Dollarn förblir stark på räntehöjningsförväntningar — yenen backar

Den amerikanska dollarn låg på torsdagen nära den högsta nivån på mer än två månader, eftersom marknaderna fortsatt inprisade möjligheten av ytterligare penningpolitisk åtstramning från Federal Reserve, trots ett interimavtal mellan USA och Iran som dämpade vissa geopolitiska spänningar.

Federal Reserve höll räntorna oförändrade inom intervallet 3.50%-3.75%.

Beslutet markerade början på en ny era för penningpolitiken under ordförande Kevin Warsh, som också inlett en bred översyn av penningpolitiken.

Nästan hälften av beslutsfattarna förväntar sig nu åtminstone en räntehöjning i år med anledning av ihållande inflationsbekymmer.

Marknadens förväntningar om en stramare politik förstärktes ytterligare efter en stark rapport om amerikanska detaljhandelsförsäljningen.

Enligt CME FedWatch-data prissätter Fed funds-futures nu en 85% sannolikhet för en räntehöjning i december.

Dollarn bibehåller sin styrka

Dollarindexet, som följer den amerikanska valutan mot en korg av stora motparter inklusive euron och den japanska yenen, förändrades knappt och var 100.24 på torsdagen.

Indexet hade stigit 0.85% under föregående handelsdag, nått sin starkaste nivå sedan March 31 och registrerat sin största dagsuppgång på mer än tre månader.

Euron handlades marginellt högre vid $1.1518 efter att tidigare ha sjunkit till en två månader låg nivå, medan det brittiska pundet stärktes till $1.3313.

GBP/USD-paret återhämtade sig från föregående dags botten nära 1.3260 och klättrade åter över 1.3300-nivån under asiatisk handel.

Vinsterna förblev dock begränsade på grund av vad marknadsdeltagare beskrev som en utmanande fundamental bakgrund.

USA–Iran-avtal lindrar marknadsspänningar

Oljepriserna sjönk efter att USA och Iran undertecknat ett interimavtal med syftet att avsluta konflikten med Iran, återöppna Hormuzsundet och ta bort USA:s sanktioner mot iranska oljeexporter.

Utvecklingen minskade viss efterfrågan på dollarn som en säker hamn och förbättrade sentimentet över riskkänsliga marknader.

Den australiska dollarn steg 0.3% till $0.70365, medan den nyzeeländska dollarn ökade nästan 0.5% och handlades vid $0.5794.

Yenens svaghet utlöser officiellt svar

Den japanska yenen försvagades till som mest 160.760 per dollar efter att över natten ha fallit till sin svagaste nivå sedan 2024.

Rörelsen utplånade de vinster som noterats efter Tokyos valutaintervention den April 30.

Den förnyade nedgången ledde till ytterligare en reaktion från japanska myndigheter.

Guld återhämtar sig när oljepriserna faller

Guldpriserna återhämtade sig på torsdagen, med spotpriser som steg mer än 1% efter en kraftig utförsäljning i föregående session.

Återhämtningen stöddes av fallande oljepriser och förväntningar om att energiflöden genom Hormuzsundet kan normaliseras efter USA–Iran-interimavtalet.

Utsikterna för guld förblir dock begränsade av möjligheten till högre amerikanska räntor senare i år.

Federal Reserves senaste prognoser har väckt oro för att en stramare penningpolitik kan minska efterfrågan på icke-avkastande tillgångar som guld.

Senare under dagen väntades också fokus riktas mot Bank of England, som allmänt förväntades lämna räntorna oförändrade på 3.75% samtidigt som man bedömer inflationskonsekvenserna av den tillfälliga vapenvilan kopplad till konflikten med Iran.