Morgenkort: Markedene faller på Powell-undersøkelsen, Japan forbereder seg på nyvalg

Globale markeder åpnet uken under press ettersom investorer reagerte på økende politiske spenninger i USA, ny usikkerhet rundt sentralbankenes uavhengighet, og en rekke geopolitiske og politiske utviklinger som strekker seg over Asia og Europa.

Bevegelser i valutaer, aksjer og råvarer reflekterte økende uro, samtidig som oppmerksomheten også vendte seg mot Japans innenrikspolitikk og fornyede spenninger mellom USA og Danmark rundt Grønland.

Globale markeder reagerer på spenningene i Fed

Den amerikanske dollaren svekket seg og aksjefutures falt mandag etter at Federal Reserve-sjef Jerome Powell sa at Trump-administrasjonen hadde truet ham med en strafferettslig tiltale.

SandP 500-futures falt 0,6 %, mens dollarindeksen falt 0,3 %, på vei mot sitt største éndagsfall siden midten av desember.

Trygge havn-eiendeler steg kraftig.

Gull steg til et nytt rekordhøyt nivå over 4 600 dollar per unse, støttet både av bekymringer for USAs institusjonelle stabilitet og av geopolitiske spenninger knyttet til uro i Iran.

Den sveitsiske francen styrket seg 0,4 % til 0,7979 per dollar, mens euroen steg 0,17 % til 1,1656 dollar.

Tradere sa at utviklingen var urovekkende, selv om de umiddelbare konsekvensene for rentepolitikken fortsatt var uklare.

Fed funds futures er priset til omtrent tre basispunkter høyere i rentekutt for året.

"Denne åpne krigen mellom Fed og den amerikanske administrasjonen ... det ser tydeligvis ikke bra ut for amerikanske dollar," sa National Australia Banks sjef for valutastrategi, Ray Attrill, i en Reuters-rapport.

Oljeprisene holdt seg til nylige oppganger til tross for risiko i Midtøsten, med Brent-råolje som falt med omtrent 40 cent til 62,90 dollar per fat.

Europeiske aksjefutures falt litt, mens asiatiske aksjer steg, ledet av teknologiaksjer, etter at amerikanske arbeidsmarkedsdata antydet at sysselsettingsveksten avtok, men ikke kollapset.

MSCI Asia Pacific ex Japan-indeksen steg 0,4 %.

Japanske markeder var stengt på grunn av en ferie.

USAs etterforskning av Jerome Powell eskalerer

Markedsreaksjonen fulgte etter Powells uttalelse på søndag om at føderale aktorer hadde overlevert Federal Reserve stevninger fra storjuryen knyttet til hans vitnemål i juni for Senatets bankkomité om en renovering av Feds hovedkontor til en verdi av 2,5 milliarder dollar.

«Dette handler om hvorvidt Fed vil kunne fortsette å fastsette renter basert på bevis og økonomiske forhold — eller om pengepolitikken i stedet vil styres av politisk press eller trusler,» sa Powell.

Han beskrev etterforskningen som et «påskudd» og sa at den reflekterte et bredere press fra Det hvite hus for å tvinge gjennom raskere og dypere rentekutt.

Powell har avvist anklager om at han villedet Kongressen, og sier at Fed «gjorde alt for å holde Kongressen informert.»

President Donald Trump sa at han ikke hadde kjennskap til etterforskningen, og fortalte NBC News at den ikke hadde noe med rentene å gjøre, men kritiserte igjen Powells innsats.

Etterforskningen overvåkes av USAs statsadvokatkontor for District of Columbia.

Lovgivere fra begge partier advarte om at undersøkelsen kunne undergrave Feds uavhengighet, mens markedene svarte med fallende futures, en svakere dollar og høyere gullpriser.

Japan nærmer seg tidlig valg

I Asia forbereder Japans regjerende Liberaldemokratiske parti seg på å oppløse underhuset senere denne måneden og utlyse et nyvalg sannsynligvis i februar, ifølge den offentlige kringkasteren NHK.

Tiltaket vil komme bare fire måneder inn i statsminister Sanae Takaichis periode og ser ut til å være rettet mot å utnytte hennes sterke folkelige støtte.

Takaichis oppslutning ligger på 75 %, ifølge en Nikkei-undersøkelse, og markerer tredje måned på rad over 70 %.

LDP og deres yngre koalisjonspartner, Japan Innovation Party, har et knapt flertall i det 465-seters underhuset, selv om de fortsatt er i mindretall i Overhuset.

Det politiske bakteppet kompliseres av økonomiske motvinder.

Japans yen falt til ett års lavpunkt på 158,19 per dollar, inflasjonen har oversteget Bank of Japans mål i 44 måneder på rad, og reviderte data viste at økonomien krympet mer enn opprinnelig anslått i tredje kvartal.

USA og Danmark skal diskutere Grønland

Separat skal amerikanske tjenestemenn møte danske motparter denne uken for å diskutere Grønland, ifølge diplomatiske kilder sitert av CBS News.

Samtalene følger fornyede uttalelser fra Trump som antyder at USA kan overta territoriet, inkludert med makt om nødvendig.

«Hvis vi ikke tar Grønland, vil Russland eller Kina ta Grønland, og det kommer jeg ikke til å la skje,» sa Trump på søndag.

Danske tjenestemenn har slått kraftig imot, og Grønlands ledere har gjentatt at de ikke ønsker å bli en del av USA.

Retorikken har ytterligere anstrengt forholdet til europeiske allierte og reist spørsmål om Washingtons forpliktelse til NATO, noe som har lagt til et nytt lag av geopolitisk risiko for globale markeder som allerede sliter med usikkerhet.