Premier Oil comprará los activos de BP en el Mar del Norte para aumentar su participación en el proyecto de gas de Tolmount

Una compañía petrolera independiente del Reino Unido, Premier Oil, anunció su decisión de comprar los activos de gas del Mar del Norte de British Petroleum (BP) por $625 millones de dólares. El proyecto de gas de Tolmount, según el anuncio, verá un aumento significativo en la participación de Premier Oil después de la inversión. El proyecto está financiado por una emisión de derechos valorada en $500 millones de dólares. El portavoz de Premier también destacó que se puede esperar que el acuerdo genere hasta $1 billon de dólares en efectivo libre para el año 2023. El precio de las acciones de Premier Oil se disparó tras el anuncio y se vio por última vez cotizando un 19% más alto el martes.

ARCM dice que tomará todos los pasos necesarios para oponerse al acuerdo

Según las fuentes, es probable que el fondo de cobertura ARCM le haga pasar un mal rato a la compañía petrolera del Reino Unido en su calidad de mayor acreedor de Premier Oil. El fondo de cobertura tiene actualmente el 15% de los instrumentos de deuda de la compañía. ARCM también tiene una participación del 17% en las acciones de la compañía petrolera, una cifra cuatro veces superior a la media de las empresas que cotizan en Londres.

ARCM respondió con una declaración de que está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar el acuerdo. Sin embargo, el director general de Premier, Tony Durrant, comentó que la mayoría de las partes interesadas de la compañía respondieron positivamente al anuncio del acuerdo.

Premier dijo que espera que el 75% de sus grupos de interés apoyen la decisión y concedan permiso para seguir adelante con la transacción. Citando la razón de su oposición, sin embargo, ARCM declaró que Europa importa más gas de los EE.UU. y Rusia, e insinuó el mayor riesgo de aumento de los pasivos de desmantelamiento de Premier Oil que ya está en deuda. El representante de Premier expresó su confianza en que tales preocupaciones serán atendidas en el primer trimestre.

Rockhopper anuncia planes para comprar el 30% de las acciones de Navitas Petroleum

Premier observó un crecimiento del 47% en el mercado de valores en el año anterior, debido, en parte, al descubrimiento de campos petroleros en México y al éxito de su campo petrolero Catcher en el Mar del Norte. La compañía dijo que espera aumentar su producción a más de 100.000 boed (barriles de petróleo equivalente) con el apoyo de esta operación, al tiempo que inyecta 82 millones de barriles a sus reservas y otros recursos a su cartera.

También es probable que el acuerdo se retroceda hasta enero de 2019, limitando el acceso de Premier al flujo de caja hasta que se cierre el acuerdo, pero reduciendo el coste real que tiene que pagar Premier a unos $500 millones de dólares.

Rockhopper, un prominente socio de Premier Oil en el proyecto Sea Lion, también anunció el martes que ha cerrado un trato con Navitas Petroleum para comprar el 30% de sus acciones. Según el CEO Durrant, el acuerdo reducirá el coste total del proyecto Sea Lion para Premium Oil a $285 millones de dólares desde los $500 millones estimados anteriormente.