Meilleurs FNB inversés à acheter en 2023

Les ETF inversés montent lorsque le marché baisse et offrent un moyen de profiter pendant un marché baissier. Dans ce guide, nos experts sélectionnent cinq des meilleurs ETF inverses à posséder cette année et expliquent comment les acheter.
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Modifié: Dec 13, 2022
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Les FNB inversés offrent aux investisseurs un moyen facile de vendre à découvert le marché sans réellement le faire. Les indices S&P 500 et Nasdaq sont entrés en territoire baissier en 2022. Alors que les prix devraient continuer de baisser, les ETF inversés ont gagné en popularité. Nos experts en investissement ont sélectionné les meilleurs ETF inversés à acheter cette année.

Quels sont les meilleurs ETF inversés à acheter ?

Le tableau ci-dessous répertorie les meilleurs ETF inverses à acheter en [année_actuelle]. Vous pouvez commencer immédiatement en cliquant sur les boutons ou continuer à faire défiler pour en savoir plus sur chacun et pourquoi ils ont fait notre liste.

#Symbole ETFNom d’ETFOù Tradez
1SQQQProShares UltraPro Short QQQ
2SHProShares Short S&P 500
3HDGEAdvisor Shares Ranger Equity Bear ETF
4SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF
5RWMProShares Short Russell 2000 ETF
Liste choisie par notre équipe d’analystes, mise à jour le 07 octobre 2022

1. ProShares UltraPro Court QQQ (SQQQ)

L’ETF ProShares UltraPros Short QQQ cherche à répliquer l’indice Nasdaq 100 à l’inverse. Il vise à produire des résultats opposés à l’indice sous-jacent. Le Nasdaq comprend les plus grandes sociétés non financières des États-Unis et est fortement orienté vers le secteur technologique, de sorte que SQQQ a tendance à mieux performer lorsque les actions technologiques sont en baisse.

Une caractéristique importante de ProShares est qu’il s’agit d’un fonds à effet de levier ; plus précisément, c’est un fonds 3X. Cela signifie qu’il est conçu pour évoluer inversement trois fois plus que le Nasdaq 100. Le fonds a environ 4 milliards de dollars sous gestion et a été lancé en 2010. Depuis lors, sa valeur a chuté à mesure que le Nasdaq a augmenté. Cependant, en 2022, il a connu de fortes hausses d’environ 80 %, tandis que l’indice qu’il suit est en baisse d’environ 30 %.

2. ProShares Short S&P 500 (SH)

Si vous voulez parier contre le S&P 500, le ProShares Short S&P est la meilleure recommandation de nos experts. Comme son nom l’indique, il suit à l’inverse l’indice S&P 500, qui comprend 500 des plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Une différence entre SH et les autres ETF inverses est qu’il n’est pas à effet de levier, ce qui offre une approche moins risquée.

Le ProShares Short a été lancé en 2006 et a chuté tandis que le S&P 500 a augmenté. Cependant, comme SQQQ ci-dessus, son prix a augmenté en 2022 lorsque le S&P est entré dans un marché baissier. SH est particulièrement utile pour les investisseurs qui souhaitent se prémunir contre une baisse du marché boursier et est un fonds populaire avec près de 3 milliards de dollars sous gestion.

3. Advisor Shares Ranger Equity Bear ETF (HDGE)

Le conseiller partage Ranger Equity Bear adopte une approche légèrement différente des autres fonds de notre liste. Plutôt que de suivre inversement un indice ou une industrie, il cherche à obtenir des rendements positifs en vendant à découvert des actions cotées sur les bourses américaines. Il s’agit d’un ETF géré activement et son gestionnaire de fonds utilise une combinaison de facteurs quantitatifs et fondamentaux lors de la sélection des actions à vendre.

HDGE comprend des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, même s’il privilégie les valeurs des technologies de l’information. Comme la plupart des ETF inversés, sa performance sur le long terme est médiocre et depuis sa création en 2011, elle est en baisse constante. Cependant, 2022 s’est avérée être une bonne année pour le fonds, en hausse de plus de 30 % par rapport à ses plus bas.

4. Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Actions ETF (SOXS)

SOXS offre un moyen de profiter de la baisse des prix des actions impliquées dans le développement et la fabrication de semi-conducteurs. Il s’agit d’un fonds à effet de levier 3X qui cherche à fournir trois fois le mouvement inverse d’un panier de fabricants de semi-conducteurs et d’actions technologiques connexes.

Le Direxion Daily Semiconductor Bear convient aux investisseurs ayant une perspective baissière à court terme sur l’industrie des semi-conducteurs. Depuis sa création il y a plus de dix ans, son prix a progressivement baissé. Cependant, la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont vu son prix plus que doubler en 2022.

5. ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM)

Le dernier ETF inversé de notre liste est le ProShares Short Russell 2000. RWM recherche des résultats d’investissement quotidiens qui correspondent à l’inverse de la performance quotidienne de l’indice Russell 2000. L’indice comprend 2000 des plus petites sociétés cotées en bourse aux États-Unis.

Pendant les marchés baissiers, les petites entreprises ont tendance à avoir de moins bons résultats que les grandes actions de premier ordre, ce qui fait de RWM une bonne option pour les investisseurs cherchant à profiter d’un marché boursier en baisse. RWM est également sans effet de levier, ce qui le rend moins risqué que les autres ETF de notre liste. Il a été lancé en 2007 et s’est bien comporté pendant la récession de 2008-2009, bien qu’il ait perdu de la valeur depuis. Sa performance en 2022 a été bonne, avec des gains de plus de 20 %.

Où acheter les meilleurs ETF inversés

Pour acheter les meilleurs ETF inversés, vous devez vous inscrire auprès d’une société de courtage en ligne qui les répertorie. Le tableau ci-dessous présente certains des meilleurs courtiers proposant des ETF inversés. Cliquez sur l’un des liens pour créer un compte et acheter l’un des ETF sur cette page.

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Qu’est-ce qu’un ETF inversé ?

Il s’agit d’un fonds négocié en bourse disponible à l’achat en bourse. Chaque fonds est conçu pour suivre la performance d’un indice ou d’un secteur particulier à l’inverse. Alors que les ETF ordinaires augmentent lorsque l’indice sous-jacent augmente, les ETF inversés augmentent lorsque l’indice sous-jacent diminue.

Les ETF inversés peuvent aussi parfois être des investissements à effet de levier qui visent à offrir 2X ou 3X les rendements d’un indice sous-jacent. L’effet de levier peut augmenter considérablement vos profits, mais rappelez-vous qu’il en va de même pour vos pertes. Les ETF inversés peuvent constituer un bon ajout à votre portefeuille, offrir un moyen de couverture et vous permettre de « vendre à découvert » sans avoir à vendre à découvert sur le marché.

Les ETF inversés sont-ils un bon investissement ?

Les ETF inversés peuvent être de bons investissements, surtout si vous achetez pendant un marché baissier. Comme les marchés baissiers ne durent généralement pas très longtemps, les ETF inversés sont mieux adaptés à une perspective à court ou moyen terme. L’utilisation de l’effet de levier dans de nombreux ETF inverses signifie qu’ils conviennent mieux aux investisseurs expérimentés, bien que de nombreuses options sans effet de levier soient disponibles pour les débutants.

Le timing est un facteur important lorsqu’il s’agit d’investir dans les meilleurs ETF inversés. Lorsque les marchés boursiers entrent en territoire baissier ou qu’un secteur spécifique souffre, les ETF inversés peuvent bien performer. Vous pouvez également utiliser les ETF inversés dans le cadre d’une stratégie de trading à court terme ou comme moyen de vous protéger contre la chute des cours boursiers.

Il est important de peser vos options avant d’investir et avoir une compréhension du climat économique plus large peut vous aider à décider si un ETF inversé est le bon choix pour vous. Les dernières nouvelles et analyses du marché sont un bon point de départ et vous pouvez consulter l’une des pages ci-dessous pour plus d’informations sur le marché boursier.

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Sources et références
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Prash Raval
Financial Writer
Lorsqu'il ne fait pas de recherche sur les actions ou ne trade pas, Prash peut être trouvé sur le terrain de golf, en train de promener… lire la suite.