Trafigura enfrenta pérdidas de 1.100 millones de dólares tras un supuesto fraude en el negocio petrolero de Mongolia

El gigante del comercio de materias primas Trafigura Group se está preparando para absorber un golpe financiero de 1.100 millones de dólares tras lo que cree que son actividades fraudulentas en sus operaciones en Mongolia, informó Bloomberg.

El descubrimiento, que ha llevado a suspensiones de empleados y posibles cambios en la gestión, se produce menos de dos años después de que la empresa enfrentara una pérdida de 500 millones de dólares en un escándalo de comercialización de níquel.

Fraude petrolero en Mongolia provoca pérdidas financieras y medidas disciplinarias

El último escándalo se centra en los empleados de la oficina de Trafigura en Mongolia que manipulan datos y documentos para inflar los pagos y ocultar deudas vencidas.

Según Trafigura, estas actividades pasaron desapercibidas durante cinco años.

La empresa identificó la mala conducta durante una revisión interna a fines de 2023, que luego fue confirmada mediante una investigación forense externa.

Trafigura afirmó que un pequeño grupo de personas estuvo involucrado y que se están tomando medidas disciplinarias. El director ejecutivo Jeremy Weir expresó su decepción por el incidente y dijo:

Las ventas a crédito complejas expusieron vulnerabilidades

Las operaciones comerciales de Trafigura en Mongolia giraban en torno a la venta de productos petrolíferos a distribuidores locales a crédito.

Bajo este sistema, los distribuidores retrasaban los pagos a Trafigura, deduciendo los costos logísticos antes de liquidar el saldo.

Sin embargo, este acuerdo creó una exposición financiera compleja para los actores locales, lo que dificultó la detección de discrepancias.

“Una parte importante de la deuda ha sido reconocida por nuestra principal contraparte en Mongolia, y planeamos exigirle que cumpla con sus obligaciones de pago”, afirmó Trafigura.

Si la empresa logra recuperar parte de los fondos mal asignados, la pérdida financiera podría ser menor que la provisión actual de 1.100 millones de dólares.

La magnitud de la pérdida es significativa en comparación con el consumo de petróleo de Mongolia, valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales, con una demanda diaria de 35.000 barriles.

Presiones sobre las ganancias en medio de la transición de la gerencia

La revelación llega en un momento crítico para Trafigura, ya que Jeremy Weir se prepara para transferir el liderazgo a Richard Holtum, el actual jefe de operaciones de gas.

A pesar de las ganancias recientes, incluidas ganancias anuales proyectadas de 2 mil millones de dólares, la pérdida pone presión sobre las ganancias de Trafigura en un momento en que la compañía está atravesando una menor volatilidad del mercado.

El incidente también podría afectar la capacidad de Trafigura de ejecutar recompras de acciones para altos ejecutivos y comerciantes.

La empresa ha estado equilibrando la distribución de ganancias junto con el cumplimiento de las obligaciones de los altos directivos jubilados, incluido el ex director de operaciones Mike Wainwright y el ex director financiero Christophe Salmon.

Impacto en los controles internos y la reputación

Este último escándalo ha suscitado inquietudes sobre los controles internos de Trafigura, especialmente después del fraude del níquel de 2022 que sacudió la industria del comercio de materias primas.

En ese incidente, la empresa descubrió que había comprado lo que creía que era níquel, sólo para descubrir que los envíos no tenían valor.

El escándalo de Mongolia pone de relieve los desafíos que enfrenta Trafigura en la gestión de operaciones en mercados globales complejos.

La empresa, que depende del crédito de 150 bancos, ya ha comenzado a informar a los socios financieros sobre la situación para mantener la transparencia.

Si bien la pérdida no será existencial para Trafigura, que reportó más de 17 mil millones de dólares en ganancias entre 2021 y 2023, probablemente afectará las operaciones futuras.

La compañía espera reportar un patrimonio grupal superior a los 16 mil millones de dólares para el año fiscal que finaliza en septiembre de 2024.

Desafíos jurídicos actuales en Suiza

En un desarrollo relacionado, Trafigura y el ex director de operaciones Mike Wainwright enfrentarán un juicio en Suiza por cargos de corrupción en diciembre.

Aunque Wainwright niega las acusaciones, Trafigura ha declarado que se defenderá ante los tribunales.

Es probable que los procedimientos legales y los recientes desafíos financieros mantengan a Trafigura bajo un mayor escrutinio mientras trabaja para restablecer la confianza en sus operaciones.

Fortalecimiento de la supervisión y los controles

En respuesta al fraude de Mongolia, Trafigura se ha comprometido a implementar medidas de supervisión más estrictas en toda la organización.

La empresa pretende evitar que se repitan problemas similares mejorando los controles internos y perfeccionando las estrategias operativas.

“Este incidente ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia en la gestión de nuestras operaciones”, afirmó Weir.

“Estamos comprometidos a fortalecer nuestro marco de gobernanza para apoyar el crecimiento sostenible”.