Privatmarknadsbörsen ADDX tar in 4,5 miljoner dollar i tokeniserat erbjudande i XM Studios med Heliconia-stöd

Affären ger exponering för det snabbt växande företaget XM Studios, som tillverkar handgjorda premiumsamlarobjekt för globala märken som Marvel, DC Comics och Hasbro. Priserna för statyer som Batman eller Captain America varierar från under 1 000 USD till så mycket som 6 000 dollar vardera. År 2020 mer än fördubblades XM: s intäkter till 16,9 miljoner dollar med en nettovinst på över 4,2 miljoner dollar. Heliconia är ett oberoende förvaltat, helägt dotterbolag till Temasek Holdings.

ADDX ökar 4,5 miljoner dollar i 1,75x övertecknat erbjudande

ADDX lyckades samla in 4,5 miljoner dollar i ett erbjudande som övertecknades 1,75 gånger. Temasekägda Heliconia investerade 1 miljon dollar. Ackrediterade investerare deltog på samma villkor. ADDX kunde minska minimiinvesteringarna för ackrediterade investerare från 1 miljon dollar till 10 000 dollar tack vare effektiviteten hos digitala värdepapper. Affären kommer efter en separat strategisk investering från Heliconia i XM Studios förra veckan.

Hela erbjudandet tokeniserat på ADDX-plattformen

Hela erbjudandet tokeniserades på ADDX-plattformen utan parallell icke-digital emission för att dra nytta av fördelarna med digitala värdepapper. Affärsvärdet ökades från 3 miljoner dollar till 4,5 miljoner dollar på grund av stor efterfrågan från investerare under teckningsfasen. Det insamlade kapitalet kommer att användas för att förvärva nya licenser för immateriella rättigheter, för att utöka XM Studios premium-samlarverksamhet och för allmänna rörelsekapitaländamål.

Det tokeniserade erbjudandet innebär utbytbara sedlar som innehavare kan lösa in för aktier i XM Studios. Under specifika likviditetsförhållanden kommer detta att vara möjligt med en enorm rabatt.

Ben Ang, verkställande direktör för XM Studios, sa: