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Investir dans les matières premières

Traditionnellement, l’investissement dans les matières premières est considéré comme compliqué, long et mal adapté aux investisseurs novices. Cette situation commence à changer et le marché des matières premières n’est plus l’apanage des traders professionnels. Néanmoins, une bonne compréhension des fondamentaux reste essentielle. Lisez notre guide rapide et facile à comprendre pour vous familiariser avec les fondamentaux.

Si vous êtes prêt à investir, sélectionnez ci-dessous les matières premières que vous souhaitez examiner de plus près. Si vous ne vous sentez pas prêt, poursuivez votre lecture.

Achetez des matières premières, tout de suite

Prêt à investir ? Cliquez sur les liens ci-dessous pour choisir le type de matière première que vous souhaitez connaître et dans lequel vous souhaitez investir. Une fois que vous serez prêt à trader, nous vous aiderons à trouver un courtier de confiance.

Que sont les matières premières ?

Les matières premières sont des produits que l’on peut trouver dans la nature, c’est pourquoi le trading des matières premières est l’une des méthodes d’investissement les plus anciennes au monde, remontant à plusieurs siècles. Les matières premières peuvent s’acheter, se vendre et se trader, tout comme les actions, les obligations et autres actifs. Il convient de faire la distinction entre l’achat et le trading de matières premières : L’achat de matières premières nécessite de trouver un endroit pour stocker le boisseau de blé ou le baril de gaz que vous souhaitez posséder, tandis que le trading de matières premières implique l’utilisation de contrats à terme pour spéculer sur le prix desdites matières premières, sans en être réellement propriétaire.

Comment acheter des matières premières en 7 étapes simples

Avant de commencer à acheter, renseignez-vous sur la diversité des matières premières et des types d’investissement qui vous sont proposés. Ensuite, nous vous guiderons à travers le reste du processus, en suivant ces sept étapes faciles :

  1. Apprenez les fondamentaux. Apprenez à connaître les types de matières premières et les différentes options de chaque type. Apprenez les différentes façons de trader et d’investir dans les matières premières. Vous voudrez également apprendre certains des termes clés liés au trading des matières premières, tels que les ordres de base, de convergence et les ordres de vente stop.
  2. Apprenez comment fonctionnent les matières premières. Les prix des matières premières augmentent et diminuent en fonction de l’offre et de la demande. Dans cette optique, familiarisez-vous avec le fonctionnement des marchés mondiaux afin de comprendre comment une récolte exceptionnelle de blé ou une attaque sur un champ pétrolifère du Moyen-Orient pourrait influer sur l’évolution des prix.
  3. Décidez de votre budget. Comme vous débutez, il peut être judicieux de vous lancer dans une opération de moindre envergure, par exemple de 500 à 1 000 livres sterling. Vous pourrez toujours investir davantage par la suite. Quel que soit votre budget, faites preuve de discipline en ce qui concerne la gestion de la taille de vos transactions et n’investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
  4. Choisissez votre type d’investissement. Parmi les options d’investissement disponibles pour le trading et l’investissement dans les matières premières, on trouve les contrats à terme, les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement, les actions individuelles et l’achat d’une certaine quantité de la matière première elle-même. Nous fournissons plus de détails sur toutes ces options ci-dessous.
  5. Sélectionnez un courtier en matières premières. Lorsque vous choisissez un courtier, recherchez en un possédant une autorisation officielle, une solide réputation et une plateforme facile à utiliser. Un bon courtier facilite le trading des matières premières. Il ne le rend pas plus difficile.
  6. Évaluez l’état des marchés financiers. Aussi passionnant que puisse être le trading de matières premières, dans un marché haussier des actions, elles pourraient se retrouver avec des performances inférieures à celles des actions. Surveillez non seulement les marchés des matières premières mais aussi le marché boursier pour trouver le moment optimal pour intervenir.
  7. Faites votre travail. Connectez-vous à votre compte de courtage en ligne, sélectionnez la matières première et le type d’investissement que vous souhaitez, puis cliquez sur Acheter. C’est aussi simple que cela.

Comment acheter, vendre et trader des matières premières pour les débutants

Les types de transactions que vous effectuez sur le marché des matières premières devraient dépendre de vos objectifs d’investissement. Essayez-vous de faire un profit rapide ou prévoyez-vous un investissement à plus long terme ? Quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre ? Examinons comment l’achat, la vente et le trading des produits de base fonctionnent, en fonction de ces différents objectifs.

