividendes généralement supérieurs à la moyenne.
VHYL a un rendement en dividendes de plus de 3 % et comprend plus de 1 700 actions dans son portefeuille. Ses participations sont réparties dans le monde entier, bien que près de la moitié soient des sociétés basées aux États-Unis. Il privilégie le secteur financier qui représente un quart du fonds et investit dans certaines des plus grandes sociétés mondiales.
Home Depot, JP Morgan et Bank of America font partie de ses principaux investissements. Le fonds est essentiellement égal dans sa répartition à chacun de ses avoirs, ce qui en fait un investissement plus sûr et plus diversifié. Bien que VHYL ait un rendement en dividendes inférieur à celui des autres fonds de notre liste, son exposition aux marchés mondiaux et son portefeuille diversifié en font un ETF à dividendes de premier ordre.
5. SPDR S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (LSE : GBDV)
Copy link to sectionLa dernière place sur notre liste revient au SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance d’actions à haut rendement à l’échelle mondiale. Pour ce faire, il investit dans des sociétés qui ont suivi une politique de gestion des dividendes consistant à augmenter ou à maintenir les dividendes pendant au moins 10 années consécutives et qui ont simultanément un rendement positif des capitaux propres et des flux de trésorerie d’exploitation.
Il a un rendement en dividendes de plus de 3,5 % et détient environ 100 actions dans son portefeuille. Comme pour les autres ETF de notre liste, le secteur financier représente une grande partie du fonds. Environ 30% de ses avoirs appartiennent au secteur, le reste étant réparti entre les services publics, les biens de consommation de base et l’immobilier, entre autres.
GBDV est fortement investi dans des entreprises situées aux États-Unis, il n’est donc pas aussi diversifié géographiquement que d’autres ETF. Certaines de ses plus grandes participations comprennent Exxon Mobil, Japan Tobacco et GlaxoSmithKlein. Ses critères d’achat d’actions qui ont au moins 10 années consécutives de maintien des dividendes signifient qu’il pourrait s’agir d’un investissement plus sûr par rapport aux autres ETF de dividendes.
Où acheter les meilleurs ETF de dividendes
Copy link to sectionPour acheter les meilleurs ETF de dividendes, vous devrez d’abord vous inscrire auprès d’un courtier. Le tableau ci-dessous présente une sélection de nos courtiers recommandés par des experts. Cliquez simplement sur les liens pour vous inscrire en quelques minutes.
Qu’est-ce qu’un ETF de dividendes ?
Copy link to sectionIl s’agit d’un fonds négocié en bourse qui est disponible à l’achat et à la vente sur le marché boursier. Les ETF de dividendes offrent aux investisseurs une exposition à un panier d’actions qui versent des dividendes réguliers. Les ETF de cette nature sont les plus adaptés à quiconque cherche à tirer un revenu de ses investissements. Les ETF de dividendes ne sont pas liés à un créneau industriel spécifique et peuvent investir dans une gamme d’actions.
Les ETF de dividendes investissent dans des entreprises de toutes tailles et comprennent certaines des entreprises les plus importantes et les plus connues au monde. Vous pouvez acheter des actions dans un ETF de dividendes de la même manière que n’importe quelle autre action. La plupart des ETF suivent la performance d’un indice ou d’un secteur particulier.
Les ETF de dividendes sont-ils un bon investissement ?
Copy link to sectionOui, ils peuvent l’être et ils conviennent le mieux à tous ceux qui souhaitent générer des revenus à partir de leurs investissements. En règle générale, les investisseurs qui recherchent un revenu régulier achètent des actions individuelles, cependant, les ETF à dividendes offrent un moyen beaucoup plus simple de gagner des paiements réguliers. Ces types d’ETF versent non seulement des dividendes, mais offrent aux investisseurs une exposition à une gamme diversifiée d’actions.
La plupart des ETF de dividendes investissent dans des entreprises du monde entier et comprennent les plus grandes sociétés de premier ordre, jusqu’aux petites entreprises des marchés émergents. Certains ETF de dividendes n’achètent que des actions de sociétés qui ont toujours maintenu le paiement des dividendes, tandis que d’autres ne le font pas. Il est donc important de considérer les types de sociétés incluses dans un ETF.
Quoi que vous décidiez de faire, il est essentiel de vous tenir au courant des dernières nouvelles et analyses de marché, ce que vous pouvez faire en cliquant sur l’un des liens ci-dessous. Vous devrez également vous inscrire auprès d’un courtier de confiance avant d’acheter un ETF. Si vous cliquez sur le bouton ci-dessous, vous serez redirigé vers une sélection de nos plateformes sélectionnées par des experts proposant des ETF de dividendes.
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Prash est un rédacteur financier pour Invezz couvrant le FX, le marché boursier et l’investissement. Pendant plus d’une décennie, il a négocié des devises au comptant... lire la suite.