Meilleurs ETF en ESG à acheter en 2024

Ces dernières années, l’investissement ESG a connu une croissance importante et un certain nombre de ETF ont vu le jour dans ce domaine. Cette page sélectionne cinq des meilleurs ETF ESG pour l’année à venir.
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Modifié: Mar 14, 2023
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L’évaluation de la performance d’une entreprise à l’aide de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que de ses données financières est devenue un moyen populaire d’investir. Les ETF offrent un accès facile aux meilleures actions ESG et ce guide en sélectionne quelques-unes pour vous aider à démarrer.

Quels sont les meilleurs ETF ESG à acheter ?

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Nos analystes experts ont évalué les meilleurs fonds ESG et sélectionné leurs cinq meilleurs pour l’année à venir que vous pouvez trouver ci-dessous. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur chacun.

# symbole ETF Nom du ETF
1 VFTAXVanguard FTSE Social Index Fund
2 ICLNiShares Global Clean Energy ETF
3 NEXTXShelton Green Alpha Fund
4 GSFPGoldman Sachs Future Planet Equity ETF
5 CTRUARK Transparency ETF
Sélectionné par notre équipe d’analystes le 10 décembre 2021

1. Vanguard FTSE Social Index Fund (MUTF : VFAX)

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En tête de notre liste se trouve l’indice social Vanguard FTSE qui cherche à suivre la performance d’un indice appelé FTSE4Good US Select. Il investit dans des actions américaines de grande et moyenne capitalisation qui ont été sélectionnées pour certains critères sociaux. Certaines des plus grandes entreprises au monde sont détenues par VFAX et son actif dépasse 8 milliards de dollars.

Il exclut les actions des sociétés opérant dans les secteurs du divertissement pour adultes, de l’alcool, du tabac, des armes, des jeux d’argent et du nucléaire. The Vanguard contient près de 500 sociétés et ses dix principaux avoirs représentent plus de 30 % de ses actifs totaux. Les trois principaux avoirs de VFAX sont des géants de la technologie : Microsoft, Apple et Amazon.

Depuis sa création en 2019, le fonds a bien performé malgré un contexte économique difficile pendant la pandémie de covid qui a vu sa valeur chuter. Cependant, son portefeuille bien diversifié l’a aidé à rebondir à plus de 100 % depuis lors. VFAX offre aux investisseurs un large éventail d’entreprises conformes aux normes ESG et ses solides performances sont de bon augure pour la croissance future.

2. iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ : ICLN)

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Le fonds iShares est un ETF d’énergie renouvelable qui répond aux critères des investisseurs soucieux de l’ESG. C’est le plus grand ETF d’énergie propre sur le marché avec plus de 6 milliards de dollars d’actifs. Il détient plus de 70 actions du monde entier et se concentre particulièrement sur les entreprises qui produisent de l’énergie éolienne et solaire.

Les deux plus grands avoirs d’ICLN, Enphase Energy et Vestas Wind Systems, opèrent tous deux dans les secteurs de l’énergie solaire et éolienne et représentent ensemble environ 16 % du total des avoirs du fonds. Ses dix principales actions représentent près de 50 % du ETF tout en incluant certains des plus grands acteurs des énergies renouvelables.

Il a été formé pour la première fois en 2008 et son prix est resté stable pendant une grande partie du temps qui a suivi. Cependant, ces dernières années ont vu sa valeur augmenter alors que les actions d’énergie propre ont gagné en popularité. L’ICLN propose un portefeuille d’actions diversifié et constitue l’un des moyens les plus stables d’investir dans les énergies renouvelables.

3. Shelton Green Alpha Fund (MUTF : NEXTX)

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Le Shelton Green Alpha Fund occupe la troisième place sur notre liste. Comme son nom l’indique, il investit dans des actions de l’économie verte. L’objectif du fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés qui ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Il se concentre également sur les stocks qui améliorent le bien-être humain tout en réduisant les risques environnementaux.

Depuis sa création en 2013, le fonds a enregistré une forte croissance de plus de 400 %. Semblable aux iShares ci-dessus, NEXTX a connu une tendance à la hausse ces dernières années à mesure que la popularité de l’énergie verte augmente. Elle détient des noms bien connus comme Tesla, Moderna et Taiwan Semiconductor Manufacturing co.

Par rapport aux autres fonds de notre liste, il est de plus petite taille, avec un actif d’un peu plus de 300 millions de dollars. Cependant, il s’agit de l’un des ETF les plus diversifiés et les plus équipondérés, ce qui signifie qu’aucune action ou secteur ne peut considérablement influencer sa performance. Pour les investisseurs soucieux de l’ESG, NEXTX couvre toutes les bases et affiche de solides performances historiques qui devraient se poursuivre.

4. Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (NYSEARCA : GSFP)

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Le Goldman Sachs Future Planet a été lancé à l’été 2021. Il vise à investir dans des actions innovantes, valorisées de manière attrayante et alignées sur une croissance séculaire durable. Il se concentre sur les entreprises qui, selon lui, peuvent résoudre les problèmes environnementaux en matière d’énergie propre, d’efficacité des ressources, de consommation durable et de durabilité de l’eau.

Il adopte une approche différente de sa gestion et sa sélection de titres est menée par son équipe d’actions fondamentales, composée de plus de 80 professionnels de l’investissement. Alors que sa stratégie est mise en œuvre par son équipe d’investissement quantitatif de plus de 95 professionnels. GSFP investit dans le monde entier, bien qu’il ait une plus forte pondération vers les États-Unis et l’Europe.

Environ 40 % du fonds est composé de ses dix principaux titres, qui sont pondérés à peu près également. Ses deux principales actions comprennent Ecolab, une entreprise américaine de traitement de l’eau et le groupe Enel, une société européenne d’énergie durable. Investir dans GSFP offre une exposition mondiale aux entreprises des secteurs en croissance tout en respectant les critères ESG.

5. ETF de transparence ARK (BATS : CTRU)

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L’ETF ARK Transparency est le plus récent de notre liste et a été formé en décembre 2021. Il est dirigé par l’investisseur bien connu Cathie Wood d’Ark Investment Management. Il suit l’indice de transparence, qui suit les mouvements des cours des actions des 100 sociétés les plus transparentes au monde.

CTRU est de très petite taille avec seulement 2 millions de dollars d’actifs, mais comme il n’a été disponible que pendant une si courte période, ce chiffre est susceptible d’augmenter. Il investit dans des sociétés du monde entier, bien que la majorité de ses actions soient basées aux États-Unis. C’est le fonds le plus équilibré de notre liste et aucune entreprise ne représente plus de 2 % de sa taille totale.

Certaines de ses dix premières sociétés incluent Nvidia , Enphase Energy, HP Inc et Apple. Bien que le fonds soit si nouveau, il pourrait constituer un bon ajout à un portefeuille de ETF dans un souci environnemental, social et de gouvernance.

Où acheter les meilleurs ETF ESG

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Pour acheter des actions dans un ETF, vous devez d’abord vous inscrire auprès d’un courtier. Les fonds négociés en bourse fonctionnent comme les actions et vous pouvez les acheter ou les vendre à tout moment. Vous trouverez ci-dessous des liens vers certains des meilleurs courtiers proposant des ETF. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez commencer tout de suite.

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Qu’est-ce qu’un ETF ESG ?

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Il s’agit d’un fonds négocié en bourse qui détient des actions dans des sociétés répondant aux critères d’investissement ESG. L’ESG fait référence aux valeurs environnementales, sociales et de gouvernance d’une entreprise. Les ETF détenant ces actions peuvent appartenir à n’importe quel secteur ou industrie et il est courant de trouver certaines des plus grandes sociétés au monde parmi les plus importantes de ces ETF.

Les ETF ESG sont-ils un bon investissement ?

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Oui, c’est possible et c’est un bon moyen pour les investisseurs qui ont une préférence pour l’investissement ESG d’accéder à une large gamme d’actions correspondant à leurs critères. L’investissement ESG évite certaines entreprises qui opèrent dans des secteurs à haut risque tels que les jeux d’argent et le tabac, mais il empêche un investisseur d’accéder à l’ensemble du marché.

La récente augmentation de la popularité des investissements dans la gouvernance sociale et environnementale est positive pour les ETF dans cet espace, car d’autres sont susceptibles d’être ajoutés à l’avenir, offrant aux investisseurs un plus grand choix. Les investissements ESG incluent des secteurs tels que les énergies renouvelables, qui devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir.

Quoi que vous décidiez de faire, il est essentiel de vous tenir au courant des dernières nouvelles, des analyses de marché et des développements que vous pouvez faire en cliquant sur l’un des liens ci-dessous. Vous devrez également vous inscrire auprès d’un courtier en ligne et si vous cliquez sur le bouton bleu, vous serez dirigé vers nos plateformes sélectionnées par des experts pour vous permettre de démarrer immédiatement.

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Avertissement de risque
Prash Raval
Financial Writer

Prash est un rédacteur financier pour Invezz couvrant le FX, le marché boursier et l’investissement. Pendant plus d’une décennie, il a négocié des devises au comptant... lire la suite.