Silvercrest Asset Management (SAMG)

Kjernevirksomheten er diskresjonær og rådgivende kapitalforvaltning. Silvercrest bygger og forvalter porteføljer som kan inkludere aksjer, rentepapirer og kontanter, samtidig som selskapet gir råd om alternative investeringer som hedgefond, private equity, eiendom og råvarer der dette passer kundens mål og risikoprofil. Selskapets investeringstilnærming er utformet for kunder med komplekse balanser, behov for planlegging på tvers av generasjoner og en preferanse for tilpassede mandater fremfor standardiserte produkter.

I tillegg til porteføljeforvaltning tilbyr Silvercrest family office-tjenester og administrative tjenester. Disse kan omfatte konsolidert rapportering, skatterelatert koordinering, støtte til regningsbetaling, bistand med bo- og trustplanlegging samt oppfølging av eksterne rådgivere. For velstående familier er disse tjenestene ofte like viktige som investeringsavkastningen, fordi de bidrar til å organisere økonomiske forhold på tvers av enheter, generasjoner og aktivaklasser.

Selskapet genererer inntekter fra forvaltede kontoer, egne og sponsede fond, skatte- og family office-tjenester samt fondsadministrasjon. Forvaltede kontoer utgjør den største inntektskilden, noe som gjenspeiler selskapets vekt på direkte kundemandater. Silvercrest opererer i en konkurranseutsatt bransje som inkluderer banker, registrerte investeringsrådgivere og multi-family offices, men selskapets særpreg er fokuset på tett, personlig service for velstående familier og institusjoner som søker uavhengig rådgivning og bred finansiell koordinering.