Aamun tiivistelmä: markkinat elpyvät Trumpin vetäytymisen jälkeen, kulta vetäytyy

Globaalit markkinat vakautuivat torstaina, kun sijoittajat reagoivat geopoliittisten jännitteiden jyrkkään lieventymiseen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vetäytyi tulliuhkauksista ja sulki pois voimankäytön Grönlannin valtaamiseen.

Sävyn muutos nosti osakkeita, painosti turvasatama-omaisuuseriä, kuten kultaa, ja tuki Yhdysvaltain dollaria, vaikka kauppiaat pysyivät varovaisina epävakaan politiikan aiheuttaman viikon jälkeen.

Trumpin kommentit Maailman talousfoorumissa Davosissa ja hänen Truth Social -alustallaan auttoivat rauhoittamaan pelkoja Yhdysvaltojen ja sen Naton liittolaisten välisestä erimielisyydestä.

"En tee sitä," Trump sanoi voiman käytöstä Grönlannin turvaamiseksi. "Okei? Nyt kaikki sanovat 'oi, hyvä', se oli varmaan suurin lausuntoni, koska ihmiset luulivat minun käyttävän voimaa. Minun ei tarvitse käyttää voimaa, en halua käyttää voimaa, en aio käyttää voimaa."

Aasian markkinat toipuvat riskinhelpotuksesta

Aasian osakkeet nousivat laajasti, kun helpotuksen levisi markkinoille.

MSCI:n laajin Aasian ja Tyynenmeren osakkeiden indeksi Japanin ulkopuolella nousi noin 0,78 %, kun taas Euroopan futuurit nousivat 1 % Aasian iltapäiväkaupassa.

FTSE-futuurit nousivat 0,04 %.

Wall Streetillä yön aikana SandP 500 nousi 1,16 %, mikä oli sen suurin nousu kahteen kuukauteen, ja futuurit nousivat vielä 0,16 % Aasian tunteissa.

Dow Jones Industrial Average nousi 1,21 % ja Nasdaq Composite nousi 1,18 %.

Valuuttamarkkinat heijastivat tunnelman muutosta.

Dollari vahvistui, ja euro pudotti takaisin alle 1,17 dollarin tasolle 1,1686 dollariin.

VIX-indeksi, jota usein kutsutaan Wall Streetin pelon mittariksi, laski jyrkästi kohti perustasoja.

Yhdysvaltain valtionvelkakirjat, jotka oli myyty aiemmin viikolla, nappasi tarjouksen, kun 10 vuoden vertailutuotot olivat Tokiossa ennyettyneitä sen jälkeen, kun New Yorkissa laskettiin neljä peruspistettä.

"Markkinat ovat suurelta osin poistaneet Yhdysvaltojen yhteenoton häntäriskin Nato-kumppaneidensa kanssa – ei sillä, että konflikti olisi koskaan todella sisällytetty jakoon, mutta jotkut olisivat suojautuneet riskiltä", sanoi Pepperstonen analyytikko Chris Weston.

Kulta vetäytyy, kun turvasataman kysyntä vähenee

Kulta ja muut jalometallit laskivat, kun geopoliittiset riskipreemiot purkautuivat ja vahvempi dollari painoi hintoja.

Spot-kulta laski 0,8 % ja oli 4 796,75 dollaria unssilta, sen jälkeen kun edellisellä istunnolla oli ennätyskorkea 4 887,82 dollaria.

Yhdysvaltain kultafutuurit helmikuun toimituksessa laskivat myös 0,8 % ja saavuttivat 4 799,90 dollaria.

"Yhdysvaltain presidentin kommenttien kääntäminen oli yksi tekijä, joka lievensi geopoliittisia jännitteitä, ja siksi näemme hintojen laskun," sanoi ANZ:n raaka-ainestrategi Soni Kumari.

Spot-hopea laski 0,1 % 93,19 dollariin unssilta, äskettäisen ennätyskorkean jälkeen. Platina laski lähes 2 % 2 % 2 433,50 dollariin, kun taas palladium laski 0,6 % 1 829,29 dollariin.

Vetäytymisestä huolimatta jotkut sijoittajat ovat edelleen varovaisia puolustuksellisten asemien poistumisen suhteen. "Tunnelmamme täällä on, että on ollut uskomattoman hauskaa olla kultainen härkä viimeiset puolentoista vuoden ajan", sanoi Argonautin Damian Rooney ja lisäsi, "ja kullan kanssa et koskaan heitä vauvaa kylpyveden mukana, koska (Trump) ei voi olla tekemättä tai sanomatta jotain hullua, oli hän sitten mukana tai ei."

Etelä-Korean markkinat saavuttavat uuden virstanpylvään

Etelä-Korean Kospi-indeksi nousi ensimmäistä kertaa yli 5 000 pisteen rajan ja nousi lähes 2 %, kun sijoittajat toivottivat kaupan ja geopoliittisten jännitteiden lieventymisen tervetulleiksi.

Pienyhtiö Kosdaq nousi 1,73 %.

Akkuvalmistaja Samsung SDI nousi 15,28 %, Doosan 8,61 % ja Samsung Electronics 3,95 %.

Nousu tapahtui heikoista taloustilastoista huolimatta, joiden mukaan Etelä-Korean talous supistui 0,3 % neljännesneljännekseltä lokakuusta joulukuuhun, mikä on sen jyrkin lasku sitten vuoden 2022.

Koko vuoden kasvu hidastui 1 prosenttiin, mikä on heikoin sitten vuoden 2020.

Japanin vienti jää arvioiden jälkeen, riskit jatkuvat

Japanin Nikkei 225 nousi noin 1,9 %, katkaisten viiden päivän tappioputken, kun taas Topix nousi 0,88 %.

Kuitenkin taloustiedot osoittivat, että viennin kasvu joulukuussa kasvoi 5,1 % vuositasolla, mikä jäi Reutersin 6,1 %:n arvion jälkeen.

Vienti Yhdysvaltoihin laski 11,1 %, kun taas Kiinaan toimitukset kasvoivat 5,6 % ja vienti Hongkongiin kasvoi 31,1 %.

Koko vuoden ajan Japanin vienti kasvoi 3,1 %, kun vuonna 2024 se oli 6,2 %. "Vaikka toimitukset kestävät toistaiseksi, näkymät ovat täynnä riskejä", sanoi Stefan Angrick, Moody's Analyticsin Japanin johtaja, viitaten korkeampiin Yhdysvaltojen tuontimaksuihin, kilpailuun ja kasvaviin kauppajännitteisiin Kiinan kanssa.