Mitchells & Butlers expresa sus planes de una oferta abierta para recaudar 350 millones de libras

Mitchells & Butlers plc (LON: MAB) expresó planes de una oferta abierta para recaudar 350 millones de libras el lunes en un intento por amortiguar el impacto económico de la pandemia de Coronavirus en curso. La oferta de 210 peniques por acción se traduce en un 36% de descuento sobre el precio al que la firma cotizada en el FTSE 250 cerró la sesión regular en la bolsa el viernes.

Mitchells & Butlers se mantuvo casi sin cambios en las operaciones previas a la comercialización el lunes, pero subió cerca del 4% en la apertura del mercado. La acción ahora se cotiza a 3.41 libras por acción, tras recuperarse desde un mínimo de 1.01 libras por acción en marzo de 2020.

Mitchells & Butlers asegura una línea de préstamo adicional

Mitchells nombró a Elpida, Piedmont y Smoothfield, los tres accionistas principales que poseen colectivamente el 55% del operador del pub, como suscriptores de su oferta el lunes. Después de la recaudación de fondos, el trío tiene la intención de reducir el número de directores no ejecutivos independientes para optimizar la junta de Mitchell. Los suscriptores también dijeron que consolidarán sus tenencias después de la recaudación de fondos.

En noticias separadas el lunes, Coca-Cola Amatil dijo que el embotellador europeo de Coca-Cola Co elevó su oferta de adquisición a 5,540 millones de libras esterlinas o aproximadamente un 6% a medida que mejoraban las condiciones comerciales.

Mitchells y Butlers también dijeron el lunes que aseguró una línea de crédito renovable adicional por valor de 150 millones de libras esterlinas durante tres años. El presidente Bob Ivell comentó las noticias el lunes y dijo:

Mitchells & Butlers informó una disminución del 67% en los ingresos

En un informe en enero, la compañía con sede en Birmingham dijo que sus ingresos del trimestre que concluyó el 2 de enero registró una caída anualizada de 67% debido a la emergencia sanitaria en curso que hasta ahora ha infectado a más de 4 millones de personas en el Reino Unido y ha causado más de 117 mil muertes.

En el mismo informe, Mitchells & Butlers había valorado su gasto de efectivo mensual en hasta 40 millones de libras y sus pagos de deuda en 50 millones de libras.

El operador de pub británico tuvo un desempeño bastante negativo en el mercado de valores el año pasado con una caída anual de poco menos del 50%. En el momento de redactar este artículo, Mitchells & Butlers tiene una capitalización de mercado de 1,450 millones de libras esterlinas.