WESTWOOD HOLDINGS (WHG)

Selskapet rapporterer gjennom to hovedsegmenter: Advisory og Trust. Advisory-virksomheten er den største bidragsyteren og tilbyr investeringstjenester direkte til kunder, samt underrådgivningstjenester til fond og relaterte investeringskjøretøy. Dette segmentet støtter også Westwood Funds, og gir investorer tilgang til selskapets strategier gjennom registrerte investeringsprodukter.

Trust-segmentet utvider Westwoods tilbud utover porteføljeforvaltning. Det tilbyr trust-, depot- og administrative tjenester, og sponser felles trustfond utformet for institusjoner og kunder med høy nettoformue. Denne strukturen gjør det mulig for Westwood å betjene kunder som trenger investeringstilsyn, fiduciær støtte og depotrelaterte tjenester innenfor ett og samme kundeforhold.

Selv om Westwood også har tilstedeværelse i Canada, er inntektsgrunnlaget konsentrert i USA. Som børsnotert kapitalforvalter påvirkes resultatene av markedsutviklingen, investorstrømmer, gebyrsatser og etterspørselen etter aktiv forvaltning. Selskapets særpreg er kombinasjonen av institusjonelle rådgivningskapasiteter med trust- og privatkundetjenester, noe som posisjonerer det i skjæringspunktet mellom investeringsforvaltning, fiduciært tilsyn og formuesadministrasjon.