Migliori ETF inversi da comprare nel 2023

Gli ETF inversi salgono quando il mercato scende e offrono un modo di trarre profitto durante un bear market. In questa guida, i nostri esperti hanno selezionato i cinque migliori ETF inversi da possedere quest'anno e spiegano come acquistarli.
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Aggiornato: Dec 13, 2022
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Gli ETF inversi offrono agli investitori un modo semplice per andare allo scoperto sul mercato senza effettivamente andare allo scoperto. Entrambi gli indici S&P 500 e Nasdaq sono entrati in un bear market nel 2022. Con i prezzi che dovrebbero continuare a scendere, gli ETF inversi hanno guadagnato popolarità. I nostri esperti di investimento hanno selezionato i migliori ETF inversi da acquistare quest’anno.

Quali sono i migliori ETF inversi da acquistare?

La tabella seguente elenca i migliori ETF inversi da acquistare nel 2023. Puoi iniziare immediatamente facendo clic sui pulsanti o continuare a scorrere per saperne di più su ognuno e sul motivo per cui hanno creato la nostra lista.

#Simbolo ETFNome dell’ETFDove acquistarli
1SQQQProShares UltraPro Short QQQ
2SHProShares Short S&P 500
3HDGEAdvisor Shares Ranger Equity Bear ETF
4SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF
5RWMProShares Short Russell 2000 ETF
Lista scelta dal nostro team di analisti, aggiornata il 7 Ottobre 2022

1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

L’ETF ProShares UltraPros Short QQQ cerca di replicare l’indice Nasdaq 100 in senso inverso. Mira a produrre risultati che sono l’opposto dell’indice sottostante. Il Nasdaq comprende le più grandi società non finanziarie degli Stati Uniti ed è fortemente sbilanciato verso il settore tecnologico, quindi SQQQ tende a dare i migliori risultati quando i titoli tecnologici sono in calo.

Una caratteristica importante di ProShares è che è un fondo con leva finanziaria; in particolare, è un fondo 3X. Ciò significa che è progettato per muoversi inversamente tre volte tanto quanto il Nasdaq 100. Il fondo ha circa 4 miliardi di dollari in gestione ed è stato lanciato nel 2010. Da allora, il suo valore è diminuito mentre il Nasdaq è salito. Tuttavia, nel 2022 ha registrato forti guadagni di circa l’80%, mentre l’indice che segue è in calo di circa il 30%.

2. ProShares Short S&P 500 (SH)

Se vuoi scommettere contro l’S&P 500, il ProShares Short S&P è il più consigliato dai nostri esperti. Come suggerisce il nome, replica inversamente l’indice S&P 500, che comprende 500 delle più grandi società quotate in borsa negli Stati Uniti. Una differenza tra SH e altri ETF inversi è che non è a leva, fornendo un approccio meno rischioso.

ProShares Short è stato lanciato nel 2006 ed è sceso mentre l’S&P 500 saliva. Tuttavia, come per SQQQ sopra, il suo prezzo è aumentato nel 2022 quando l’S&P è entrato in un bear market. SH è particolarmente utile per gli investitori che desiderano proteggersi da un mercato azionario in calo ed è un fondo popolare con quasi 3 miliardi di dollari in gestione.

3. Advisor Shares Ranger Equity Bear ETF (HDGE)

Advisor Shares Ranger Equity Bear adotta un approccio leggermente diverso rispetto agli altri fondi della nostra lista. Piuttosto che replicare inversamente un indice o un settore, cerca di ottenere rendimenti positivi vendendo allo scoperto azioni quotate nelle borse statunitensi. È un ETF a gestione attiva e il suo gestore del fondo utilizza una combinazione di fattori quantitativi e fondamentali nella selezione delle azioni da vendere allo scoperto.

HDGE comprende società di tutte le dimensioni e settori, sebbene favorisca i titoli di tecnologia dell’informazione. Come la maggior parte degli ETF inversi, la sua performance a lungo termine è stata scarsa e sin dal suo inizio nel 2011, ha registrato un costante declino. Tuttavia, il 2022 si è rivelato un anno forte per il fondo, in rialzo di oltre il 30% rispetto ai suoi minimi.

4. Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF (SOXS)

SOXS offre un modo per trarre profitto dal calo dei prezzi delle azioni coinvolte nello sviluppo e nella produzione di semiconduttori. È un fondo con leva 3X che cerca di fornire tre volte il movimento opposto di un paniere di produttori di semiconduttori e relativi titoli tecnologici.

Il Direxion Daily Semiconductor Bear è adatto agli investitori con una prospettiva ribassista a breve termine sull’industria dei semiconduttori. Dal suo inizio oltre dieci anni fa, il suo prezzo è gradualmente diminuito. Tuttavia, la carenza globale di semiconduttori e i problemi della catena di approvvigionamento hanno visto il suo prezzo più che raddoppiato nel 2022.

5. ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM)

L’ultimo ETF inverso sulla nostra lista è il ProShares Short Russell 2000. RWM cerca risultati di investimento giornalieri che corrispondano all’inverso della performance giornaliera dell’indice Russell 2000. L’indice comprende 2000 delle più piccole società quotate in borsa negli Stati Uniti.

Durante i bear market, le società più piccole tendono a ottenere risultati peggiori rispetto alle azioni blue chip più grandi, rendendo RWM una buona opzione per gli investitori che cercano di trarre profitto da un mercato azionario in calo. RWM non ha leva finanziaria, il che lo rende meno rischioso rispetto ad altri ETF nella nostra lista. È stato lanciato nel 2007 e ha registrato ottimi risultati durante la recessione del 2008-2009, anche se da allora ha perso valore. La sua performance nel 2022 è stata buona, con guadagni superiori al 20%.

Dove acquistare i migliori ETF inversi

Per acquistare i migliori ETF inversi, devi registrarti presso una società di brokeraggio online che li elenca. La tabella seguente presenta alcuni dei migliori broker in circolazione che offrono ETF inversi. Fare clic su uno dei collegamenti per registrare un account e acquistare uno qualsiasi degli ETF in questa pagina.

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Che cos’è un ETF inverso?

È un fondo negoziato in borsa disponibile per l’acquisto in borsa. Ogni fondo è progettato per replicare inversamente la performance di un particolare indice o settore. Mentre gli ETF regolari salgono quando l’indice sottostante si muove verso l’alto, gli ETF inversi salgono quando l’indice sottostante si muove verso il basso.

Gli ETF inversi a volte possono anche essere investimenti con leva finanziaria che mirano a fornire 2 volte o 3 volte i rendimenti di un indice sottostante. La leva finanziaria può aumentare notevolmente i tuoi profitti, ma ricorda che lo stesso funziona per le tue perdite. Gli ETF inversi possono fare una buona aggiunta al tuo portafoglio, offrire un modo per proteggersi e farti “andare short” senza dover effettivamente andare short sul mercato.

Gli ETF inversi sono un buon investimento?

Gli ETF inversi possono essere un buon investimento, soprattutto se acquisti durante un bear market. Poiché i bear market in genere non durano molto a lungo, gli ETF inversi sono più adatti a una prospettiva a breve e medio termine. L’uso della leva finanziaria in molti ETF inversi significa che sono più adatti agli investitori esperti, sebbene per i principianti siano disponibili molte opzioni senza leva finanziaria.

Il tempismo è un fattore importante quando si tratta di investire nei migliori ETF inversi. Quando i mercati azionari entrano in un trend ribassista o un settore specifico soffre, gli ETF inversi possono ottenere buoni risultati. Puoi anche utilizzare gli ETF inversi come parte di una strategia di trading a breve termine o come un modo per proteggerti dal calo dei prezzi del mercato azionario.

È importante valutare le tue opzioni prima di investire e avere una comprensione del clima economico più ampio può aiutarti a decidere se un ETF inverso è la scelta giusta per te. Le ultime notizie e analisi di mercato sono un buon punto di partenza e puoi consultare una qualsiasi delle pagine seguenti per ulteriori informazioni sul mercato azionario.

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Prash Raval
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