Acheter des matières premières

C’est à ce moment-là que vous achetez une quantité tangible de la matière première en question. Fixez un prix d’offre puis voyez quel est le spread entre votre prix d’offre et le prix de vente des vendeurs potentiels. Vous pouvez également faire une offre dans les cas où le vendeur ne cherche pas à vendre, ce que l’on appelle une offre non sollicitée.

Vendre des matières premières

C’est à ce moment que vous décidez de fermer votre position en déchargeant la matière première que vous détenez. Il y a deux raisons pour lesquelles vous pouvez choisir de vendre. Tout d’abord, vous souhaitez peut-être encaisser, afin de garantir votre profit plutôt que de risquer que le prix de la matière première ne s’effondre. Ensuite, vous pouvez réduire vos pertes en vendant rapidement pour éviter de nouveaux dégâts. Pour plus de prudence, vous pouvez passer un ordre de vente stop, de sorte que si le prix de la matière première que vous avez acheté baisse d’un certain montant, une vente automatique aura lieu et votre capital sera protégé.

Trader des matières premières

Si vous ne voulez pas vous soucier des tracas et (dans certains cas) de la pérennité potentielle de la propriété physique d’une matière première, vous pouvez choisir de négocier des contrats à terme. Les contrats à terme de matières premières sont des accords d’achat ou de vente d’une matière première à une date ultérieure précise et à un prix déterminé.

Types d’investissements et façons d’investir

Vous avez trouvé le type de matière première que vous voulez acheter mais vous ne savez pas comment vous voulez vous y prendre ? Nous allons passer en revue les différentes méthodes de trading des matières premières afin que vous puissiez déterminer celle qui vous convient le mieux.

  • Les matières premières elles-mêmes. La plus simple des transactions sur les matières premières, c’est l’achat de pièces d’or, de bétail vivant ou de toute autre matière première que vous souhaitez posséder. Outre la volatilité habituelle des prix accompagnant tout type de transaction sur les matières premières, vous devez également absorber le risque lié au stockage de la matière première que vous possédez, que ce soit sous la forme d’un vol ou d’une détérioration potentielle.
  • Les contrats à terme sur les matières premières. Le trading de contrats à terme sur les matières premières implique de parier sur l’orientation du prix d’une matière première mais sans posséder la matière première elle-même. Pour réussir dans le trading, vous devez apprendre à lire les graphiques et à rechercher des indices techniques pour acheter et vendre. Le trading des matières premières peut s’effectuer par des débutants mais vous devez éviter de trader des contrats à terme de matières premières avec de grosses sommes d’argent avant d’avoir acquis plus d’expérience et d’expertise.
  • Les fonds négociés en bourse. Également connu sous le nom de FNB, c’est un type de titre comprenant un ensemble de titres. Un FNB de matières premières peut se concentrer sur un seul type de matière première ou être un ensemble de contrats à terme de matières premières regroupées. Dans les deux cas, vous achetez en gros, ce qui permet de diversifier votre investissement et de limiter les risques.
  • Les actions produisant des matières premières. Qu’il s’agisse d’un géant agricole comme Archer-Daniels Midland ou d’un certain nombre de sociétés faisant des affaires dans les métaux précieux, le pétrole, les aliments divers ou d’autres actifs, une action de matières première vous permet de parier sur le prix d’une matière première mais avec tous les contraintes habituelles accompagnant l’achat d’actions. Si vous avez une certaine expérience de l’achat d’actions, ce sera l’une des façons les plus faciles et les plus familières de jouer au jeu de l’investissement dans les matières premières.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, trouvez un courtier de bonne réputation pour exécuter vos transactions. Bien que vous puissiez trouver certaines matières premières comme l’or chez un prêteur sur gages, nous vous déconseillons de faire cela car la qualité du produit que vous achetez pourrait être mise en doute.

Avant de faire le grand saut, nous vous conseillons de lire nos guides et cours utiles. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur les liens ci-dessus pour commencer.

Nos meilleurs conseils pour investir dans les matières premières

Vous avez maintenant une vue d’ensemble de la manière d’investir dans les matières premières. Voici un rapide aperçu des points clés.

