El rango de precios indicativo de JDE Peet para la OPI lo valora en £14,350 millones de libras esterlinas

JDE Peet's está programado para salir al público en junio. El martes, la compañía anunció un rango de precios indicativo para su IPO que la valoró en el rango de £13.36 billones de libras esterlinas a £14,350 millones de libras esterlinas.

JDE posee actualmente múltiples marcas, entre ellas Jacobs, Douwe Egberts y Peet's Coffee, y se encuentra entre un puñado de grandes empresas que están planeando una oferta pública inicial en medio de la pandemia del Coronavirus que causó estragos en los negocios mundiales en marzo.

La empresa justificó su movimiento destacando las tendencias históricas del consumo continuo de café en medio de una crisis económica como la de COVID-19. Según JDE, inversionistas como George Soros ya han mostrado interés en su oferta pública inicial.

JDE pretende recaudar £2 mil millones de libras con su cotización en la Euronext de Amsterdam

Según las fuentes, JDE está considerando la posibilidad de cotizar en Euronext Amsterdam y desea recaudar unos £2 mil millones de libras de su oferta pública inicial. El precio indicativo implica que sus acciones probablemente tengan un precio entre £26,90 y £28,90 libras esterlinas. JDE estará disponible al público para su comercialización a partir del 3 de junio.

Se espera que la compañía con sede en Holanda ponga a la venta 23,3 millones de nuevas acciones. Dirigirá alrededor de £628 millones de libras del total recaudado para pagar la deuda. JDE también destacó el martes que destacados accionistas como Mondelez y Acorn Holdings (subsidiaria de JAB) también están interesados en vender las acciones existentes hasta 25,8 millones cada una en la IPO. Incluyendo las asignaciones totales y las ventas (tanto primarias como secundarias), la oferta pública inicial de JDE representará el 17% de la compañía.

Según Olivier Goudet del conglomerado privado alemán, JAB Holding Company:

"Creemos que, JDE Peet's está bien posicionada para estar a la vanguardia de la reapertura del mercado de IPO".

Goudet está listo para asumir el papel de Presidente de JDE Peet.

JDE dice que los inversionistas principales se reunieron para comprar £682 millones de libras de acciones

Según el JDE, entre los principales inversionistas se encuentran actualmente Palindrome Master Funds, Soros's Quantum Partners, JAB Holding y Fidelity Management and Research (FMR) que se han alineado para comprar acciones por valor de £682 millones de libras esterlinas.

Debido a las restricciones de COVID-19 para viajar, la empresa con sede en Ámsterdam está recurriendo a las presentaciones financieras digitales. El período de oferta, añadió JDE, se cerrará el 2 de junio.

La segunda mayor empresa de café envasada del mundo anunció que Goldman Sachs, BNP Paribas y JPMorgan son los coordinadores globales de su oferta pública inicial.