Comparez les meilleurs FNB Dow Jones Industrial Average

Vous voulez investir dans le DJIA, l'indice boursier américain ? Nous pouvons vous aider, de différentes manières.
By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry nous a rejoints en 2019, comptant plus d'une dizaine d'années d'expérience en matière d'édition, de rédaction et de… read more.
Updated: Juil 13, 2021
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Cette page vous expliquera comment investir dans le Dow Jones avec des fonds négociés en bourse (FNB). Celles-ci sont devenues l’une des méthodes les plus populaires pour investir dans des indices comme le Dow Jones, car elles constituent l’une des méthodes les plus simples et les moins coûteuses pour le faire.

Le Dow Jones contient 30 actions cotées en bourse aux États-Unis, et un FNB vous donne une exposition aux 30 actions. Continuez votre lecture pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l’investissement et pour voir si c’est la bonne option pour vous.

Meilleurs FNB Dow Jones

Vous trouverez de nombreux FNB qui suivent l’indice Dow Jones. Les meilleurs sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Certains des FNB les plus importants que nous couvrons sont :

# Nom de l’ETF Commencer
1 FNB SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) Investissez maintenant >
2 ETF iShares Dow Jones US (IYY) Investissez maintenant >
3 ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) Investissez maintenant >
4 ProShares Ultra Dow30 (DDM) Investissez maintenant >
5 FNB Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend (DJD) Investissez maintenant >
Liste sélectionnée par notre équipe d’analystes, mise à jour le 26 mai 2020.

Courtiers proposant des FNB Dow Jones

De nombreux courtiers en ligne proposent des FNB. Voici les meilleurs du lot :

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Qu’est-ce qu’un FNB Dow Jones ?

Un FNB Dow Jones est un fonds négocié en bourse (FNB) qui suit la performance de l’indice Dow Jones. Ils vous offrent la possibilité d’investir dans la performance de l’indice, tout en conservant la flexibilité qui accompagne la possibilité de négocier librement votre investissement sur une bourse.

À l’ instar des FNB S&P 500, le Dow Jones est souvent considéré comme un indicateur indirect du marché boursier américain et un bon indicateur de la santé de l’économie américaine. Deux des plus grandes différences entre le Dow Jones et le S&P 500 sont le nombre d’actions dans chaque indice (30 contre 500) et le S&P 500 est plus riche en offres technologiques alors que le Dow Jones se concentre davantage sur les actions industrielles.

Des exemples de FNB de premier plan incluent le DIAMONDS Trust et le ProShares Ultra Dow30.

Est-ce un bon investissement ?

Cela dépend de vos objectifs d’investissement spécifiques. Ils peuvent être utiles pour les investisseurs qui recherchent une volatilité inférieure à celle que vous trouverez généralement dans les actions individuelles. La taille et la stabilité de l’indice Dow Jones signifient également qu’il est très peu probable que vous ayez à vous soucier de catastrophes à grande échelle telles que l’insolvabilité d’une entreprise.

Les FNB offrent l’avantage de la diversification, car ils suivent la performance des 30 actions de l’indice à la fois. Les FNB sont également moins chers à négocier que les fonds communs de placement (un autre moyen courant d’investir dans des indices), qui obligent les investisseurs à payer des frais de gestion aux gestionnaires de fonds. Vous pouvez investir et négocier des FNB de différentes manières, que vos objectifs d’investissement soient axés sur le court ou le long terme, car vous pouvez soit conserver votre FNB à long terme, soit l’échanger pour des bénéfices plus rapides.

Comme pour tout actif, cette forme d’investissement comporte des risques. Des conditions de marché volatiles, comme celles rencontrées au premier semestre 2020, peuvent bouleverser même les actions de premier ordre comme celles contenues dans le Dow. Familiarisez-vous avec les FNB avant d’investir votre argent, puis évaluez la situation du marché boursier avant de vous lancer.

Comment trader les FNB de l’indice Dow Jones ?

Vous devrez vous inscrire auprès d’un courtier qui propose le trading de FNB. Voici trois étapes importantes à considérer lorsque vous réfléchissez à votre achat :

  1. Comment choisir un FNB
  2. Comment choisir un courtier
  3. Utilisez nos meilleurs conseils pour réussir

1. Comment choisir un FNB

Il existe de nombreux FNB différents dans lesquels vous pouvez investir et qui sont rattachés à l’indice Dow Jones, y compris le bien connu DIAMONDS Trust. Voici un aperçu de certains facteurs clés à prendre en compte lorsque vous recherchez le meilleur ETF Dow Jones.

