WESTWOOD HOLDINGS (WHG)

Het bedrijf rapporteert via twee hoofdsegmenten: Advisory en Trust. De Advisory-activiteiten leveren de grootste bijdrage en bieden vermogensbeheerdiensten rechtstreeks aan cliënten, evenals subadviesdiensten aan fondsen en aanverwante vehikels. Dit segment ondersteunt ook de Westwood Funds, waardoor beleggers via geregistreerde beleggingsproducten toegang krijgen tot de strategieën van de onderneming.

Het Trust-segment breidt het aanbod van Westwood uit voorbij portefeuillebeheer. Het biedt trust-, bewaar- en administratieve diensten en sponsort gemeenschappelijke trustfondsen die zijn ontworpen voor instellingen en vermogende cliënten. Deze structuur stelt Westwood in staat cliënten te bedienen die behoefte hebben aan investeringstoezicht, fiduciaire ondersteuning en diensten in verband met bewaring binnen één relatie.

Hoewel Westwood ook aanwezig is in Canada, is de omzetbasis geconcentreerd in de Verenigde Staten. Als beursgenoteerde vermogensbeheerder worden de resultaten beïnvloed door marktprestaties, beleggersstromen, fee-niveaus en de vraag naar actief beheer. Het onderscheidende kenmerk van het bedrijf is de combinatie van institutionele adviescapaciteiten met trust- en private-clientdiensten, waarmee het zich positioneert op het snijvlak van vermogensbeheer, fiduciair toezicht en vermogensadministratie.