Ginkgo Bioworks saldrá a bolsa en una operación SPAC de 15,000 millones de dólares

Ginkgo Bioworks, una empresa de biotecnología con sede en Boston, anunció que saldrá a bolsa a través de una fusión con Soaring Eagle Acquisition Corp. (SRNG), un vehículo de adquisición de propósito especial (SPAC), en un acuerdo que otorga a la empresa un capital previa al pago de 15,000 millones de dólares. La empresa espera recibir unos ingresos de 2,500 millones de dólares como parte de la operación.

Las acciones de Soaring Eagle Acquisition Corp. repuntaron más temprano en el día después del anuncio, pero luego cayeron debido a la debilidad en los mercados en general.

Qué hace la compañía

Ginkgo Bioworks fue fundada en 2008 por el CEO Jason Kelly, un Ph.D. del MIT, tres compañeros de clase, Reshma Shetty, Barry Canton y Austin Che, y su profesor Tom Knight. La empresa se autodenomina una "empresa de organismos" y tiene la visión de programar células a escala con aplicaciones en diversas industrias, incluidas las farmacéuticas, alimentarias y agrícolas e industriales.

También participan inversionistas existentes, incluidos Cascade Investment, Casdin Capital, General Atlantic, Senator Investment Group, fondos y cuentas asesorados por T. Rowe Price Associates, Inc. y Viking Global Investors.

Detalles de la oferta

El acuerdo valora a la compañía en 15,000 millones de dólares. La compañía recibirá ganancias de 2,500 millones de dólares como parte del acuerdo, incluidos 1,720 millones de dólares del SPAC y el resto 775 millones de dólares en inversión privada comprometida en capital de capital público (PIPE) de un grupo de inversionistas destacados que incluyen a Baillie Gifford, Putnam Investments y Counterpoint Global de Morgan Stanley Investment Management y una inversión de 75 millones de dólares del grupo patrocinador Soaring Eagle.

Después del cierre del trato, los inversionistas existentes, los accionistas de SRNG, los accionistas de PIPE y los patrocinadores de SPAC tendrán aproximadamente el 84%, 10%, 4% y 2% respectivamente en la empresa.

La compañía generó ingresos de 76.7 millones de dólares el año pasado. Según la presentación para inversionistas, espera aumentar los ingresos a 628 millones de dólares para 2024, lo que representa un crecimiento anual de ingresos del 84% durante el período 2021-24. La compañía se ve a sí misma con un EBITDA positivo para 2025.

Se espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de este año.