  • Valeur totale des actifs. Un FNB devrait avoir un niveau d’actifs minimum, avec 10 millions de dollars comme seuil minimum commun pour les investisseurs. Sans ce minimum, l’intérêt des investisseurs a tendance à baisser. Le résultat est une liquidité limitée et des écarts de prix importants, deux caractéristiques indésirables pour un FNB.
  • Frais et honoraires. Les FNB facturent généralement des frais peu élevés, avec un ratio de dépenses moyen de seulement 0,44 %, ce qui signifie que vous ne payez que 4,40 $ de frais annuels pour chaque tranche de 1 000 $ que vous investissez. En comparaison, le fonds indiciel traditionnel moyen a un ratio de frais plus élevé de 0,74 %.
  • Volume de transactions quotidien. Les FNB les plus populaires ont un volume quotidien moyen d’environ 4,5 millions. Il n’y a pas de règle définie pour le volume que vous souhaitez que le FNB que vous négociez, mais vous voulez généralement voir un volume assez robuste, car cela a tendance à rendre votre FNB plus stable et moins sujet aux fluctuations sauvages des cours.
  • Performances dans le temps. Recherchez ceux qui ont les antécédents les plus solides lorsque vous essayez de prévoir les résultats futurs.
  • Liquidité. La liquidité des FNB fait référence à la fois au volume de parts négociées en bourse et à la liquidité des titres individuels au sein du portefeuille d’un FNB. Les actions individuelles de Dow Jones ont toutes une liquidité élevée, c’est donc ce premier facteur que vous souhaitez examiner.
  • Qu’il paie des dividendes. L’objectif principal est l’appréciation du prix du FNB lui-même. Néanmoins, un avantage supplémentaire est lorsque le FNB que vous achetez verse également des dividendes, ce que font certains FNB en collectant les dividendes offerts par l’une des 30 actions Dow Jones qui leur sont offertes.
  • Emplacement et statut fiscal. L’emplacement des FNB peut affecter leur statut fiscal. Si vous en évaluez deux avec des antécédents similaires et que l’un d’eux est basé dans une juridiction à faible fiscalité, il peut être préférable de choisir celui-ci.
  • Effet de levier. L’effet de levier fait référence à la capacité d’un investisseur à ne déposer qu’un petit pourcentage du total des transactions, votre courtier se chargeant du reste. Certains FNB offrent un effet de levier comme option de trading. Gardez à l’esprit, cependant, que l’effet de levier est conçu pour être davantage un outil de trading à court terme. Il n’est également recommandé que pour les traders plus expérimentés, car il peut produire des pertes très importantes en peu de temps si vous vous trompez.

2. Comment choisir un courtier

Il existe une grande variété de plateformes de trading en ligne parmi lesquelles vous pouvez choisir, nous avons donc compilé cette liste de ce que vous voulez rechercher lors de la sélection du courtier qui vous convient.

  • Quels services ils offrent. La première étape que vous devez vérifier est que le courtier que vous avez sélectionné propose le trading de FNB et si – le cas échéant – vous pourrez utiliser la plateforme pour acheter et échanger des FNB. Au-delà de cela, vous voudrez peut-être vérifier les autres options de trading proposées par le courtier, telles que l’effet de levier avec lequel vous pouvez trader.
  • Si la plateforme propose un compte démo. Si vous débutez dans le trading de FNB, il est sage de commencer avec un compte démo. Ceux-ci sont proposés par de nombreux courtiers et vous permettent de placer des transactions sans risquer votre capital. Vous ne gagnerez pas d’argent avec un compte démo, mais en utiliser un pour apprendre les ficelles du métier peut éviter des pertes plus tard.
  • Les frais facturés. La négociation de FNB entraîne souvent des frais, qui varient d’un courtier à l’autre. Parfois, il y aura un taux forfaitaire pour effectuer des transactions, et parfois les courtiers factureront une commission. Vérifiez les frais facturés par un courtier avant de vous inscrire à leur service.
  • Limites financières. Les courtiers appliquent souvent diverses limites aux activités de trading des utilisateurs. Cela peut inclure des minimums et des maximums de dépôt/retrait ou des limites de négociation quotidiennes sur les FNB. Assurez-vous de choisir un fournisseur qui peut répondre au niveau de trading que vous cherchez à faire.
  • Dispositifs de sécurité et réglementation. Lorsque vous investissez votre argent sur une plateforme, vous voulez vous assurer qu’elle est réputée, conforme à la législation en vigueur et dotée de bonnes fonctionnalités de sécurité en ligne. Vous pouvez trouver des courtiers fiables en parcourant nos avis, ou simplement en suivant les liens vers les courtiers répertoriés sur cette page.

3. Utilisez nos meilleurs conseils avant d’investir

Avant d’investir, suivez ces étapes :

  • Faire votre recherche. Étudiez les différents FNB disponibles, puis comparez chacun à vos objectifs préférés. Des exemples de facteurs décisionnels clés peuvent inclure les frais de transaction et la liquidité.
  • Établissez un budget. Établir un budget peut vous aider à éliminer les émotions de la négociation de FNB, car vous vous assurerez de ne pas déposer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La gestion de votre budget vous permet également de disposer de beaucoup d’argent pour de futures transactions, même si vous vacillez au début.
  • Sélectionnez la bonne plateforme. Nous avons passé en revue toutes les meilleures plateformes qui proposent le trading de FNB sur notre site pour vous aider à faire le bon choix.
  • Développez vos investissements au fil du temps. Il est normal de commencer lentement, surtout si vous êtes un investisseur débutant. Il est préférable de s’aventurer avec de plus petites sommes d’argent pour commencer ; vous pouvez toujours augmenter la taille de vos transactions au fil du temps.
  • Pensez à long terme. Bien que les FNB puissent être utilisés pour des transactions à court terme, il existe un grand potentiel de gains à long terme plus importants. Ces gains à long terme dépendent de l’état du marché au sens large. Acheter pendant un marché haussier améliore vos chances de succès.

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Harry Atkins
Financial Writer
Harry nous a rejoints en 2019, comptant plus d'une dizaine d'années d'expérience en matière d'édition, de rédaction et de gestion de contenus d'une grande notoriété pour… read more.