Silvercrest Asset Management (SAMG)

Su actividad principal es la gestión de activos discrecional y de asesoramiento. Silvercrest construye y gestiona carteras que pueden incluir renta variable, renta fija y efectivo, al tiempo que asesora sobre inversiones alternativas como fondos de cobertura, capital privado, bienes raíces y materias primas cuando resulta adecuado para los objetivos y el perfil de riesgo del cliente. El enfoque de inversión de la firma está diseñado para clientes con balances complejos, necesidades de planificación multigeneracional y preferencia por mandatos a medida en lugar de productos estandarizados.

Además de la gestión de carteras, Silvercrest ofrece servicios de family office y administrativos. Estos pueden incluir informes consolidados, coordinación relacionada con impuestos, apoyo para el pago de facturas, asistencia en la planificación patrimonial y de fideicomisos, y supervisión de asesores externos. Para las familias adineradas, estos servicios suelen ser tan importantes como el rendimiento de las inversiones, ya que ayudan a organizar los asuntos financieros entre entidades, generaciones y clases de activos.

La empresa obtiene ingresos de cuentas gestionadas, fondos propios y patrocinados, servicios fiscales y de family office, y administración de fondos. Las cuentas gestionadas representan la mayor fuente de ingresos, lo que refleja el énfasis de la firma en los mandatos directos de clientes. Silvercrest opera en una industria competitiva que incluye bancos, asesores de inversión registrados y multi-family offices, pero su perfil distintivo es su enfoque en un servicio altamente personalizado para familias adineradas e instituciones que buscan asesoramiento independiente y una amplia coordinación financiera.