Melhores ETFs ESG para comprar em 2022
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Avaliar o desempenho de uma empresa usando critérios ambientais, sociais e de governança, juntamente com suas finanças, tornou-se uma forma popular de investir. Os ETFs oferecem acesso fácil às melhores ações ESG e este guia seleciona algumas para ajudá-lo a começar.
Quais são os principais ETFs ESG para comprar?
Nossos analistas especialistas avaliaram as melhores ações ESG e selecionaram as cinco principais para o próximo ano, que você pode encontrar listadas abaixo. Continue rolando para saber mais sobre cada uma.
# | Símbolo do ETF | Nome do ETF |
---|---|---|
1 | VFTAX | Vanguard FTSE Social Index Fund |
2 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF |
3 | NEXTX | Shelton Green Alpha Fund |
4 | GSFP | Goldman Sachs Future Planet Equity ETF |
5 | CTRU | ARK Transparency ETF |
1. Vanguard FTSE Social Index Fund (MUTF: VFTAX)
No topo da nossa lista está o Vanguard FTSE Social Index, que procura acompanhar o desempenho de um índice chamado FTSE4Good US Select. Investe em ações americanas de alta e média capitalização que foram selecionadas por determinados critérios sociais. Algumas das maiores empresas do mundo são detidas pelo VFTAX e possui mais de US$ 8 bilhões em ativos.
Exclui ações de empresas que operam nas indústrias de entretenimento adulto, álcool, tabaco, armas, jogos de azar e nuclear. O Vanguard contém cerca de 500 empresas e suas dez maiores participações representam mais de 30% de seus ativos totais. As três principais participações do VFTAX consistem em potências de tecnologia: Microsoft, Apple e Amazon.
Desde a sua criação em 2019, o fundo teve um bom desempenho, apesar de um clima econômico difícil durante a pandemia do covid, quando o seu valor caiu. No entanto, seu portfólio bem diversificado o ajudou a subir mais de 100% desde então. O VFTAX oferece aos investidores uma ampla gama de empresas compatíveis com ESG e seu forte desempenho é um bom presságio para o crescimento futuro.
2. iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN)
O fundo iShares é um ETF de energia renovável que se enquadra nos critérios de investidores conscientes em ESG. É o maior ETF de energia limpa do mercado, com mais de US$ 6 bilhões em ativos. Possui mais de 70 ações de todo o mundo e tem um foco particular em empresas que geram energia eólica e solar.
As duas maiores participações do ICLN, Enphase Energy e Vestas Wind Systems, operam nos setores de energia solar e eólica e somam cerca de 16% do total de participações do fundo. Suas dez principais ações representam quase 50% do ETF, incluindo alguns dos maiores players em energia renovável.
Foi formado pela primeira vez em 2008 e seu preço permaneceu estável durante grande parte do tempo que se seguiu. No entanto, nos últimos anos houve um aumento em seu valor, à medida que as ações de energia limpa cresceram em popularidade.O ICLN oferece um portfólio diversificado de ações e é uma das formas mais estáveis de investir em energia renovável.
3. Shelton Green Alpha Fund (MUTF: NEXTX)
Em terceiro lugar na nossa lista está o Shelton Green Alpha Fund. Como o próprio nome indica, investe em ações na economia verde. O objetivo do fundo é alcançar a valorização do capital a longo prazo, investindo em empresas com potencial de crescimento acima da média. Também se concentra em ações que melhoram o bem-estar humano e reduzem os riscos ambientais.
Desde a criação do fundo em 2013, ele produziu um forte crescimento superior a 400%. Semelhante ao iShares acima, o NEXTX tem experimentado uma tendência ascendente nos últimos anos, à medida que a popularidade da energia verde aumenta. Possui alguns nomes bem conhecidos, incluindo Tesla, Moderna e Taiwan Semiconductor Manufacturing co.
Em comparação com outros fundos da nossa lista, é o menor, com ativos de pouco mais de US$ 300 milhões. No entanto, é um dos ETFs mais diversificados e igualmente ponderados, o que significa que nenhuma ação ou setor pode influenciar drasticamente seu desempenho. Para investidores conscientes de ESG, o NEXTX cobre todas as bases e tem um forte desempenho histórico que provavelmente continuará.
4. Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (NYSEARCA: GSFP)
O Goldman Sachs Future Planet foi lançado no verão de 2021. Seu objetivo é investir em ações inovadoras, com valor atraente e alinhadas ao crescimento secular durável. Ele se concentra em empresas que acredita que podem resolver problemas ambientais em energia limpa, eficiência de recursos, consumo sustentável e sustentabilidade da água.
Adota uma abordagem diferenciada em sua gestão e sua seleção de ações é realizada por sua equipe de fundamental equity, composta por mais de 80 profissionais de investimentos. Enquanto sua estratégia é implementada por sua equipe de investimento quantitativo de mais de 95 profissionais. O GSFP investe em todo o mundo, embora tenha um peso mais forte nos EUA e na Europa.
Cerca de 40% do fundo é constituído pelas suas dez principais participações, que têm uma ponderação bastante igual. Suas duas principais ações incluem a Ecolab, uma empresa americana de tratamento de água e o grupo Enel, uma empresa de energia sustentável com sede na Europa. Investir em GSFP oferece exposição mundial a empresas em setores em crescimento, mantendo-se dentro dos critérios ESG.
5. ARK Transparency ETF (BATS: CTRU)
O ETF ARK Transparency é o mais novo da nossa lista e foi formado em dezembro de 2021. É administrado pela conhecida investidora Cathie Wood da Ark Investment Management. Segue o Índice de Transparência, que acompanha os movimentos dos preços das ações das 100 empresas mais transparentes do mundo.
A CTRU é muito pequena em tamanho, com apenas US$ 2 milhões em ativos, no entanto, como está disponível apenas por um período tão curto de tempo, esse número provavelmente aumentará. Investe em empresas em todo o mundo, embora a maioria das suas ações esteja sediada nos Estados Unidos. É o fundo com o peso mais igual em nossa lista e nenhuma empresa representa mais de 2% do seu tamanho total.
Algumas das suas dez principais empresas incluem Nvidia, Enphase Energy, HP Inc e Apple. Embora o fundo seja tão novo, pode ser uma boa adição a um portfólio de ETFs com foco ambiental, social e de governança.
Onde comprar os melhores ETFs ESG
Para comprar ações em um ETF, primeiro você precisa se cadastrar em uma corretora. Os fundos negociados em bolsa operam exatamente como as ações e você pode comprá-los ou vendê-los a qualquer momento. Abaixo, você encontrará links para algumas das principais corretoras que oferecem ETFs. Depois de se cadastrar, você pode começar imediatamente.
O que é um ETF ESG?
É um fundo negociado em bolsa que detém ações de empresas que atendem aos critérios de investimento ESG. ESG refere-se aos valores ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Os ETFs que possuem essas ações podem pertencer a qualquer setor ou indústria e é comum encontrar algumas das maiores empresas do mundo com destaque em muitos desses ETFs.
Os ETFs ESG são um bom investimento?
Sim, eles podem ser e são uma boa maneira para os investidores que preferem investir em ESG acessar uma ampla gama de ações que atendem aos seus critérios. O investimento ESG evita algumas empresas que operam em setores de maior risco, como jogos de azar e tabaco, mas restringe o investidor de acessar todo o mercado.
O recente aumento na popularidade do investimento ESG (ambiental, social e governança) é positivo para os ETFs neste cenário, pois é provável que mais sejam adicionados no futuro, dando aos investidores mais opções. O investimento em ESG inclui setores como energia renovável, que deverá crescer substancialmente nos próximos anos. Leia mais: comprando ETFs em 2022.
O que quer que você decida fazer, é fundamental manter-se atualizado com as últimas notícias, análises de mercado e desenvolvimentos que você pode acessar clicando em qualquer um dos links abaixo. Você também precisará se cadastrar em uma corretora on-line e, se clicar no botão azul, será direcionado para nossas plataformas habilmente selecionadas para começar imediatamente.
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- https://investor.vanguard.com/mutual-funds/profile/VFTAX
- https://www.ishares.com/us/products/239738/ishares-global-clean-energy-etf
- https://sheltonfunds.com/domestic-stock-funds/shelton-green-alpha-fund-nextx/
- https://www.gsam.com/content/gsam/us/en/individual/products/etf-fund-finder/goldman-sachs-future-planet-equity-etf.html
- https://ark-funds.com/funds/ctru/