  1. Gérez vos risques. En plaçant un ordre de vente stop lorsque vous achetez un contrat de matières premières, vous limiterez vos pertes si la transaction ne se déroule pas comme vous l’aviez prévu. Vous pouvez choisir de limiter votre perte maximale à 5 %, 10 % ou à tout autre seuil qui vous convient le mieux.
  2. Tenez-vous en à un plan. Quelle que soit l’approche que vous choisissez, soyez cohérent. Si vous vous écartez d’un plan bien conçu et que vous tradez à l’instinct, vous risquez de torpiller vos résultats.
  3. Gardez le contrôle de vos émotions. La peur et l’avidité peuvent obscurcir votre jugement. Assurez-vous de prendre des décisions rationnelles plutôt que de laisser vos émotions influencer vos décisions d’investissement.
  4. Évaluez le marché. Cela inclut l’état des différentes matières premières ainsi que d’autres formes d’actifs. Le coût d’opportunité consiste en la perte du gain potentiel d’autres alternatives d’investissement lorsque vous en choisissez une autre à la place. Assurez-vous que vous investissez dans les matières premières, c’est le bon choix pour vous.
  5. Envisagez de faire du trading à effet de levier. Les courtiers en matières premières vous permettront de trader avec un effet de levier. C’est-à-dire que vous déposez une partie du coût d’investissement et que le courtier couvre le reste. Si le prix de votre contrat de matières premières augmente, vous réaliserez un gain plus important que si vous ne faisiez qu’investir votre propre argent. Sachez simplement que le risque de baisse est également plus important si le prix de la matière première baisse.

Vous ne savez pas dans quelles matières premières investir ?

Vous ne savez pas trop où aller ? C’est normal. Voici une petite liste pour vous aider.

  • La taille du budget. Si vous commencez avec un petit budget, envisagez un investissement à plus long terme pour commencer. La raison en est simple : Si vous disposez de moins de 1 000 £ et que vous essayez de faire des transactions fréquentes, les frais de transaction à eux seuls absorberont un pourcentage important de votre capital. Avec un budget plus important, vous pouvez étendre vos activités, que ce soit en tradant fréquemment des contrats à terme de matières premières, en achetant des matières premières réelles ou en investissant dans des actions, des fonds communs de placement et des FNB.
  • L’évaluation des risques. Gérez vos risques au plus près lorsque vous débutez en tant qu’investisseur en matières premières. Vous pouvez le faire grâce à des ordres de vente stop et en diversifiant votre portefeuille. Il est également judicieux d’éviter de trader avec un effet de levier tant que vous n’avez pas une bonne idée de l’investissement dans les matières premières.
  • Connaissez vos objectifs d’investissement. Si vous essayez de gagner de l’argent rapidement, envisagez des investissements à rotation rapide comme les actions de matières premières tradées en spéculation sur séance (c’est-à-dire l’achat et la vente d’actions le même jour). Si vous disposez d’un échéancier beaucoup plus long, vous pouvez choisir d’acheter et de conserver un lot d’investissements liés aux matières premières, que ce soit dans un FNB, un fonds commun de placement ou d’autres véhicules similaires.
  • Suivez l’évolution de la situation générale. Pour des matières premières comme le blé, le jus d’orange et d’autres aliments, des facteurs comme le temps peuvent aider à prévoir les résultats futurs. Dans le cas du pétrole, les implications géopolitiques entrent en jeu. Si vous disposez d’un échéancier plus long pour investir et que vous voulez vraiment savoir dans quoi vous vous engagez, il peut être très utile de connaître les tendances macroéconomiques.

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Vous n’êtes pas encore tout à fait prêt à démarrer ? On l’a compris. Démarrez ici et apprenez les fondamentaux de l’investissement dans les matières premières grâce à nos formations faciles à suivre. Une fois que vous aurez appris les tenants et aboutissants du trading des matières premières, vous serez mieux placé pour commencer à faire des investissements intelligents.

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Par Harry Atkins
Harry nous a rejoints en 2019 pour diriger notre équipe de rédaction. Comptant sur plus d'une dizaine d'année d'expérience en matière d'édition, de rédaction et de gestion de contenus d'une grande notoriété pour le compte de sociétés importantes, l'expérience considérable d'Harris dans le domaine des finance englobe des travaux fait pour des banques importantes, des banques d'investissement, des compagnie d'assurant et des plateformes de trading.
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