Meilleurs ETF à petite capitalisation à acheter en 2024

Les ETF de petite capitalisation permettent aux investisseurs d’accéder facilement à un panier d’actions de petite capitalisation boursière. Nos analystes ont sélectionné cinq des meilleurs ETF pour l’année à venir.
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Modifié: Mar 14, 2023
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Les sociétés à petite capitalisation ont une capitalisation boursière comprise entre 200 millions et 2 milliards de dollars. Investir dans cet espace peut être une tâche difficile mais peut offrir de fortes opportunités de croissance. L’achat de ETF à petite capitalisation est un excellent moyen de réduire la volatilité des actions individuelles. C’est pourquoi nos analystes experts ont sélectionné cinq des meilleurs ETF à petite capitalisation dans ce guide.

Quels sont les meilleurs ETF à petite capitalisation à acheter ?

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Nos experts ont sélectionné cinq des meilleurs ETF à petite capitalisation pour l’année à venir répertoriés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez faire défiler plus bas pour trouver des informations sur chacun. Vous pouvez également ouvrir un compte de courtage ici et investir immédiatement.

# symbole ETF Nom du ETF
1 VBRVanguard Small Cap Value
2 VBKVanguard Small Cap Growth
3 XSMOInvesco S&P Small Cap Momentum
4 VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small Cap
5 SCZiShares MSCI EAFE Small Cap
Liste choisie par notre équipe d’analystes, mise à jour le 17 novembre 2021

1. Vanguard Small Cap Value (NYSEARCA : VBR)

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La valeur Vanguard small cap est un ETF axé sur les États-Unis qui cherche à répliquer la performance d’un indice appelé la valeur CRSP US Small Cap. Il contient plus de 950 actions et aucune entreprise ne représente plus de 1% du fonds.

Ses dix premières sociétés ne représentent que 5 % du total de ses avoirs, ce qui en fait une société bien diversifiée et un bon moyen d’obtenir une exposition à une grande partie du secteur des petites capitalisations. Ses trois actions les plus importantes sont DiamondBack Energy, VICI Properties et Signature Bank.

VBR est bien répartie dans toutes les industries, mais environ 40 % de ses avoirs opèrent dans les secteurs de la consommation, de la finance ou de l’industrie. Il occupe la première place de notre liste en raison de son portefeuille diversifié et vaste. Depuis sa création en 2004, il s’agit d’un ETF performant, gagnant près de 300 % au cours de cette période.

2. Vanguard Small Cap Growth (NYSEARCA : VBK)

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La deuxième place sur notre liste revient à un autre ETF Vanguard, cette fois le Small Cap Growth (VBK). Semblable au ETF ci-dessus, il contient un grand nombre d’avoirs ; plus de 700. Toutes ses actions sont des sociétés américaines et elle offre une pondération presque égale dans tous les domaines.

VBK a été créée en 2004 et vise à répliquer la performance de l’indice CRSP US Small Cap Growth. Depuis sa création, il s’est très bien comporté, avec une croissance de plus de 500 %. Il privilégie les actions de l’industrie technologique et du secteur de la santé qui représentent près de 40 % de son total.

Nos analystes l’ont placé en deuxième position sur notre liste car il est davantage orienté vers les sociétés de valeur, ce qui le rend adapté aux investisseurs à plus long terme. C’est un ETF légèrement plus agressif que ci-dessus, mais il offre une exposition à certaines des meilleures actions à petite capitalisation aux États-Unis.

3. Invesco S&P Small Cap Momentum (NYSEARCA : XSMO)

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XSMO investit au moins 90 % de son actif total dans des titres qui composent l’indice S&P Small Cap Momentum 600. Il contient 120 actions de l’indice qui ont les « scores de momentum » les plus élevés, tels que calculés par Invesco.

Il se concentre sur les actions américaines à petite capitalisation et ses deux principales allocations sectorielles sont les financières et les consommateurs. L’une des actions les plus importantes qu’elle détient est Macy’s Inc, qui exploite des grands magasins bien connus tels que Macy’s et Bloomingdales.

