Coinbase busca financiación adicional de 1,250 millones de dólares a través de inversionistas institucionales

Coinbase dijo el lunes que planea recaudar alrededor de 1,200 millones de dólares de la oferta de deuda privada en un intento por inyectar fondos, luego del continuo bajo rendimiento de sus acciones que cotizan en Nasdaq.

Al intercambio de criptomonedas también se le otorgará a los compradores iniciales de los pagarés una opción de 30 días para comprar hasta un monto de capital adicional de 187.5 millones de dólares para hacerse cargo de las sobreasignaciones.

Los participantes devengarán intereses semestralmente

Según el anuncio, el pagaré generará intereses, que se pagarán semestralmente, con un período de vencimiento programado para el 1 de junio de 2026, a menos que se convierta, redima o compre antes. Además, las notas se pueden convertir en acciones de clase A de la bolsa, efectivo o ambos a elección de Coinbase.

Este movimiento se produce apenas un mes después de que Coinbase se hiciera pública a través de una cotización directa en Nasdaq. Aunque las acciones de la compañía no se están desempeñando como se esperaba antes de la cotización, Coinbase dijo que obtuvo 1,800 millones de dólares en ingresos totales para el primer trimestre de 2021.

La oferta está disponible solo para participantes institucionales.

Coinbase dice que la oferta estará disponible solo para los participantes que administren un mínimo de 100 millones de dólares en valores emitidos por otras compañías.

Un pagaré convertible senior es un valor de deuda que permite al tenedor obtener flujos de pagos de intereses. Coinbase también declaró los términos de las ofertas al reiterar que las notas serán obligaciones no garantizadas del intercambio.

El anuncio también reveló que la conversión inicial, así como el interés, se establecerán en función del precio de la oferta.

A pesar de la oferta, la acción de COIN ha seguido teniendo un mal desempeño en el mercado, ya que cayó a 245 dólares en línea con una caída del 35% en el precio de Bitcoin.

El resultado del primer trimestre de 2021 se publicó una semana antes de su cotización directa en Nasdaq. El volumen de operaciones también se ha apreciado en el trimestre analizado, ya que ganó un impresionante 276% en ingresos.