Premier Oil quiere que sus tenedores de deuda extiendan una exención más allá del 30 de septiembre

Las fuentes confirmaron el viernes que Premier Oil plc (LON: PMO) está buscando una extensión de una exención de las titulares de la deuda más allá del 30 de septiembre en sus condiciones de crédito. Mientras tanto, la compañía planea lograr que la mayoría de sus acreedores (75% al menos) voten a favor de obtener capital nuevo.

Las acciones de la compañía cerraron casi sin cambios el viernes. Premier Oil ahora está negociando a 16,05 peniques por acción en el mercado de valores, lo que marca su mínimo anual hasta la fecha en 2020. En comparación, tenía un precio por acción significativamente más alto de 99 peniques a principios de año. Obtenga más información sobre por qué los precios suben y bajan en el mercado de valores.

Premier Oil quiere recaudar £416 millones de libras en nuevas acciones

Con el voto mayoritario de los acreedores, Premier podrá aumentar su capital en £416 millones de libras esterlinas que ayudarán a combatir la crisis de la deuda y financiarán su acuerdo que tiene como objetivo comprar los activos de British Petroleum para aumentar la producción. Se informó que Premier buscaba reducir el valor de su acuerdo con BP por segunda vez a principios de esta semana.

Premier Oil se abstuvo de seguir comentando las noticias en esta etapa. La firma que cotiza en Londres publicó su informe financiero para el primer semestre fiscal en agosto que destacó que Premier había oscilado a una pérdida neta de £512 millones de libras esterlinas. La compañía atribuyó la caída en parte a COVID-19 que afectó los precios mundiales del petróleo a principios de este año.

Para implementar su plan, la petrolera británica necesita un mínimo de £255 millones de libras en nuevas acciones. En un anuncio la semana pasada, una fuente destacó que Premier había recibido más de £255 millones de libras en apoyo indicativo y no vinculante.

Mientras tanto, la compañía petrolera independiente con sede en Londres también está negociando con Chrysaor un acuerdo alternativo en un intento por resolver estos problemas.

ARCM subastó la deuda de Premier el viernes

El viernes, el fondo de cobertura ARCM (el mayor acreedor de Premier) estaba programado para subastar la deuda de la compañía petrolera por valor de £157 millones de libras a 56,51 peniques por libra. El resultado de la venta, sin embargo, no se ha revelado hasta ahora.

Según las fuentes, ARCM ve las conversaciones alternativas como una mejor opción en comparación con la obtención de nuevas acciones. Premier Oil tuvo un desempeño bastante optimista en el mercado de valores el año pasado con una ganancia anual de aproximadamente el 40%.

La compañía petrolera británica independiente que tiene participaciones en petróleo y gas en el Reino Unido, África, México y Asia, tiene una capitalización de mercado de £148,55 millones de libras esterlinas.