Depuis sa création en 2005, elle a démontré sa capacité à bien performer dans tous les climats économiques. Plus particulièrement, au lendemain de la pandémie de covid, XSMO a augmenté de plus de 100% suite à une baisse des prix. Il rejoint notre liste car il investit dans des sociétés sous-évaluées et affichant une forte dynamique.

4. Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap (NYSEARCA : VSS)

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Le plus grand ETF de notre liste composé de plus de 4000 actions, VSS vise à suivre la performance de l’indice FTSE all world ex-US small cap. Contrairement aux trois fonds précédents que nous avons mentionnés ci-dessus, ce ETF Vanguard se concentre sur des sociétés non américaines.

Il a une pondération géographique assez égale, incluant l’Europe, les marchés émergents et la région du Pacifique. Ces régions représentent les trois quarts de la distribution totale du fonds. En raison du grand nombre d’actions qu’il contient, aucun avoir ne dépasse 0,5 % et ses dix premiers ne représentent que 3 % de l’actif total.

VSS offre un moyen d’obtenir une large exposition sur les marchés d’actions à petite capitalisation développés et émergents non américains à travers le monde. Sa pondération égale le protège de la volatilité d’une seule entreprise.

5. iShares MSCI EAFE Small Cap (NASDAQ : SCZ)

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L’iShares MSCI EAFE occupe la dernière place sur notre liste des meilleurs ETF à petite capitalisation. Comme le Vanguard ci-dessus, SCZ offre aux investisseurs une exposition à des sociétés à petite capitalisation non situées aux États-Unis. Il investit dans des entreprises en Europe, en Australie et au Japon. Environ 40 % des sociétés de fonds résident au Japon et au Royaume-Uni.

Il s’étend à tous les secteurs, mais il a une préférence pour l’industrie et la consommation discrétionnaire où 30 % de ses actions opèrent. SCZ est composé de plus de 2000 sociétés, dont aucune n’a une pondération supérieure à 0,5%, ce qui en fait un ETF bien diversifié.

Où acheter les meilleurs ETF à petite capitalisation

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Vous pouvez acheter et vendre des ETF de la même manière que n’importe quelle action normale. Cela signifie qu’avant d’acheter des actions dans un ETF, vous devrez vous inscrire auprès d’un courtier. Le tableau ci-dessous présente certains des meilleurs courtiers proposant des ETF. Vous pouvez cliquer sur les liens et vous inscrire en quelques minutes.

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Qu’est-ce qu’un ETF à petite capitalisation ?

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Il s’agit d’un fonds négocié en bourse qui comprend un panier de sociétés à faible capitalisation boursière. Ces entreprises peuvent fonctionner dans n’importe quel secteur de l’économie et être implantées dans le monde entier. Cependant, pour être considérée comme une petite capitalisation, leur capitalisation boursière doit être comprise entre 300 millions et 2 milliards de dollars.

Les ETF se négocient en bourse comme les actions ordinaires et peuvent être achetés et vendus lorsque les marchés sont ouverts. Les investisseurs sont attirés par les ETF car ils offrent un moyen de diversifier un portefeuille tout en s’exposant à des secteurs, des emplacements géographiques et des industries spécifiques.

Les ETF à petite capitalisation sont-ils un bon investissement ?

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Oui, ils peuvent être et sont un moyen facile d’allouer une partie d’un portefeuille à de plus petites entreprises ayant un potentiel de croissance. Investir dans des ETF à petite capitalisation est souvent une meilleure option que de choisir des actions individuelles, car elles offrent moins de volatilité et permettent de répartir le risque sur un large secteur.

Le secteur des petites capitalisations surclasse souvent le marché au sens large, mais il est connu pour son environnement volatil. Les ETF de cet espace, en particulier ceux qui incluent de nombreuses industries, donnent accès à l’ensemble du secteur.

Avant d’acheter un ETF, vous devez vous inscrire auprès d’un courtier et vous tenir au courant des dernières nouvelles et développements. Les deux que vous pouvez faire en cliquant sur les liens ci-dessous.

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Sources et références
Avertissement de risque
Prash Raval
Financial Writer

Prash est un rédacteur financier pour Invezz couvrant le FX, le marché boursier et l’investissement. Pendant plus d’une décennie, il a négocié des devises au comptant... lire la suite.