Comparer les meilleurs FNB de l’indice Dow Jones Industrial Average

Vous voulez investir dans le DJIA, l'indice boursier américain de premier ordre ? Nous pouvons vous aider de différentes manières.

Cette page vous expliquera comment investir dans le Dow Jones avec des fonds négociés en bourse (FNB). Ces fonds sont devenus l’une des méthodes les plus populaires pour investir dans des indices comme le Dow Jones car ils sont l’une des méthodes les plus faciles et les moins coûteuses pour le faire.

Le Dow Jones contient 30 actions cotées sur des bourses à travers les États-Unis. Un FNB Dow Jones vous permet une exposition à ces 30 actions. Continuez à lire pour mieux comprendre les tenants et aboutissants des investissements dans les FNB Dow Jones et pour voir si c’est la bonne option pour vous.

Les meilleurs FNB Dow Jones

Vous trouverez de nombreux FNB différents qui suivent l’indice Dow Jones. Les meilleurs sont présentés sur le tableau ci-dessous. Certains des plus importants FNB Dow Jones que nous couvrons sont les suivants :

#Nom du FNB
1SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
2iShares Dow Jones US ETF (IYY)
3ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
4ProShares Ultra Dow30 (DDM)
5Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD)
Liste sélectionnée par notre équipe d’analystes, mise à jour le 26 mai 2020.

Les courtiers proposant des FNB Dow Jones

De nombreux courtiers en ligne différents vous permettront de trader des FNB Dow Jones. Voici les meilleurs du lot :

Nadex
Principales caractéristiques
CFTC échange réglementé basé aux États-Unis
Commerce autour de l'horloge, la façon dont vous voulez, quand vous voulez
100% des métiers à risque définis sur le Forex, terme sur indices boursiers et des matières premières marchés sous-jacents
Min Deposit
$250
United States
Commencez à trader Afficher plus
Principales caractéristiques
CFTC échange réglementé basé aux États-Unis
Commerce autour de l'horloge, la façon dont vous voulez, quand vous voulez
100% des métiers à risque définis sur le Forex, terme sur indices boursiers et des matières premières marchés sous-jacents
Key Stocks
Moyens de paiement
ACH, Carte de débit, Virement bancaire
Nadex est le premier, et le plus important, l'échange réglementé CFTC conçu pour l'opérateur individuel. Nadex offres autour du trading sur le Forex horloge, indice boursier à terme et produits de base. Nadex propose trois types de contrats uniques: Options binaires, supports tactiles et appels Spreads donnant la possibilité aux traders commerce comment ils veulent, quand ils veulent.
FOREX.com
Principales caractéristiques
Accès à plus de 220 des plus populaires actions de la société
Commerce sur les spreads de 1 pt sur actions au Royaume-Uni
Go long ou court sur les entreprises de top mondial
Min Deposit
$50
United States
Commencez à trader Afficher plus
Principales caractéristiques
Accès à plus de 220 des plus populaires actions de la société
Commerce sur les spreads de 1 pt sur actions au Royaume-Uni
Go long ou court sur les entreprises de top mondial
Key Stocks
Moyens de paiement
Carte de débit, Bank Wire, ACH, Carte de crédit, PayPal
Fondée en 1999, une partie de GAIN Holdings Capital. Sous licence dans les juridictions fortement réglementés, la FCA, l'OCRCVM, NFA, CFTC, CIMA, FSA. Modes de paiement ACH, carte de débit, virement bancaire. Dépôt de 50 $ minimum.
IG Markets
Principales caractéristiques
À faible coût des actions UK Invest de seulement 5 £ par transaction
énorme choix des investissements - Invest dans plus de 12.000 actions
Service Expert fourni
Min Deposit
$500
United States
Commencez à trader Afficher plus
Principales caractéristiques
À faible coût des actions UK Invest de seulement 5 £ par transaction
énorme choix des investissements - Invest dans plus de 12.000 actions
Service Expert fourni
Key Stocks
Moyens de paiement
Carte de crédit, Carte de débit, Virement, PayPal
Le leader mondial de fournisseur de trading en ligne et investissements donnant aux clients l'accès à des opportunités à travers des milliers de marchés financiers grâce à nos plates-formes et des applications intuitives.

Qu’est-ce qu’un FNB Dow Jones ?

Un FNB Dow Jones est un fonds négocié en bourse (FNB) suivant la performance de l’indice Dow Jones. Avec un FNB Dow Jones, vous pouvez investir dans la performance de l’indice tout en conservant la flexibilité qui découle de la possibilité de trader librement votre investissement sur un marché boursier.

Tout comme le S&P 500, le Dow Jones est souvent considéré comme un indicateur de la bourse américaine et un bon indicateur de la santé de l’économie américaine. Deux des plus grandes différences entre le Dow Jones et le S&P 500 sont le nombre d’actions dans chaque indice (30 contre 500) et le fait que le S&P 500 se concentre davantage dans les offres technologiques par rapport à l’accent mis par le Dow sur les titres industriels.

