Calisen Group se prepara para una cotización en Londres

Después de uno de los años más difíciles en la historia de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI), parece que las empresas se están instalando en la nueva década con más confianza que en la anterior. Calisen Group, uno de los mayores proveedores de contadores inteligentes para hogares en todo el Reino Unido, se está preparando para salir a bolsa en Londres a finales de este año.

En una prueba de interés de los inversores después de un año lento, la compañía busca establecerse en una valoración de 1.3-1.5 billones de libras, y perdió en la Bolsa de Valores de Londres, dijo una fuente cercana.

En un comunicado, el distribuidor de medidores inteligentes dijo que estaba apuntando arecaudar aproximadamente 300 millones de libras de la emisión.

Calisen tiene previsto que la venta de sus acciones se ponga en marcha en febrero, una empresa que también verá a algunos accionistas existentes renunciar a sus acciones para la venta.

Los gestores de la OPI confían en una emisión bien suscrita después de una difícil temporada de cotización.

"Hemos hablado con algunos inversionistas antes del lanzamiento, y eso nos ha dado confianza en este proceso. Es un activo de infraestructura nacional que no es cíclico y no está realmente afectado por el sentimiento de los clientes", dijo el CEO de Calisen, Bert Pijls.

Un informe de Refinitiv indicó que la cotización de Londres cayó a un mínimo de una década en 2019.

Calisen está compuesto por dos negocios: El primero es Lowri Beck, que se especializa en la instalación, la lectura de contadores y los servicios de mantenimiento para clientes del sector de la energía minorista. Luego está Calvin Capital, una unidad que gestiona una cartera decente de medidores de gas y electricidad doméstica.

El modelo de negocio del grupo se basa en la instalación de contadores inteligentes en el mayor número posible de hogares del Reino Unido, algo que el gobierno se esfuerza por garantizar que se lleve a cabo en todo el reino.

El gobierno del Reino Unido tiene previsto tener un medidor inteligente para el seguimiento de la energía instalado en todos los hogares para el año 2024.

Calisen tiene previsto utilizar los fondos para fomentar el crecimiento en la región, así como para compensar las deudas.

"Esto será una prueba para el sentimiento hacia el Reino Unido, el mercado de IPOs y la renta variable en general. Ciertamente, se espera que haya una ventana clara para los próximos meses antes de que las negociaciones sobre el acuerdo comercial (entre Gran Bretaña y la UE) se centren más", dijo otra fuente familiarizada con la propuesta de IPO.