Bain & Company advierte que la demanda impulsada por la IA podría provocar una nueva escasez mundial de chips

Un aumento en la demanda de chips de inteligencia artificial (IA) y dispositivos habilitados para IA podría desencadenar la próxima escasez mundial de semiconductores, advierte la consultora Bain & Company.

Tras la última gran escasez durante la pandemia de COVID-19, que interrumpió las cadenas de suministro e impulsó la demanda de productos electrónicos de consumo, la industria de los semiconductores ahora enfrenta una nueva presión debido a la creciente prominencia de las tecnologías de IA.

A medida que las industrias adoptan cada vez más la IA, en particular en los teléfonos inteligentes y las computadoras personales, el riesgo de una escasez generalizada se avecina.

Cadena de suministro de semiconductores: la demanda de inteligencia artificial supera los límites

La creciente demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU), esenciales para entrenar grandes modelos de IA como ChatGPT, es un factor importante que impulsa la posible escasez de chips.

Nvidia, un proveedor líder de GPU, está viendo una creciente demanda de sus chips, que se utilizan en centros de datos para impulsar tecnologías de IA.

Además, los dispositivos habilitados para IA, como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, están ampliando los límites de la cadena de suministro de semiconductores.

Empresas como Qualcomm y Samsung están invirtiendo fuertemente en estos dispositivos, que están diseñados para ejecutar aplicaciones de IA localmente.

Sin embargo, la industria de semiconductores puede no estar preparada para manejar el rápido crecimiento de la demanda.

El informe de Bain & Company destaca que si la demanda de GPU continúa aumentando, combinada con la afluencia de dispositivos habilitados para IA, el delicado equilibrio de la cadena de suministro de semiconductores podría verse alterado.

El informe estima que un aumento del 20% en la demanda podría ser suficiente para inclinar la balanza y provocar escasez en toda la cadena de suministro.

La complejidad de la cadena de suministro de semiconductores

La industria de semiconductores depende de una red global altamente compleja de proveedores, fabricantes y diseñadores.

Por ejemplo, mientras Nvidia diseña sus GPU, éstas son fabricadas por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que a su vez depende de herramientas de fabricación de chips de varios países, incluidos los Países Bajos.

Esta intrincada cadena de suministro significa que incluso una interrupción menor podría generar cuellos de botella importantes.

El informe de Bain subraya que los retrasos en la construcción de nuevas instalaciones de fabricación o la escasez de materias primas podrían exacerbar las limitaciones de suministro.

La creciente demanda de dispositivos impulsados por IA combinada con esta frágil cadena de suministro aumenta el riesgo de una nueva escasez de semiconductores.

Los factores geopolíticos están añadiendo otra capa de complejidad al panorama de los semiconductores.

Como los semiconductores son cruciales para la seguridad nacional, países como Estados Unidos han implementado restricciones a las exportaciones para limitar el acceso de China a chips avanzados.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está invirtiendo fuertemente en aumentar su capacidad de fabricación nacional de semiconductores para reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

El informe de Bain sugiere que las tensiones geopolíticas, junto con la disociación de la cadena de suministro y los retrasos en la construcción de nuevas fábricas, aumentan la probabilidad de interrupciones del suministro.

Las actuales disputas comerciales entre Estados Unidos y China, en particular, plantean un riesgo significativo para la disponibilidad mundial de semiconductores, lo que complica aún más una situación ya delicada.

Dispositivos con inteligencia artificial: un mercado cauteloso

Si bien la tecnología de IA continúa avanzando rápidamente, el mercado de consumo de dispositivos habilitados para IA aún se muestra cauteloso.

Empresas como Microsoft y Samsung ya han presentado productos que pueden ejecutar aplicaciones de IA localmente, pero aún no está claro con qué rapidez los consumidores adoptarán estas innovaciones.

Si la aceptación por parte de los consumidores es lenta, podría aliviar parte de la presión sobre la cadena de suministro de semiconductores.

Sin embargo, dada la tensión actual que sufre la industria, incluso un aumento modesto en la demanda podría crear vulnerabilidades.

Si se materializa una escasez de semiconductores impulsada por la IA, el impacto podría extenderse mucho más allá del mercado de la electrónica de consumo.

Industrias como la atención médica, la automotriz y las telecomunicaciones, que dependen en gran medida de los semiconductores para aplicaciones de IA y otras tecnologías emergentes, también podrían enfrentar reveses importantes.

Las interrupciones en el suministro de componentes críticos podrían ralentizar la innovación tecnológica y el crecimiento económico en sectores que dependen de la IA.

Los gobiernos y las corporaciones ya están respondiendo a la escasez inminente invirtiendo en capacidades de fabricación de semiconductores, pero llevará tiempo hasta que nuevas fábricas y cadenas de suministro entren en funcionamiento.

Mientras tanto, la industria de los semiconductores sigue siendo vulnerable tanto a la demanda fluctuante como a la inestabilidad geopolítica.

A medida que la IA sigue transformando las industrias en todo el mundo, la posibilidad de una escasez de semiconductores se vuelve cada vez más real. Las empresas, los gobiernos y los consumidores deben prepararse para la posibilidad de otra interrupción de la cadena de suministro impulsada por el crecimiento incesante de las tecnologías de IA.