Comment investir dans l’indice MOEX Russie

Vous envisagez d'investir dans l'économie russe en pleine croissance ? Consultez cet article pour en savoir plus.
By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry nous a rejoints en 2019, comptant plus d'une dizaine d'années d'expérience en matière d'édition, de rédaction et de… read more.
Updated: Juin 28, 2021

Investir dans l’indice MOEX Russie pourrait être la bonne option pour vous. Sur cette page, nous vous présenterons les différentes façons d’investir dans l’indice MOEX Russie ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque méthode d’investissement qui vous est proposée.

Qu’est-ce que l’indice MOEX Russie ?

L’indice MOEX Russie est l’indice de référence du marché boursier russe libellé en roubles, l’autre indice russe notable étant l’indice RTS. Généralement, le MOEX est plus populaire auprès des Russes et le RTS est préféré par les investisseurs étrangers. Le MOEX se compose des sociétés russes les plus importantes et les plus liquides de 10 secteurs différents, toutes cotées à la Bourse de Moscou.

Est-ce un bon investissement ?

Cela dépend ; l’indice MOEX peut être un bon investissement, en fonction de vos objectifs spécifiques. L’économie russe compte de nombreuses entreprises de premier plan dont plusieurs grands acteurs de l’énorme industrie pétrolière et gazière du pays. Toutefois, lorsque vous investissez dans l’indice MOEX, vous devrez décider de votre niveau de confort lorsqu’il s’agit d’acheter des actions de sociétés d’État ainsi que de trader sur un marché libellé en roubles par opposition à ceux dont les devises sont plus couramment utilisées.

Vous devez également toujours garder à l’esprit que tous les indices boursiers risquent de subir de graves pertes en cas de marché baissier car ces environnements ont tendance à faire chuter les actions dans tous les domaines. Ainsi, si vous investissez dans l’indice MOEX Russie, vous devez vous assurer que l’économie russe a l’air à la hausse ou être certain qu’une reprise est imminente.

Comment investir dans l’indice MOEX Russe ?

Voici les trois étapes à suivre pour investir dans l’indice MOEX Russe :

  1. Choisissez un type d’investissement
  2. Utilisez nos meilleurs conseils pour réussir
  3. Choisissez une plateforme pour investir

1. Choisissez le type d’investissement

Pour trouver la meilleure stratégie d’investissement en fonction de vos objectifs personnels, prenez en compte des facteurs tels que le montant relatif des frais de transaction pour chaque méthode d’investissement ainsi que le niveau de service à la clientèle que vous souhaitez obtenir lorsque vous investissez. En général, plus chaque option est adaptée aux besoins des investisseurs individuels, plus les frais seront élevés. Voici quelques-unes des méthodes les plus populaires pour investir dans l’indice MOEX Russie :

Les FNB

Un fonds négocié en bourse (FNB) est un fonds d’investissement pouvant être tradé en bourse pendant les heures normales de marché, de la même manière que les actions individuelles. Les FNB se composent généralement d’un groupe d’actifs différents à la fois, comme une collection d’obligations ou de matières premières, et en tant que tels, ils peuvent également être structurés de manière à correspondre aux performances d’indices boursiers tels que l’indice MOEX Russie. Un FNB sur l’indice MOEX Russie vous donne accès à un lot d’actions très diversifié sans que vous ayez à payer de lourds frais de transaction ou de gestion.

L’inconvénient de l’achat d’un FNB est que vous finissez par détenir à la fois les actions les plus et les moins performantes d’un indice donné. Par conséquent, bien que vous réduisez votre risque grâce à la diversification, vous diluez également vos gains par rapport à l’achat d’un groupe plus restreint d’actions gagnantes. Les investisseurs plus audacieux pourraient ainsi privilégier la prochaine méthode d’investissement de notre liste.

Les actions individuelles

Si vous souhaitez vous concentrer sur les titres les plus performants de l’indice MOEX Russie plutôt que d’investir dans l’ensemble de l’indice, vous pouvez acheter chacune des actions suivies par l’indice dans des transactions séparées. Cela vous permet d’évaluer chaque action au fur et à mesure puis de réduire vos avoirs jusqu’à ce que vous ne possédiez plus que les actions les plus performantes de l’indice MOEX Russie.

Cela dit, si vous réalisez des dizaines de transactions individuelles pour acheter toutes ces actions puis un tas d’autres pour les réduire à un nombre plus restreint d’actions gagnantes, vous dépenserez beaucoup de temps et d’argent pour toutes ces transactions.

Les fonds communs de placement

Un fonds commun de placement est un fonds d’investissement, géré par un gestionnaire de fonds professionnel, que les investisseurs peuvent acheter par l’intermédiaire d’un courtier ou de la société qui administre le fonds. Le gestionnaire met en commun l’argent de milliers d’investisseurs différents puis investit la totalité de ce capital dans différents actifs dans le but de créer des rendements élevés pour tous ceux contribuant au fonds. Un fonds commun de placement de l’indice MOEX Russie (également appelé fonds indiciel) vous permet d’investir dans toutes les actions de l’indice MOEX Russie en même temps, ce qui réduit votre niveau de risque puisque vous détenez un lot important et diversifié d’actions.

Toutefois, les fonds communs de placement présentent des inconvénients par rapport aux FNB, plus faciles à trader. Les fonds communs de placement ne peuvent être achetés qu’à la fin de la journée de bourse et non pendant les heures normales de marché. En outre, les fonds communs de placement sont soumis à des frais plus élevés que les FNB. Par conséquent, si vous comptez investir dans un fonds commun de placement de l’indice MOEX Russie, il peut être judicieux d’essayer d’acheter et de conserver plus longtemps car un fonds commun de placement est à la fois plus difficile et plus coûteux à trader qu’un FNB.

