MicroStrategy ofrece valores por valor de 299 millones de libras esterlinas para comprar más BTC

MicroStrategy Inc., una importante firma independiente de inteligencia empresarial que cotiza en bolsa, ha anunciado que busca ofrecer 229.8 millones de libras esterlinas en bonos senior convertibles para recaudar fondos para invertir en BTC. Un comunicado de prensa dio a conocer esta noticia el 7 de diciembre, señalando que esta oferta estará sujeta a las condiciones del mercado y otros factores. Por lo tanto, la compañía no ofrecerá ninguna garantía de si, cuándo o en qué condiciones completará la oferta. Según se informa, la empresa sólo venderá los pagarés a compradores institucionales calificados, observando la Norma 144A de la Ley de Valores.

Según el comunicado de prensa, MicroStrategy planea ofrecer a los primeros compradores de los pagarés una opción de compra de hasta 44.9 millones de libras esterlinas adicionales de capital total en los pagarés. Sin embargo, tendrían que realizar sus compras en un plazo de 13 días, que comienza e incluye la fecha en que la empresa emitirá por primera vez los pagarés. La publicación continuó señalando que los pagarés no estarán garantizados y que devengarán intereses, que se pagarán semestralmente por vencimiento el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año. El primer lote de intereses se pagará el 15 de junio de 2021, según el comunicado de prensa.

Según MicroStrategy, los pagarés vencerán en 2025, donde los compradores las canjearán y convertirán según los términos de la empresa. Sin embargo, el vencimiento de los pagarés podría llegar antes si se recompran antes. La compañía agregó que a partir del 20 de diciembre de 2023, podría canjear la totalidad o una fracción de las notas por efectivo. Los compradores supuestamente tendrán tres opciones de canje a elección de MicroStrategy. Estos incluyen efectivo, acciones de la clase A de MicroStrategy, o una combinación de ambas.

Invertir ganancias netas en bitcoin (BTC)

La compañía continuó afirmando que antes del 15 de junio de 2025, los bonos solo serán convertibles en circunstancias específicas y en ciertos períodos. A partir de entonces, los compradores pueden convertir las notas en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado, que precede inmediatamente a la fecha de vencimiento. MicroStrategy citó además que determinaría las tasas de interés y conversión, el precio de conversión y otros términos relacionados con las notas al momento de fijar el precio de la oferta.

En el comunicado de prensa, MicroStrategy señaló que invertiría las ganancias netas de la venta de las notas en bitcoin (BTC). Según se informa, esta inversión seguirá la Política de Reserva del Tesoro de la empresa. MicroStrategy dijo que realizaría esta inversión mientras trabaja para resolver las necesidades de capital de trabajo y otros objetivos corporativos generales.

La empresa advirtió que la oferta y venta de los pagarés y las acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, que se podrán emitir tras la conversión de los pagarés, no se ha registrado ni se registrará en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de ningún otro país. Como tal, la compañía no ofrecerá ni venderá los pagarés en los Estados Unidos sin registro o la exención de tales requisitos. MicroStrategy concluyó que haría una oferta sobre las notas a través de un memorando de oferta privada.

Esta noticia llega después de que la empresa hiciera noticia por primera vez en el sector de las criptomonedas al invertir 187 millones de libras para comprar 21,454 BTC en agosto de este año. Luego compró otros 16,796 BTC por 131.2 millones de libras en septiembre a través de la plataforma de corretaje OTC de Coinbase.