GVS Italia fa domanda per essere quotata sulla Borsa di Milano da giugno

Scritto da: Wajeeh Khan
Maggio 30, 2020
  • GVS Italia riferisce di aver fatto domanda di quotazione nella borsa di Milano per giugno.
  • GVS nomina Lazard come consulente finanziario per la sua offerta pubblica iniziale.
  • L'offerta comprenderà l'85% di azioni esistenti e il 15% di nuove azioni.

In un annuncio di venerdì, GVS Italia ha espresso l’intenzione di lanciare un’IPO (Initial Public Offering) a giugno. Il produttore di filtri ha dichiarato di aver presentato la propria domanda alla Borsa di Milano per mese prossimo. La GVS ha visto un significativo aumento della domanda di filtri e mascherine protettive negli ultimi mesi a causa della pandemia di Coronavirus, che ha portato a un aumento dei ricavi, rimarcando la forte posizione della società di optare per un’offerta pubblica iniziale.

La quotazione di GVS sarebbe la prima per la Borsa di Milano da febbraio. Il mercato delle IPO qui in Italia è rimasto praticamente morto negli ultimi 5 mesi a causa del COVID-19 che finora ha contagiato poco meno di un quarto di milione di persone e ha causato più di 33.000 morti.

GVS nomina Lazard come consulente finanziario per la sua IPO

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Secondo le fonti, è già dall’anno scorso che circolano sul mercato le voci di una prossima quotazione della società italiana di filtri. La società ha inoltre evidenziato venerdì che la sua offerta agli investitori istituzionali comprenderà l’85% di azioni esistenti e il 15% di nuove azioni.

La società ha nominato Lazard come consulente finanziario per la sua offerta pubblica iniziale. Mediobanca e Goldman Sachs International, come confermato da GVS, saranno i contributori globali della sua quotazione pubblica.

Fondata nel 1979, la famiglia italiana Scagliarini è attualmente proprietaria della GVS. L’azienda bolognese è ormai un nome di spicco nella lega dei produttori che si concentrano sulle maschere per i rischi biologici e sui filtri medicali che vengono utilizzati principalmente nei settori della ricerca, della sanità e dell’automobile.

Durante la crisi sanitaria in corso, GVS ha fornito dispositivi di protezione individuale (DPI) non solo agli operatori sanitari italiani, ma anche ai team di pronto soccorso in Cina, negli Stati Uniti e in una serie di altri Paesi per aiutarli a combattere il virus.

Guidance GVS per l’EBITDA rettificato nel 2020

Nel suo rapporto di marzo, GVS ha dichiarato che le sue entrate sono ammontate a 227 milioni di euro nel 2019. In termini di utili di base rettificati, la società ha registrato 61,93 milioni di sterline. Per il 2020, ha aggiunto GVS, ora stima che il suo EBITDA rettificato salirà tra i 280 e i 320 milioni di euro.

GVS ha attualmente una forza lavoro globale di circa 2.700 dipendenti. L’azienda genera circa il 90% del suo fatturato all’estero. Per far fronte alla crescente domanda e all’aumento della produzione nel contesto dell’emergenza sanitaria, negli ultimi mesi GVS ha assunto centinaia di nuovi lavoratori. L’azienda ha inoltre aperto 4 nuove linee di produzione dedicate alla realizzazione di mascherine in Italia.