USDC:n liikkeeseenlaskija Circle avaa kaupankäynnin NYSE:ssä sen jälkeen, kun ylimerkitty listautumisanti ylitti 1 miljardin dollarin

USDC:n liikkeeseenlaskija Circle on tehnyt debyyttinsä New Yorkin pörssissä tunnuksella "CRCL" saatuaan päätökseen yhden alan suurimmista listautumisanneista.

Kesäkuun 5. päivänä Circlen toimitusjohtaja Jeremy Allaire ilmoitti listautumisesta X:n viestissä, mikä merkitsee merkittävää virstanpylvästä yritykselle 12 vuotta sen perustamisen jälkeen.

Julkinen anti keräsi 1,05 miljardia dollaria myymällä 34 miljoonaa osaketta, joiden kappalehinta oli 31 dollaria, mikä ylitti aiemmat arviot ja nosti Circlen täysin laimennetun arvon noin 8 miljardiin dollariin.

Tarjouksen odotettiin alun perin keräävän 624 miljoonaa dollaria myymällä 24 miljoonaa osaketta 24–26 dollarin hintaluokassa.

Vahva sijoittajakysyntä sai Circlen tarkistamaan suunnitelmiaan useita kertoja ja lopulta laajentamaan tarjontaa 34 miljoonaan osakkeeseen korkeammalla hintapisteellä.

Lisäksi Circle myönsi takaajille 30 päivän option ostaa 5,1 miljoonaa lisäosaketta.

Suuret rahoituslaitokset, kuten JP Morgan, Citigroup ja Goldman Sachs, toimivat listautumisannin johtavina takaajina.

Raporttien mukaan BlackRock ilmaisi kiinnostuksensa hankkia noin 10 % osakkeista joko suoraan tai tytäryhtiöiden kautta.

Pitkä aika tulossa

Listautumisanti seuraa Circlen aiempia pyrkimyksiä listautua pörssiin SPAC-fuusion kautta vuonna 2021, joka lopulta epäonnistui viranomaishyväksyntöjen viivästymisen vuoksi.

Toinen yritys vuoden 2025 alussa hyllytettiin markkinoiden pitkittyneen epävarmuuden ja Trumpin uudelleenvalintakampanjaan liittyvän muuttuvan sääntelydynamiikan vuoksi.

Vuorovesi kääntyi Circlen eduksi Trumpin palatessa virkaan, kun hänen hallintonsa omaksui löysemmän digitaalisen omaisuuden valvonnan ja ilmoitti uudesta tuesta kryptosektorille.

Circle otti ensimmäisen virallisen askeleensa kohti julkista listautumista 27. toukokuuta ja julkisti suunnitelmansa tarjota 24 miljoonaa osaketta, joiden hinta on 24–26 dollaria.

Hakemuksessa vahvistettiin, että perustajat Jeremy Allaire ja Sean Neville säilyttäisivät hallinnollisen hallinnan B-sarjan osakkeilla, joilla kummallakin on viisi ääntä.

Vaikka perustajat säilyttävät paremman äänioikeuden, Circle ei kuulu NYSE:n määräysvaltayhtiön määritelmän piiriin, ja sen on noudatettava tavanomaisia hallintosääntöjä.

Circlen julkinen debyytti on suurin kryptoon liittyvä listaus Wall Streetillä sitten Coinbasen vuoden 2021 markkinoilletulon.

Analyytikot sanovat, että siirto merkitsee sijoittajien huomion siirtymistä spekulatiivisista kryptovaroista stablecoineihin ja taustalla olevaan infrastruktuuriin, joita pidetään kypsemminä ja vähemmän epävakaina.

Kun Circle etenee julkisena yhtiönä, se aikoo sijoittaa kerätyn pääoman uudelleen maailmanlaajuiseen laajentumiseen, tuotekehitykseen ja mahdollisiin yritysostoihin.

Yritys ei maksa osinkoja tässä vaiheessa, vaan keskittyy ekosysteeminsä skaalaamiseen vastaamaan instituutioiden ja yritysten kasvavaan kysyntään.

Ympyrä ulottuu USDC:tä pidemmälle

USDC:n lisäksi Circle on lanseerannut myös eurolla tuetun stablecoinin, EURC:n.

Stablecoin-ydinliiketoimintansa lisäksi yhtiö julkisti äskettäin Circle Payments Networkin (CPN), lohkoketjupohjaisen alustan, joka on suunniteltu modernisoimaan maailmanlaajuisia maksuja.

Verkko mahdollistaa reaaliaikaiset selvitykset USDC:ssä, ja se on tällä hetkellä käytössä Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa kumppaneiden, kuten Alfred Payn, Tazapayn, Conduitin ja RedotPayn, kautta.

CPN on suunniteltu tukemaan rajat ylittäviä rahalähetyksiä, yritysten kassanhallintatoimintoja ja palkanmaksuja, ja sen on tarkoitus laajentua muun muassa EU:hun, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Nigeriaan, Intiaan, Kiinaan ja Arabiemiirikuntiin.

Circle sanoi, että verkko tarjoaisi ohjelmoitavan, läpinäkyvän ja aina saatavilla olevan rahoitusinfrastruktuurin API:iden ja webhookien kautta.