Välttäisin SCHD ETF:ää ja ostaisin sen sijaan nämä osinkorahastot

Schwab US Dividend ETF (SCHD) on menestynyt markkinoita huonommin tänä vuonna. Sen kokonaistuotto tänä vuonna oli 2,34 %, mikä on paljon alhaisempi kuin SandP 500- ja Nasdaq 100 -indeksien kehitys. Tässä artikkelissa tutkitaan, miksi tämä ETF on menestynyt huonommin, ja joitain parhaista ostovaihtoehdoista.

Miksi SCHD ETF on menestynyt huonommin

SCHD ETF on edelleen menestynyt markkinoita huonommin perinteisistä yrityksistä koostuvan koostumuksensa vuoksi. Toisin kuin muut ETF:t, kuten QQQ ja VOO, sillä ei ole suurta altistumista tekoälylle, mikä on ajanut osakemarkkinoiden rallia tänä vuonna.

Tarkemmin tarkasteltuna tämän vuoden osakemarkkinoiden suurimpia nousijoita ovat olleet yritykset, kuten Micron Technology, Palantir, Lam Research ja KLA Corp, jotka ovat nousseet yli 80 %.

Sen sijaan indeksin suurimmat osayritykset ovat energia-, kulutustavara-, terveydenhuolto-, teollisuus- ja rahoitusalalla. Rahaston huippuyrityksiä ovat Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola ja Chevron.

Vaikka nämä ovat kaikki blue-chip-yrityksiä, ne ovat suurelta osin pudonneet markkinaosapuolten suosiosta tulikuumien tekoälyyritysten hyväksi.

LUE LISÄÄ: Tässä on syy, miksi SCHD ETF on jäljessä ja tärkeimmät katalysaattorit, joita kannattaa seurata

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

Avantis International Small Cap Value ETF on yksi tämän vuoden parhaiten menestyneistä ETF:istä, ja se on tunnettu brändi siitä, että se on erittäin korreloimaton laajemmista markkinoista.

Tämä rahasto löytää arvonsa sijoittamalla yli 1 500 yritykseen muista maista kuin Yhdysvalloista, ja sillä on yli 13 miljardin dollarin varat. Se on aktiivinen rahasto, joka ei seuraa mitään vertailuindeksiä.

AVDV ETF on menestynyt hyvin tänä vuonna, vaikka sillä ei ole suurta altistumista tekoälyteollisuudelle. Sen sijaan useimmat yritykset toimivat teollisuuden, materiaalien, rahoitusalan ja kuluttajien harkinnanvaraisilla aloilla.

Suurin osa sen yrityksistä on Japanista, Isosta-Britanniasta, Kanadasta ja Australiasta. Jotkut huippuyrityksistä ovat yrityksiä, joista useimmat yhdysvaltalaiset eivät ole koskaan kuulleet, mukaan lukien Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold ja Regis Resources.

Yrityksen AVDV ETF:n kokonaistuotto on tänä vuonna ollut 40 %, mikä on korkeampi kuin SCHD:n 2,34 %. Se on myös menestynyt paremmin kuin SandP 500:aa ja Nasdaq 100:aa seuraavat rahastot.

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) on parempi ETF kuin SCHD. Fidelityn luoma rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat osoittaneet vuosien varrella osingonmaksua.

Suurin osa rahaston yrityksistä toimii teknologiateollisuudessa, jota seuraavat rahoitus-, kulutustavarat, yleishyödylliset palvelut ja kiinteistöt. Indeksin kärkinimiä ovat Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom ja JPMorgan.

Tämä koostumus on auttanut sitä menestymään hyvin tänä vuonna ja voittamaan SCHD ETF:n. Sen kokonaistuotto tänä vuonna on 15,78 %, mikä on paljon korkeampi kuin SCHD:n 2,34 %. Se todennäköisesti menestyy jatkossakin hyvin koostumuksensa ansiosta.

Amplify Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)

Amplify Enhanced Dividend Income ETF on toinen osinkorahasto, joka voittaa SCHD:n tänä vuonna.

DIVO käyttää ainutlaatuista lähestymistapaa, jossa se sijoittaa yrityksiin, joilla on pitkä kokemus osingonmaksusta ja joilla on vahva tuloskasvu.

Rahaston lähestymistapa sisältää taktisen katetun ostostrategian jokaiselle rahaston osakkeelle. Katettu puhelu on tilanne, jossa sijoittaja ostaa omaisuuserän ja kirjoittaa siihen sitten osto-option ansaiten preemion.

DIVO ETF:n parhaat yritykset ovat yritykset, kuten RTX, American Express, CME Group, JPMorgan ja IBM. Sen kokonaistuotto on tänä vuonna 17,20 %, korkeampi kuin SCHD:n ja muiden parhaiten katettujen puhelu-ETF:iden, kuten JEPI:n ja JEPQ:n.