Asian Development Bank emette $200 milioni di obbligazioni in rupie per il Pakistan

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su Aug 31, 2020
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  • ADB annuncia obbligazioni legate alla rupia del valore di $200 milioni per investitori internazionali.
  • Pak Govt. sta consentendo la vendita di obbligazioni per finanziare infrastrutture a lungo termine nel Paese.
  • L'ECC aveva consentito che ADB emettesse obbligazioni in rupie per gli investitori il mese scorso.

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La Asian Development Bank (ADB) ha recentemente emesso obbligazioni offshore legate alla rupia pakistana per un valore di $200 milioni. Secondo la Banca, l’obbligazione legata alla rupia sarà destinata agli investitori internazionali per sostenere la valuta locale e il mercato dei capitali del Pakistan.

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La ADB ha twittato:

“ADB emetterà obbligazioni denominate in rupie pakistane per un valore equivalente di 200 milioni di dollari per supportare le operazioni in valuta locale e sviluppare i mercati dei capitali. Il Pakistan ha approvato l’emissione di obbligazioni legate alla rupia pakistana da parte di ADB”.

Il governo pakistano, per la prima volta, ha permesso alla ADB di vendere obbligazioni legate alla valuta locale

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Il comitato di coordinamento economico pakistano (ECC) ha consentito alla ADB di emettere obbligazioni in rupie per gli investitori il mese scorso durante il periodo in cui il dottor Abdul Hafeez Sheikh, consigliere del primo ministro delle finanze e delle entrate, aveva presieduto la riunione dell’ECC quando è stata presa la decisione.

Il ministero delle finanze ha dichiarato durante quel periodo:

Il programma, secondo la raccomandazione della SBP (State Bank of Pakistan), sarà limitato a un massimo di $200 milioni. I proventi in valuta locale delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare infrastrutture a lungo termine e progetti energetici in Pakistan”.

È essenziale sapere che i procedimenti delle obbligazioni locali saranno incanalati verso il finanziamento di infrastrutture a lungo termine e progetti energetici in Pakistan.

Fitch Solutions ha previsto una media di 171,15 rupie contro i dollari degli Stati Uniti nel prossimo anno, poiché la domanda da parte degli investitori in Pakistan continuerà a ridurre la domanda di valuta pakistana. La società ha dichiarato che la rupia è scesa di circa il 7,1% contro i dollari degli Stati Uniti il mese scorso.

La Banca per lo sviluppo ha restituito un’obbligazione globale quinquennale fissata a $3 miliardi nel mercato del dollaro USA, che fa anche parte delle sue risorse di capitale.

Il tesoriere di ADB Pierre Van Peteghem ha dichiarato:

“Abbiamo esaminato la finestra di emissione post-estate e abbiamo visto l’opportunità di aggiungere un nuovo quinquennio alla nostra curva di riferimento globale”

Ha anche aggiunto:

Con la maggior parte dell’azione immediata nel mercato del dollaro situata intorno all’estremità lunga, abbiamo ritenuto che la parte centrale della curva fosse relativamente sotto offerta e abbiamo deciso di capitalizzare sulla domanda repressa”

Ha poi concluso dichiarando:

Il risultato è stato un ottimo risultato con un portafoglio ordini sottoscritto in eccesso per un totale di riferimento di 3 miliardi di dollari che fornirà le risorse necessarie per supportare la maggiore assistenza di ADB ai suoi membri regionali nel 2020″.

Il legame di cinque anni, che ha un tasso cedolare del 0,375% annuo, con una data di scadenza del 3 settembre 2025, ha un prezzo con rendimento di 99,556% a 15,4 punti base nelle note del Tesoro USA, che è prevista per luglio 2025.

Le istituzioni finanziarie come Bank of America, Credit Agricole CIB, Citi e JP Morgan hanno gestito la transazione.

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