Dow stiger 600 poeng etter oljeprisfall — kvartalstall løfter amerikanske aksjer

Amerikanske aksjer åpnet høyere mandag da dempede bekymringer rundt spenninger i Midtøsten presset oljeprisene kraftig ned, samtidig som investorene forberedte seg på en travel uke med kvartalstall og viktige økonomiske data.

Dow Jones Industrial Average steg 640 poeng, eller omtrent 1,22 %, mens S&P 500 steg 0,59 %. 

Nasdaq Composite steg 0,49 %.

Den positive starten fulgte etter at president Donald Trump kunngjorde at han hadde avblåst planlagte angrep mot Iran og sa at samtaler mellom de to landene ville gjenopptas mandag. 

Mens Iran bestridet tidspunktet for samtalene, bidro forhåpninger om reduserte geopolitiske spenninger til et kraftig fall i oljeprisene.

Brent-olje falt 4,9 %, mens West Texas Intermediate (WTI) falt 6,3 %. 

Rentene på amerikanske statsobligasjoner dempet seg også, hvor 10-årsrenten falt omtrent 7 basispunkter til rundt 4,67 %, mens 2-årsrenten falt omtrent 5 basispunkter ettersom inflasjonsbekymringene modererte seg.

Rallyet kommer etter at Wall Street opplevde en volatil juli preget av bekymringer om AI-investeringer, forventninger om ytterligere rentehevinger fra Federal Reserve og eskalerende spenninger i Midtøsten.

Fallende oljepriser løfter markedsstemningen

Lavere energipriser bidro til å bedre investorstemningen etter uker med volatilitet drevet av geopolitiske risikoer.

Markedene fryktet at høyere oljepriser ville holde inflasjonen høy og komplisere Federal Reserves pengepolitiske utsikter. 

Nedgangen i oljeprisene bidro til å dempe noen av disse fryktene ved ukens start.

Investorene fortsatte også å følge utviklingen ved Federal Reserve. 

Handlere priser for øyeblikket inn en 62,7 % sannsynlighet for en renteøkning på 25 basispunkter på septembermøtet, ifølge CME FedWatch-data.

Uken vil også by på flere viktige økonomiske rapporter, inkludert industriaktivitetstall og arbeidsmarkedsdata. 

Den nøye overvåkede nonfarm payrolls-rapporten som kommer fredag, ventes å vise at den amerikanske økonomien la til omtrent 87 500 jobber i juli, opp fra 57 000 måneden før, mens arbeidsledigheten er ventet å øke til 4,3 % fra 4,2 %.

Inntjeningssesongen skifter fokus til AI og teknologi

Etter sterke kvartalsrapporter fra Microsoft og Amazon som dempet noen investorbekymringer om avkastningen fra AI-investeringer, rettes oppmerksomheten nå mot en ny bølge med teknologiselskapers kvartalstall.

SpaceX er planlagt å rapportere sine første kvartalstall siden børsnoteringen, og investorer ventes å granske AI-relaterte utgifter og lønnsomheten i Starlink-satellittvirksomheten nøye. 

Aksjene falt i handelen etter å ha ligget under sin introduksjonskurs de siste ukene.

Andre selskaper som rapporterer denne uken inkluderer Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk og Western Digital.

Aksjene gjenspeilte blandet stemning i sektoren. 

Palantir steg 2,04 %, mens Microsoft og Salesforce også handlet høyere. 

AMD falt mer enn 2 %, mens SanDisk og Western Digital falt henholdsvis mer enn 1 % og 5 %.

Micron Technology falt også 4 % etter en Reuters‑rapport som sa at den kinesiske minnebrikkeprodusenten CXMT vurderer å bygge et annet produksjonsanlegg i Beijing og er i finansieringsdiskusjoner med et statlig støttet teknologisenter.

Spekulasjoner om helsesektoravtale og globale markeder

Helsesektoraksjer var også i fokus etter rapporter om at Bristol Myers Squibb og AstraZeneca hadde innledende fusjonsdiskusjoner.

Hvis gjennomført, kan transaksjonen skape et av verdens største legemiddelselskaper, verdsatt til nærmere $400 billion.

Bristol Myers-aksjen steg mer enn 1 % i handelen, mens AstraZeneca-aksjen falt mer enn 8 %.

Ellers falt Marriott International 5 % etter å ha gitt en svakere enn forventet resultatprognose for tredje kvartal, mens Tyson Foods også handlet 4 % lavere etter å ha redusert sin resultatforventning for året.