Meilleurs ETF REIT à acheter en 2024
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Les ETF REIT sont des alternatives à faible coût et à faible risque pour investir directement dans des actifs immobiliers physiques. Ces fonds offrent des dividendes constants et élevés qui attirent les investisseurs à long terme en tant que flux de revenu de retraite. Ce guide du débutant a sélectionné pour vous le meilleur du marché actuel afin de placer le bon investissement.
Quels sont les meilleurs ETF REIT à acheter ?
Copy link to sectionNos analystes ont sélectionné cinq des meilleurs ETF REIT pour cette année, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Continuez à faire défiler plus loin pour en savoir plus sur chacun à son tour.
| # | Symbole ETF | Nom du ETF |
|---|---|---|
| 1 | REM | ETF iShares Mortgage Real Estate |
| 2 | PFFR | ETF InfraCap REIT Preferred |
| 3 | SCHH | ETF Schwab US REIT |
| 4 | RWR | ETF SPDR Dow Jones REIT |
| 5 | SPRE | ETF SP Funds S&P Global REIT Sharia |
1. ETF immobilier hypothécaire iShares (BATS : REM)
Copy link to sectionREM cherche à suivre la performance et le rendement d’un indice composé de FPI américaines qui détiennent des hypothèques commerciales et résidentielles américaines. Par conséquent, investir dans le REM vous donne une exposition directe à ce secteur de niche.
Il vous donne également un accès ciblé à un sous-ensemble d’actions immobilières nationales et de fiducies de placement immobilier (REIT), qui investissent directement dans l’immobilier et se trades comme des actions. Un investissement à long terme dans ce fonds permet ainsi un flux de revenu passif potentiel stable.
2. ETF InfraCap REIT Preferred (NYSEARCA : PFFR)
Copy link to sectionPFFR est un fonds qui correspond à la performance de l’indice Indxx REIT Preferred Stock Index. C’est le seul ETF qui offre des titres privilégiés émis par des FPI et attire ainsi un bassin d’investisseurs de niche garanti.
Le fonds comprend environ 67 % de FPI immobilières et 33 % de FPI hypothécaires. Cet équilibre permet un flux de revenus généralement plus prévisible et attire les investisseurs à long terme à la recherche d’un investissement plus stable dans les FPI.
3. ETF Schwab US REIT (NYSEARCA: SCHH)
Copy link to sectionSCHH est un fonds qui cherche à s’aligner sur la performance de l’indice Dow Jones Equity All REIT Capped. Ses 141 holdings sont répartis dans une gamme de FPI (c’est-à-dire spécialisées, résidentielles, industrielles, commerciales, soins de santé).
Un grand nombre de participations signifie un risque de détention spécifique moindre pour les nouveaux investisseurs. En outre, il convient de noter pour les investisseurs souhaitant se concentrer sur des types spécifiques de FPI que SCHH exclut spécifiquement les FPI hypothécaires et hybrides.
4. ETF SPDR Dow Jones REIT (NYSEARCA : RWR)
Copy link to sectionRWR est un fonds qui vise à correspondre à l’indice Dow Jones US Select REIT. Le fonds offre spécifiquement aux investisseurs une exposition aux titres de FPI cotés en bourse aux États-Unis. Fournir aux investisseurs une gamme diversifiée de FPI (c’est-à-dire industriels, résidentiels, commerce, soins de santé, entreposage en libre-service).
RWR est une option plus stable car elle exige également que ses participations soient conformes à la loi REIT de 1960. La base juridique de la filtration devrait rassurer les nouveaux investisseurs qui cherchent à ajouter RWR à leur portefeuille en tant qu’acteur complémentaire ou principal.
5. ETF SP Funds S&P Global REIT Sharia (NYSEARCA : SPRE)
Copy link to sectionSPRE est un fonds conforme à la charia islamique qui vise à refléter la performance de l’indice S&P Global All Equity REIT Shariah Capped. Ses 32 participations constituent un OPCVM immobilier qui réunit les principales caractéristiques de l’immobilier et du fonds fiduciaire.
Le fonds offre l’avantage de diversifier votre portefeuille, mais il convient de noter qu’il est conçu pour les investisseurs qui peuvent saisir les principes fondamentaux de la charia. Ses caractéristiques de dividende élevé et de revenu plus élevé suscitent un intérêt substantiel chez les investisseurs.
Où acheter les meilleurs ETF REIT
Copy link to sectionL’inscription auprès d’un courtier en ligne est essentielle pour investir dans un ETF. Les ETF sont comme des actions individuelles, vous pouvez les acheter ou les vendre comme vous le souhaitez. Le tableau ci-dessous présente notre préférence des meilleurs courtiers qui offrent des ETF REIT.
Qu’est-ce qu’un ETF FPI ?
Copy link to sectionC’est un fonds négocié en bourse qui détient des actions dans le secteur immobilier. Les ETF REIT offrent aux investisseurs une exposition plus abordable à l’industrie par rapport aux autres options. Ces fonds se concentrent traditionnellement sur les sicafi (portefeuilles titrisés de biens immobiliers).
Les ETF REIT peuvent s’avérer idéaux pour les investisseurs à long terme car ils fournissent un flux de revenu passif en plus de la liquidité des actions ordinaires. En effet, investir dans ces fonds vous permet de recevoir des dividendes. Bien que vous soyez susceptible d’obtenir un rendement inférieur à celui d’un investissement direct dans l’immobilier, le risque associé aux ETF FPI est moins élevé.
Les ETF REIT sont-ils un bon investissement ?
Copy link to sectionOui, car les ETF REIT surperforment souvent le marché. Ces fonds ont historiquement produit des rendements totaux compétitifs basés sur l’appréciation du capital à long terme. Par conséquent, les ETF REIT sont destinés aux investisseurs à long terme – vous devez avoir de la patience pour attendre un retour sur votre investissement.
Ces fonds offrent également une diversification idéale pour un portefeuille à long terme. En raison de la nature à faible risque des avoirs, les ETF REIT peuvent se couvrir contre le risque global et augmenter les rendements. De plus, des dividendes élevés et réguliers fournissent un flux de revenu passif stable qui peut constituer un filet de sécurité pour la retraite.
La meilleure partie est que les FPI sont à faible risque – lorsque le prix des autres investissements baisse, le prix de ces ETF a tendance à augmenter. En effet, contrairement à d’autres actions, elles sont corrélées aux rendements d’autres actions et placements à revenu fixe. Faites votre propre diligence raisonnable, utilisez les liens ci-dessous pour placer au mieux votre investissement dans les ETF REIT.
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Srijani était une rédactrice financière d’Invezz, couvrant les actions, les fonds d’investissement, les titres et les matières premières. Elle est diplômée en droit britannique et a... lire la suite.