Melhores ETFs ESG para investir em 2024

Nos últimos anos, houve um crescimento significativo nos investimentos ESG e surgiram vários ETFs nesta área. Esta página escolhe cinco dos melhores ETFs ESG para o ano que vem.
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Atualizado: Dec 13, 2022
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Avaliar o desempenho de uma empresa usando critérios ambientais, sociais e de governança, juntamente com suas finanças, tornou-se uma forma popular de investir. Os ETFs oferecem acesso fácil às melhores ações ESG e este guia seleciona algumas para ajudá-lo a começar.

Quais são os principais ETFs ESG para comprar?

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Nossos analistas especialistas avaliaram as melhores ações ESG e selecionaram as cinco principais para o próximo ano, que você pode encontrar listadas abaixo. Continue rolando para saber mais sobre cada uma.

#Símbolo do ETFNome do ETF
1VFTAXVanguard FTSE Social Index Fund
2ICLNiShares Global Clean Energy ETF
3NEXTXShelton Green Alpha Fund
4GSFPGoldman Sachs Future Planet Equity ETF
5CTRUARK Transparency ETF
Selecionado por nossa equipe de analistas em 20 de julho de 2022

1. Vanguard FTSE Social Index Fund (MUTF: VFTAX)

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No topo da nossa lista está o Vanguard FTSE Social Index, que procura acompanhar o desempenho de um índice chamado FTSE4Good US Select. Investe em ações americanas de alta e média capitalização que foram selecionadas por determinados critérios sociais. Algumas das maiores empresas do mundo são detidas pelo VFTAX e possui mais de US$ 8 bilhões em ativos.

Exclui ações de empresas que operam nas indústrias de entretenimento adulto, álcool, tabaco, armas, jogos de azar e nuclear. O Vanguard contém cerca de 500 empresas e suas dez maiores participações representam mais de 30% de seus ativos totais. As três principais participações do VFTAX consistem em potências de tecnologia: Microsoft, Apple e Amazon.

Desde a sua criação em 2019, o fundo teve um bom desempenho, apesar de um clima econômico difícil durante a pandemia do covid, quando o seu valor caiu. No entanto, seu portfólio bem diversificado o ajudou a subir mais de 100% desde então. O VFTAX oferece aos investidores uma ampla gama de empresas compatíveis com ESG e seu forte desempenho é um bom presságio para o crescimento futuro.

2. iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN)

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O fundo iShares é um ETF de energia renovável que se enquadra nos critérios de investidores conscientes em ESG. É o maior ETF de energia limpa do mercado, com mais de US$ 6 bilhões em ativos. Possui mais de 70 ações de todo o mundo e tem um foco particular em empresas que geram energia eólica e solar.

As duas maiores participações do ICLN, Enphase Energy e Vestas Wind Systems, operam nos setores de energia solar e eólica e somam cerca de 16% do total de participações do fundo. Suas dez principais ações representam quase 50% do ETF, incluindo alguns dos maiores players em energia renovável.

Foi formado pela primeira vez em 2008 e seu preço permaneceu estável durante grande parte do tempo que se seguiu. No entanto, nos últimos anos houve um aumento em seu valor, à medida que as ações de energia limpa cresceram em popularidade.O ICLN oferece um portfólio diversificado de ações e é uma das formas mais estáveis de investir em energia renovável.

3. Shelton Green Alpha Fund (MUTF: NEXTX)

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Em terceiro lugar na nossa lista está o Shelton Green Alpha Fund. Como o próprio nome indica, investe em ações na economia verde. O objetivo do fundo é alcançar a valorização do capital a longo prazo, investindo em empresas com potencial de crescimento acima da média. Também se concentra em ações que melhoram o bem-estar humano e reduzem os riscos ambientais.

Desde a criação do fundo em 2013, ele produziu um forte crescimento superior a 400%. Semelhante ao iShares acima, o NEXTX tem experimentado uma tendência ascendente nos últimos anos, à medida que a popularidade da energia verde aumenta. Possui alguns nomes bem conhecidos, incluindo Tesla, Moderna e Taiwan Semiconductor Manufacturing co.

Em comparação com outros fundos da nossa lista, é o menor, com ativos de pouco mais de US$ 300 milhões. No entanto, é um dos ETFs mais diversificados e igualmente ponderados, o que significa que nenhuma ação ou setor pode influenciar drasticamente seu desempenho. Para investidores conscientes de ESG, o NEXTX cobre todas as bases e tem um forte desempenho histórico que provavelmente continuará.

4. Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (NYSEARCA: GSFP)

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O Goldman Sachs Future Planet foi lançado no verão de 2021. Seu objetivo é investir em ações inovadoras, com valor atraente e alinhadas ao crescimento secular durável. Ele se concentra em empresas que acredita que podem resolver problemas ambientais em energia limpa, eficiência de recursos, consumo sustentável e sustentabilidade da água.

Adota uma abordagem diferenciada em sua gestão e sua seleção de ações é realizada por sua equipe de fundamental equity, composta por mais de 80 profissionais de investimentos. Enquanto sua estratégia é implementada por sua equipe de investimento quantitativo de mais de 95 profissionais. O GSFP investe em todo o mundo, embora tenha um peso mais forte nos EUA e na Europa.

Cerca de 40% do fundo é constituído pelas suas dez principais participações, que têm uma ponderação bastante igual. Suas duas principais ações incluem a Ecolab, uma empresa americana de tratamento de água e o grupo Enel, uma empresa de energia sustentável com sede na Europa. Investir em GSFP oferece exposição mundial a empresas em setores em crescimento, mantendo-se dentro dos critérios ESG.

5. ARK Transparency ETF (BATS: CTRU)

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O ETF ARK Transparency é o mais novo da nossa lista e foi formado em dezembro de 2021. É administrado pela conhecida investidora Cathie Wood da Ark Investment Management. Segue o Índice de Transparência, que acompanha os movimentos dos preços das ações das 100 empresas mais transparentes do mundo.

A CTRU é muito pequena em tamanho, com apenas US$ 2 milhões em ativos, no entanto, como está disponível apenas por um período tão curto de tempo, esse número provavelmente aumentará. Investe em empresas em todo o mundo, embora a maioria das suas ações esteja sediada nos Estados Unidos. É o fundo com o peso mais igual em nossa lista e nenhuma empresa representa mais de 2% do seu tamanho total.

Algumas das suas dez principais empresas incluem Nvidia, Enphase Energy, HP Inc e Apple. Embora o fundo seja tão novo, pode ser uma boa adição a um portfólio de ETFs com foco ambiental, social e de governança.

Onde comprar os melhores ETFs ESG

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Para comprar ações em um ETF, primeiro você precisa se cadastrar em uma corretora. Os fundos negociados em bolsa operam exatamente como as ações e você pode comprá-los ou vendê-los a qualquer momento. Abaixo, você encontrará links para algumas das principais corretoras que oferecem ETFs. Depois de se cadastrar, você pode começar imediatamente.

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O que é um ETF ESG?

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É um fundo negociado em bolsa que detém ações de empresas que atendem aos critérios de investimento ESG. ESG refere-se aos valores ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Os ETFs que possuem essas ações podem pertencer a qualquer setor ou indústria e é comum encontrar algumas das maiores empresas do mundo com destaque em muitos desses ETFs.

Os ETFs ESG são um bom investimento?

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Sim, eles podem ser e são uma boa maneira para os investidores que preferem investir em ESG acessar uma ampla gama de ações que atendem aos seus critérios. O investimento ESG evita algumas empresas que operam em setores de maior risco, como jogos de azar e tabaco, mas restringe o investidor de acessar todo o mercado.

O recente aumento na popularidade do investimento ESG (ambiental, social e governança) é positivo para os ETFs neste cenário, pois é provável que mais sejam adicionados no futuro, dando aos investidores mais opções. O investimento em ESG inclui setores como energia renovável, que deverá crescer substancialmente nos próximos anos. Leia mais: comprando ETFs em 2022.

O que quer que você decida fazer, é fundamental manter-se atualizado com as últimas notícias, análises de mercado e desenvolvimentos que você pode acessar clicando em qualquer um dos links abaixo. Você também precisará se cadastrar em uma corretora on-line e, se clicar no botão azul, será direcionado para nossas plataformas habilmente selecionadas para começar imediatamente.

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Disclaimer de risco
Prash Raval
Financial Writer

Prash é um Redator Financeiro para Invezz cobrindo FX, o mercado de ações e investimentos. Por mais de uma década, ele negociou FX à vista em... leia mais.