Parmi les exemples de FNB Dow Jones importants, citons le DIAMONDS Trust et le ProShares Ultra Dow30.

Est-ce un bon investissement ?

Cela dépend de vos objectifs d’investissement spécifiques. Les FNB Dow Jones peuvent être utiles aux investisseurs recherchant une volatilité moindre que celle que l’on trouve généralement sur les actions individuelles. La taille et la stabilité de l’indice Dow Jones signifient également qu’il est très peu probable que vous ayez à vous soucier de catastrophes à grande échelle telles que l’insolvabilité d’une entreprise.

Un FNB Dow Jones offre l’avantage de la diversification puisqu’il suit la performance des 30 actions de l’indice en même temps. Les FNB sont également moins chers à trader que les fonds communs de placement (une autre façon courante d’investir dans les indices) qui obligent les investisseurs à payer des frais de gestion aux gestionnaires de fonds. Vous pouvez investir et trader les FNB de différentes manières, que vos objectifs d’investissement soient orientés vers le court terme ou le long terme car vous pouvez soit conserver votre FNB à long terme, soit le trader pour en tirer des bénéfices plus rapidement.

Comme pour tout actif d’investissement, un FNB Dow Jones comporte des risques. Des conditions de marché volatiles, comme celles que nous avons connues au cours du premier semestre 2020, peuvent secouer même les actions de premier ordre comme celles contenues dans le Dow Jones. Renseignez-vous sur les FNB avant d’investir votre argent dans un FNB Dow Jones puis évaluez la situation du marché boursier avant de vous lancer.

Comment trader les FNB sur l’indice Dow Jones ?

Pour trader les FNB Dow Jones, vous devez vous inscrire auprès d’un courtier qui propose le trading des FNB. Voici trois étapes importantes à prendre en compte lorsque vous envisagez d’acheter un FNB Dow Jones :

  1. Comment choisir un FNB
  2. Comment choisir un courtier
  3. Utilisez nos meilleurs conseils pour réussir

1. Comment choisir un FNB

Il existe de nombreux FNB différents dans lesquels vous pouvez investir et qui sont liés à l’indice Dow Jones, y compris le célèbre DIAMONDS Trust. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lorsque vous investissez dans des FNB :

  • La valeur totale des actifs. Un FNB doit avoir un niveau minimum d’actifs, avec un seuil minimum commun de 10 millions de dollars pour les investisseurs. Sans ce minimum, l’intérêt des investisseurs a tendance à baisser. Il en résulte une liquidité limitée et des écarts de prix importants, deux caractéristiques indésirables pour un FNB.
  • Les frais et commissions. Les FNB facturent généralement des frais peu élevés, avec un ratio de dépenses moyen de seulement 0,44 % – ce qui signifie que vous ne payez que 4,40 $ de frais annuels pour chaque tranche de 1 000 $ que vous investissez. En comparaison, le fonds indiciel traditionnel moyen présente un ratio de dépenses plus élevé de 0,74 %.
  • Le volume quotidien de trading. Le plus populaire des FNB Dow Jones a un volume quotidien moyen d’environ 4,5 millions de transactions. Il n’y a pas de règle fixe quant au volume que vous souhaitez obtenir du FNB que vous tradez mais vous souhaiterez généralement un volume assez important car cela tend à rendre votre FNB plus stable et moins sujet à des variations de prix brutales.
  • La performance dans le temps. Recherchez les FNB Dow Jones ayant les meilleurs antécédents lorsque vous essayez de prévoir les résultats futurs.
  • La liquidité. La liquidité d’un FNB fait référence à la fois au volume d’unités tradées sur un marché boursier et à la liquidité des titres individuels dans le portefeuille d’un FNB. Les actions individuelles du Dow Jones ont toutes une grande liquidité. C’est donc le premier facteur que vous devez examiner lorsque vous choisissez d’acheter un FNB Dow Jones.
  • S’il verse des dividendes. L’objectif principal de l’achat d’un FNB Dow Jones est l’appréciation du prix du FNB lui-même. Toutefois, un avantage social appréciable se produit lorsque le FNB que vous achetez verse également des dividendes, ce que font certains FNB en percevant les dividendes offerts par l’une des 30 actions de Dow Jones qui leur sont proposées.
  • La localisation et statut fiscal. Le lieu d’implantation des FNB peut avoir une incidence sur leur statut fiscal. Si vous évaluez deux FNB Dow Jones ayant des antécédents similaires et que l’un d’entre eux est basé dans une juridiction à fiscalité plus faible, il est peut-être préférable de choisir celui-là.
  • L’effet de levier. L’effet de levier désigne la capacité d’un investisseur à ne verser qu’un petit pourcentage du total de la transaction, le courtier fournissant le reste. Certains FNB Dow Jones proposent l’effet de levier comme option de trading. N’oubliez pas, cependant, que l’effet de levier est conçu pour être davantage un outil de trading à court terme. Il n’est également recommandé qu’aux traders plus expérimentés car il peut produire des pertes très importantes en peu de temps si vous vous trompez.

