Melhores ETFs inversos para investir em 2023

Os ETFs inversos sobem quando o mercado cai e oferecem uma maneira de lucrar durante um mercado de baixa. Neste guia, nossos especialistas escolheram cinco dos melhores ETFs inversos para possuir este ano e explicam como comprá-los.
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Atualizado: Dec 13, 2022
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Os ETFs inversos oferecem aos investidores uma maneira fácil de vender a descoberto no mercado sem realmente vender a descoberto. Os índices S&P 500 e Nasdaq entraram em território de mercado em baixa em 2022. Com a expectativa de que os preços continuem caindo, os ETFs inversos ganharam popularidade. Nossos especialistas em investimentos selecionaram os melhores ETFs inversos para comprar este ano.

Quais são os melhores ETFs Inversos para comprar?

A tabela abaixo lista os melhores ETFs inversos para comprar em 2023. Você pode começar imediatamente clicando nos botões ou continuar lendo para saber mais sobre cada um e por que eles entraram na nossa lista.

#Símbolo do ETFNome do ETFOnde Negociar
1SQQQProShares UltraPro Short QQQ
2SHProShares Short S&P 500
3HDGEAdvisor Shares Ranger Equity Bear ETF
4SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF
5RWMProShares Short Russell 2000 ETF
Lista escolhida por nossa equipe de analistas, atualizada em 07 de Outubro de 2022

1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

O ETF ProShares UltraPro Short QQQ busca acompanhar o índice Nasdaq 100 inversamente. Visa produzir resultados que são o oposto do índice subjacente. O Nasdaq inclui as maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos e é fortemente voltado para o setor de tecnologia, então o SQQQ tende a ter um desempenho melhor quando as ações de tecnologia estão em declínio.

Uma característica importante do ProShares é que ele é um fundo alavancado; especificamente, é um fundo 3X. Isso significa que ele foi projetado para mover-se inversamente três vezes mais que o Nasdaq 100. O fundo tem cerca de US$ 4 bilhões sob gestão e foi lançado em 2010. Desde então, seu valor caiu à medida que o Nasdaq foi subindo. No entanto, em 2022, experimentou fortes ganhos de cerca de 80%, enquanto o índice que acompanha caiu aproximadamente 30%.

2. ProShares Short S&P 500 (SH)

Se você quiser apostar contra o S&P 500, o ProShares Short S&P é a principal recomendação de nossos especialistas. Como o próprio nome sugere, ele acompanha inversamente o índice S&P 500, que inclui 500 das maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Uma diferença entre o SH e outros ETFs inversos é que ele não é alavancado, oferecendo uma abordagem menos arriscada.

O ProShares Short foi lançado em 2006 e caiu enquanto o S&P 500 subiu. No entanto, como o SQQQ acima, seu preço aumentou em 2022 quando o S&P entrou em um mercado de baixa. O SH é particularmente útil para investidores que desejam se proteger contra um mercado de ações em queda e é um fundo popular com quase US$ 3 bilhões sob gestão.

3. Advisor Shares Ranger Equity Bear ETF (HDGE)

O Advisor Shares Ranger Equity Bear adota uma abordagem ligeiramente diferente dos outros fundos da nossa lista. Em vez de rastrear inversamente um índice ou setor, ele busca obter retornos positivos vendendo a descoberto ações listadas nas bolsas dos EUA. É um ETF gerenciado ativamente e seu gestor de fundos usa uma combinação de fatores quantitativos e fundamentais ao selecionar quais ações vender.

O HDGE inclui empresas de todos os tamanhos e setores, embora privilegie ações de tecnologia da informação. Como a maioria dos ETFs inversos, seu desempenho a longo prazo tem sido ruim e, desde sua criação em 2011, está em declínio constante. No entanto, 2022 provou ser um ano forte para o fundo, com alta de mais de 30% em relação aos mínimos.

4. Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares ETF (SOXS)

O SOXS oferece uma maneira de lucrar com a queda dos preços das ações envolvidas no desenvolvimento e fabricação de semicondutores. É um fundo alavancado 3X que busca fornecer três vezes o movimento oposto de uma carteira de fabricantes de semicondutores e ações de tecnologia relacionadas.

O Direxion Daily Semiconductor Bear é adequado para investidores com uma perspectiva pessimista de curto prazo na indústria de semicondutores. Desde a sua criação, há mais de dez anos, seu preço diminuiu gradualmente. No entanto, a escassez global de semicondutores e os problemas da cadeia de suprimentos viram seu preço mais que dobrar em 2022.

5. ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM)

O ETF inverso final em nossa lista é o ProShares Short Russell 2000. O RWM busca resultados de investimento diários que correspondam ao inverso do desempenho diário do índice Russell 2000. O índice compreende 2.000 das menores empresas de capital aberto dos Estados Unidos.

Durante os mercados de baixa, as empresas menores tendem a ter um desempenho pior do que as ações blue chip maiores, tornando o RWM uma boa opção para investidores que buscam lucrar com um mercado de ações em queda. O RWM também não é alavancado, tornando-o menos arriscado do que outros ETFs da nossa lista. Foi lançado em 2007 e teve um forte desempenho durante a recessão de 2008 – 2009, embora tenha perdido valor desde então. Seu desempenho em 2022 tem sido bom, com ganhos superiores a 20%.

Onde comprar os melhores ETFs Inversos

Para comprar os melhores ETFs inversos, você deve se cadastrar em uma corretora on-line que os liste. A tabela abaixo apresenta algumas das melhores corretoras que oferecem ETFs inversos. Clique em qualquer um dos links para registrar uma conta e comprar qualquer um dos ETFs nesta página.

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O que é um ETF Inverso?

É um fundo negociado em bolsa disponível para compra na bolsa de valores. Cada fundo é projetado para acompanhar o desempenho de um determinado índice ou indústria de forma inversa. Enquanto os ETFs regulares sobem quando o índice subjacente sobe, os ETFs inversos sobem quando o índice subjacente se move para baixo.

Às vezes, os ETFs inversos também podem ser investimentos alavancados que visam entregar 2X ou 3X os retornos de um índice subjacente. A alavancagem pode aumentar muito seus lucros, mas lembre-se de que o mesmo vale para suas perdas. Os ETFs inversos podem ser uma boa adição ao seu portfólio, oferecem uma maneira de se proteger e permitem que você “venda a descoberto” sem realmente ter que operar a descoberto no mercado.

Os ETFs Inversos são um bom investimento?

ETFs inversos podem ser bons investimentos, especialmente se você comprar durante um mercado em baixa. Como os mercados de baixa geralmente não duram muito tempo, os ETFs inversos são mais adequados para uma perspectiva de curto a médio prazo. Usar alavancagem em muitos ETFs inversos significa que eles são mais adequados para investidores experientes, embora muitas opções não alavancadas estejam disponíveis para iniciantes.

O tempo é um fator importante quando se trata de investir nos melhores ETFs inversos. Quando os mercados de ações entram em território de baixa ou um setor específico sofre, os ETFs inversos podem ter um bom desempenho. Você também pode usar ETFs inversos como parte de uma estratégia de negociação de curto prazo ou como uma forma de se proteger contra a queda dos preços do mercado de ações.

É importante pesar suas opções antes de investir e ter uma compreensão do clima econômico mais amplo pode ajudá-lo a decidir se um ETF inverso é a escolha certa para você. As últimas notícias e análises do mercado são um bom ponto de partida e você pode conferir qualquer uma das páginas abaixo para obter mais informações sobre o mercado de ações.

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Prash Raval
Financial Writer
Quando não está pesquisando ações ou fazendo trading, Prash pode ser encontrado tanto no campo de golfe, passeando com seu cão ou ensinando seu filho a… leia mais.