2. Utilisez nos meilleurs conseils pour devenir un investisseur accompli

Avant d’investir dans l’indice MOEX Russie, nous vous recommandons de prendre connaissance de nos principaux conseils d’investissement :

  • Faites vos recherches. Prenez le temps d’examiner tous les avantages et les inconvénients d’un investissement dans l’indice MOEX Russie avant d’y investir votre argent. Une fois que vous avez pris votre décision, élaborez un plan d’investissement intelligent qui améliorera vos chances de réussite. Plus vous serez préparé, mieux vous serez équipé pour maîtriser vos émotions, telles que la peur et l’avidité, afin qu’elles ne viennent pas obscurcir votre jugement si et quand le marché devient volatil.
  • Établissez un budget. Le budget que vous établissez doit tenir compte de votre propre niveau de tolérance au risque ainsi que de la somme d’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Il est important d’établir et de respecter un budget car si vous laissez vos pertes s’aggraver, vous risquez de perdre confiance et d’avoir du mal préserver le capital d’investissement dont vous aurez besoin pour vos futures transactions.
  • Choisissez la bonne plateforme. Définissez vos objectifs d’investissement spécifiques avant de commencer votre recherche afin de savoir à l’avance ce que vous recherchez. Un investisseur pourrait choisir une plateforme en fonction uniquement du montant de ses frais de transaction. Un autre pourrait se concentrer davantage sur la quantité et la qualité des conseils d’investissement qu’il peut obtenir. Différentes options sont plus efficaces pour différentes personnes. Alors assurez-vous de faire des recherches approfondies sur votre méthode.
  • Augmentez progressivement vos investissements. En tant qu’investisseur débutant, vous devriez commencer par n’investir qu’une somme d’argent modeste. Ainsi, si vous faites une erreur en raison de votre inexpérience, cela ne nuira pas à votre capacité à effectuer des transactions futures ou à payer les dépenses nécessaires. Vous pourrez toujours augmenter le montant de vos investissements à mesure que vous acquerrez de l’expérience et de l’expertise en tant qu’investisseur.
  • Pensez à long terme. Pour réussir sur le long terme, vous pouvez essayer d’acheter et de détenir un fonds commun de placement lié à l’indice MOEX Russie en vue de réaliser des gains plus importants. Même si vous vous engagez dans du trading à court terme avec des FNB, vous devriez toujours garder à l’esprit les objectifs à long terme que vous cherchez à atteindre. Lorsque vous conservez votre investissement à long terme, assurez-vous d’analyser les conditions du marché pour vous assurer qu’un marché baissier ne s’est pas installé car les indices ont tendance à perdre considérablement de leur valeur lorsque cela se produit.

3. Choisissez une plateforme avec laquelle investir

Si vous souhaitez investir dans l’indice MOEX Russie, voici quelques-unes des meilleures options en termes de plateformes d’investissement à votre disposition :

  • Les courtiers et plateformes de trading. Un courtier propose des outils en ligne vous permettant d’investir dans l’indice MOEX Russie rapidement, facilement et à peu de frais. Bien qu’ils soient très utiles, les courtiers en ligne n’offrent généralement pas de conseils d’investissement approfondis. Si vous recherchez des conseils d’investissement plus approfondis pour guider vos décisions, envisagez une autre méthode.
  • Les robots-conseillers. Les robots-conseillers sont des plateformes de trading avec algorithmes qui exécutent les transactions automatiquement. Certains robots-conseillers vous permettent de discuter de votre stratégie d’investissement avec un être humain, ce dernier pouvant vous aider à élaborer une stratégie et à programmer le robot pour qu’il effectue des transactions en fonction de la stratégie que vous avez définie. Si l’on ajoute à cela les frais de transaction relativement faibles des plateformes de robots-conseillers, on dispose d’une option d’investissement viable pour de nombreux investisseurs. Toutefois, un robot-conseiller ne propose pas encore une approche d’investissement aussi interventionniste qu’un conseiller financier spécialisé.
  • Les conseillers financiers. Les conseillers financiers sont ceux qui offrent le plus de conseils aux investisseurs. Mais ces services ont un coût élevé. Ils étudient avec vous vos objectifs financiers, vous présentent de nombreuses options d’investissement et vous aident à atteindre vos objectifs. Les frais supplémentaires accompagnant ce niveau de service et de conseil peuvent parfois en valoir la peine, compte tenu de l’expertise à laquelle les investisseurs peuvent avoir accès. Mais c’est surtout le cas si vous envisagez une stratégie d’investissement complexe. Comme il est assez simple d’investir dans l’indice MOEX Russie, le choix d’un conseiller financier ne vaut probablement pas la peine dans ce cas.
  • Les banques. Investir dans l’indice MOEX Russie avec votre banque vous permet d’avoir tous vos instruments financiers au même endroit. Mais les banques prélèvent généralement des frais élevés, ce qui contrebalance cette commodité. Il convient également de noter que ces frais élevés ne s’accompagnent pas du même service à la clientèle que celui offert par les meilleurs conseillers financiers. Outre le facteur de commodité, les banques n’offrent donc pas beaucoup d’avantages par rapport à d’autres stratégies d’investissement.

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Prêt à investir ? Super ! Il suffit de vous connecter au site web de votre courtier en ligne, de choisir l’actif d’investissement que vous souhaitez utiliser pour acheter dans l’indice MOEX Russie puis de cliquer sur « Acheter ». Une fois que vous avez investi, continuez à suivre votre investissement afin d’être prêt à changer de cap si le marché se détériore.

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Harry Atkins
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