2. Comment choisir un courtier

Si vous souhaitez trader des FNB Dow Jones, vous devez trouver un courtier pouvant faciliter ces transactions. Il existe une grande variété de plateformes de trading en ligne parmi lesquelles vous pouvez choisir. Nous avons donc dressé cette liste de ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez le courtier qui vous convient.

  • Quels sont les services qu’il propose. La première étape consiste à vérifier si le courtier que vous avez sélectionné propose du trading des FNB et si, le cas échéant, vous pourrez utiliser la plateforme pour acheter et trader de FNB. Ensuite, vous devriez vérifier les autres options de trading offertes par le courtier, par exemple le niveau d’effet de levier avec lequel vous pouvez trader.
  • Si la plateforme offre un compte démo. Si vous êtes novice dans le domaine du trading des FNB, il est judicieux de commencer par un compte démo. Ces comptes sont proposés par de nombreux courtiers et vous permettent d’effectuer des transactions sans risquer votre capital. Vous ne gagnerez pas d’argent avec un compte démo mais en utiliser un pour apprendre les ficelles du métier peut vous éviter des pertes par la suite.
  • Les frais facturés. Le trading des FNB entraîne souvent des frais, qui varient d’un courtier à l’autre. Parfois, les transactions s’effectuent à un taux fixe et parfois les courtiers prélèvent une commission. Renseignez-vous sur les frais facturés par un courtier avant de souscrire ses services.
  • Les limites financières. Les courtiers appliquent souvent diverses limites aux activités de trading des utilisateurs. Cela peut inclure des minimums et maximums de dépôt/retrait ou des limites quotidiennes de trading des FNB. Assurez-vous de choisir un fournisseur pouvant répondre au niveau de trading que vous souhaitez effectuer.
  • Les caractéristiques de sécurité et la réglementation. Lorsque vous investissez votre argent sur une plateforme, vous voudrez vous assurer qu’elle est réputée, qu’elle respecte la législation en vigueur et qu’elle dispose de bonnes caractéristiques de sécurité en ligne. Vous pouvez trouver des courtiers fiables en consultant nos avis ou simplement en suivant les liens vers les courtiers répertoriés sur cette page.

3. Utilisez nos principaux conseils avant d’investir

Avant d’investir dans les FNB Dow Jones, suivez les étapes suivantes :

  • Faites vos recherches. Étudiez les différents types de FNB Dow Jones disponibles puis comparez chacun d’entre eux à vos objectifs préférés. Les frais de transaction et la liquidité sont des exemples de facteurs clés de décision.
  • Établissez un budget. Établir un budget peut vous aider à vous débarrasser de vos émotions lors du trading des FNB car vous vous assurerez de ne pas risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La gestion de votre budget vous permet également de disposer de beaucoup d’argent pour vos futures transactions, même si vous faiblissez au début.
  • Choisissez la bonne plateforme. Nous avons passé en revue sur notre site toutes les meilleures plateformes qui proposent du trading des FNB pour vous aider à faire le bon choix.
  • Augmentez progressivement vos investissements. Il est normal de commencer lentement, surtout si vous êtes un investisseur débutant. Il est préférable de commencer par de petites sommes d’argent ; vous pourrez toujours augmenter le montant de vos transactions au fil du temps.
  • Pensez au long terme. Si les FNB Dow Jones peuvent être utilisés pour du trading à court terme, il existe un potentiel important de gains plus importants à long terme. Ces gains à long terme dépendent de l’état du marché large. Acheter pendant un marché haussier améliore vos chances de réussite.

Que dois-je faire maintenant ?

Prêt à trader ? Super ! Il vous suffit de choisir un courtier en FNB qui vous convient. Vous avez besoin de plus de temps ? Lisez les nombreux cours de trading et les mises à jour d’actualité proposés sur Invezz.com.

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La lecture d’un seul article peut ne pas suffire à vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Nos formations en investissements vous aideront à en apprendre beaucoup plus afin que vous soyez bien placé pour gagner de l’argent lorsque vous traderez des FNB Dow Jones.

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Ecrit par : Harry Atkins
Harry nous a rejoints en 2019 pour diriger notre équipe de rédaction. Comptant plus d'une dizaine d'années d'expérience en matière d'édition, de rédaction et de gestion de contenus d'une grande notoriété pour le compte de sociétés importantes, l'expérience considérable d'Harris dans le domaine de la finance englobe des travaux réalisés pour des banques importantes, des banques d'investissement, des compagnies d'assurance et des plateformes de trading.