Silvercrest Asset Management (SAMG)

Kärnverksamheten är diskretionär och rådgivande kapitalförvaltning. Silvercrest bygger och förvaltar portföljer som kan omfatta aktier, räntebärande tillgångar och likvida medel, samtidigt som bolaget ger råd om alternativa investeringar såsom hedgefonder, private equity, fastigheter och råvaror när det är lämpligt utifrån kundens mål och riskprofil. Bolagets investeringsstrategi är utformad för kunder med komplexa balansräkningar, behov av planering över flera generationer och en preferens för skräddarsydda mandat framför standardiserade produkter.

Utöver portföljförvaltning erbjuder Silvercrest family office-tjänster och administrativa tjänster. Dessa kan omfatta konsoliderad rapportering, skatterelaterad samordning, stöd med betalning av räkningar, hjälp med arvs- och trustplanering samt tillsyn över externa rådgivare. För förmögna familjer är dessa tjänster ofta lika viktiga som investeringsavkastningen, eftersom de hjälper till att organisera ekonomiska angelägenheter över enheter, generationer och tillgångsslag.

Bolaget genererar intäkter från förvaltade konton, egna och sponsrade fonder, skatte- och family office-tjänster samt fondadministration. Förvaltade konton utgör den största intäktskällan, vilket återspeglar bolagets fokus på direkta kundmandat. Silvercrest verkar i en konkurrensutsatt bransch som omfattar banker, registrerade investeringsrådgivare och multi-family offices, men dess utmärkande profil är fokus på nära och personlig service för förmögna familjer och institutioner som söker oberoende rådgivning och bred finansiell samordning.