Silvercrest Asset Management (SAMG)

De kernactiviteit is discretionair en adviserend vermogensbeheer. Silvercrest bouwt en beheert portefeuilles die aandelen, vastrentende waarden en cash kunnen omvatten, en adviseert daarnaast over alternatieve beleggingen zoals hedgefondsen, private equity, vastgoed en grondstoffen wanneer dat passend is bij de doelstellingen en het risicoprofiel van een cliënt. De beleggingsaanpak van de onderneming is ontworpen voor cliënten met complexe balansen, behoeften aan planning over meerdere generaties en een voorkeur voor maatwerkmandaten in plaats van gestandaardiseerde producten.

Naast portefeuillebeheer biedt Silvercrest family office-diensten en administratieve diensten. Deze kunnen bestaan uit geconsolideerde rapportage, coördinatie rond belastingen, ondersteuning bij het betalen van rekeningen, hulp bij estate planning en trustplanning, en toezicht op externe adviseurs. Voor vermogende families zijn deze diensten vaak even belangrijk als beleggingsprestaties, omdat ze helpen financiële aangelegenheden te organiseren over entiteiten, generaties en activaklassen heen.

Het bedrijf genereert omzet uit beheerde rekeningen, eigen en gesponsorde fondsen, belasting- en family office-diensten en fondsadministratie. Beheerde rekeningen vormen de grootste omzetbron, wat de nadruk van de onderneming op directe cliëntmandaten weerspiegelt. Silvercrest opereert in een competitieve sector met onder meer banken, geregistreerde beleggingsadviseurs en multi-family offices, maar het onderscheidende profiel ligt in de focus op intensieve, persoonlijke dienstverlening voor vermogende families en instellingen die onafhankelijk advies en brede financiële coördinatie zoeken.