Maanantain Intian osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, mitä odottaa Sensexiltä, Nifty 50

Intian osakemarkkinoiden odotetaan avautuvan laskuun tiistaina, kun globaalit markkinat kohtasivat merkittäviä myyntiä.

Kotimaiset osakevertailuindeksit Sensex ja Nifty 50 tulevat todennäköisesti näkemään tappioita Aasian ja Yhdysvaltojen markkinoiden trendin mukaisesti.

Teknologiaosakkeet iskivät maailmanlaajuisesti, kun taas kauppiaat muuttivat odotuksiaan Yhdysvaltain keskuspankin tulevista koronleikkauksista, mikä vaikutti sijoittajien mielialaan.

Maailmanmarkkinoiden myynti painaa Intian osakkeita

Yhdysvaltain ja Aasian markkinat laskivat jyrkästi, ja Yhdysvaltain teknologiaosakkeet johtivat tappioita.

Dow Jones Industrial Average putosi 398,51 pistettä ja Nasdaq 1,18 %.

Nämä laskut johtuvat Yhdysvaltain vahvasta työllisyysraportista, mikä vähensi todennäköisyyttä, että Yhdysvaltain keskuspankki aikoo laskea toisen superkoron.

CME:n FedWatch-työkalun mukaan sijoittajat odottavat nyt 25 peruspisteen koronlaskua, mutta vain 14 prosentin todennäköisyydellä Fed ei laske korkoja ollenkaan.

Myös Aasian markkinat heijastivat USA:n markkinoiden tappioita: Japanin Nikkei 225 laski 0,75 % ja Etelä-Korean Kospi 0,61 %.

Sitä vastoin Kiinan markkinat hyppäsivät 10 % pitkän loman jälkeen. Hongkongin Hang Seng -indeksi kuitenkin laski yli 3 %.

Teollisuussijoitusten ulosvirtaukset ja raakaöljyn hinnan nousu vaikuttavat Intian markkinoihin

Maanantaina Intian osakemarkkinat kohtasivat kuudennen peräkkäisen tappion, kun Sensex putosi 638,45 pisteellä sulkeutuen 81 050,00:aan ja Nifty 50 asettui 218,85 pistettä 24 795,75:een.

Intian osakkeiden jyrkkä lasku johtuu ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien (FII) merkittävästä 30 700 miljoonan ₹ ulosvirtauksesta lokakuun kolmen ensimmäisen päivän aikana sekä raakaöljyn hinnan noususta.

Motilal Oswal Financial Servicesin tutkimuspäällikkö Siddhartha Khemka totesi, että äskettäiset FII:n ulosvirtaukset sekä raakaöljyn hinnannousu ovat luoneet negatiivista tunnelmaa markkinoilla.

Khemka lisäsi, että tällä viikolla painopiste on Intian keskuspankin (RBI) rahapolitiikan tuloksessa ja Q2 FY25 tuloskauden alkamisessa, mikä vaikuttaa markkinoiden suuntaan tulevissa istunnoissa.

Markkinanäkymiä ohjaavat keskeiset indikaattorit ja tulosraportit

Tulevaisuudessa analyytikot ehdottavat, että RBI:n tuleva poliittinen päätös on keskeinen määritettäessä Intian osakemarkkinoiden lähiajan kehityskulkua.

Markkinat seuraavat tarkasti, säilyttääkö keskuspankki nykyisen kannan vai antaako uusia signaaleja koronlaskuista.

Lisäksi toisen vuosineljänneksen FY25 tuloskauden alkaminen antaa näkemyksen yritysten tuloksesta, erityisesti kun otetaan huomioon nousevan inflaation, epävakaiden globaalien markkinoiden ja jatkuvan ulkomaansijoitusten aiheuttamat haasteet.

RBI:n odotetaan ilmoittavan rahapoliittisesta päätöksestään perjantaina.

Vaikka suuria muutoksia ei ole odotettavissa, analyytikot keskittyvät keskuspankin tulevaisuuteen sekä sen inflaatio- ja kasvunäkymiin.

Tekniset osakkeet paineen alla, FII jatkaa myyntiä

Maailmanmarkkinoiden myyntipaineet, erityisesti teknologiaosakkeissa, ovat vaikuttaneet intialaisiin osakkeisiin.

Tärkeimmät yhdysvaltalaiset teknologiajätit, kuten Alphabet, Apple ja Amazon, näkivät laskua, mikä veti globaaleja indeksejä alas.

Intiassa teknologiaosakkeet voivat myös kohdata vastatuulta lyhyellä aikavälillä tämän maailmanlaajuisen tunnelman vuoksi.

Lisäksi rahoituksen välittäjien jatkuva myynti on edelleen keskeinen huolenaihe Intian markkinoilla, ja yli 30 700 ₹ ulosvirtauksia nähtiin lokakuun kolmen ensimmäisen päivän aikana.

Näistä haasteista huolimatta jotkin Intian markkinoiden sektorit, erityisesti finanssiala ja infrastruktuuri, voivat tarjota joustavuutta, koska hallituksen jatkuva keskittyminen infrastruktuurimenoihin ja odotettua paremman toisen vuosineljänneksen tuloksen mahdollisuus voivat tukea tiettyjä osakkeita.

Öljyn hinta ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tuotot lisäävät markkinoiden epävarmuutta

Brent-raakaöljyn hinta laski 0,3 % 80,70 dollariin tynnyriltä, kun taas US West Texas Intermediate (WTI) -futuurit putosivat 76,94 dollariin tynnyriltä maanantain rallin jälkeen. Öljyn hinnan lasku seuraa äskettäistä piikkiä, joka oli lisännyt huolta intialaisten yritysten kustannusten noususta.

Öljyn hinnan lisäksi myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tuotot vaikuttavat globaaleihin markkinoihin.

Yhdysvaltain valtion 10 vuoden viitekorko nousi yli 4 % ja oli 4,019 %, kun odotukset lisäkoronlaskuista laskivat. Tämä tuottojen nousu on lisännyt osakemarkkinoiden riskinottotunnetta maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Intiassa.

Koska Intian osakemarkkinoilla on edessään toinen mahdollinen laskupäivä, kaikki katseet kohdistuvat RBI:n rahapoliittiseen päätökseen myöhemmin tällä viikolla ja Q2 tuloskauden alkamiseen.

Maailmanlaajuiset tekijät, mukaan lukien Yhdysvaltain keskuspankin korkokanta, öljyn hinta ja jatkuvat ulkomaansijoitukset, muokkaavat edelleen markkinoiden tunnelmaa lähitulevaisuudessa.

Sijoittajat odottavat vakautumisen merkkejä, kun Intian markkinat pysyvät epävakaina maailmanlaajuisen epävarmuuden keskellä.