Silvercrest Asset Management (SAMG)

O seu negócio principal é a gestão discricionária e consultiva de ativos. A Silvercrest constrói e gere carteiras que podem incluir ações, rendimento fixo e caixa, ao mesmo tempo que aconselha sobre investimentos alternativos, como hedge funds, private equity, imobiliário e matérias-primas, quando apropriado para os objetivos e o perfil de risco de um cliente. A abordagem de investimento da empresa foi concebida para clientes com balanços complexos, necessidades de planeamento multigeracional e preferência por mandatos personalizados em vez de produtos padronizados.

Além da gestão de carteiras, a Silvercrest oferece serviços de family office e serviços administrativos. Estes podem incluir reporte consolidado, coordenação relacionada com impostos, apoio no pagamento de contas, assistência no planeamento sucessório e de trusts, e supervisão de consultores externos. Para famílias abastadas, estes serviços são frequentemente tão importantes quanto o desempenho dos investimentos, porque ajudam a organizar assuntos financeiros entre entidades, gerações e classes de ativos.

A empresa gera receitas a partir de contas geridas, fundos próprios e patrocinados, serviços fiscais e de family office, e administração de fundos. As contas geridas representam a maior fonte de receitas, refletindo a ênfase da empresa em mandatos diretos de clientes. A Silvercrest opera num setor competitivo que inclui bancos, consultores de investimento registados e multi-family offices, mas o seu perfil distintivo é o foco num serviço altamente personalizado para famílias abastadas e instituições que procuram aconselhamento independente e ampla coordenação financeira.